lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:52] – marija | lv:mr_arve [2021/05/10 15:42] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu var izveidot vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izveidot, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem ir pieejams [[lv: | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | + | =====Rēķina |
- | 1 - Tiešais | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | 1) Galvenajā |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | \\ |
- | 4 - No pielikuma | + | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ |
- | + | \\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | • **Klients** – jānorāda klients.\\ |
- | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām | + | \\ |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs, bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients.\\ |
- | + | {{ :lv:faktorings_rekins.png?direct | |
- | {{ : | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes |
- | + | \\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | \\ |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | • **Noliktava** - ja rēķins |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula |
- | + | \\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi | |
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | \\ |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
- | Lai izveidotu rēķinu | + | \\ |
- | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | |
- | Ja piedāvājumiem | + | \\ |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos | + | :?: Cena automātiski nonāks |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, spiežam pogu '' | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
- | + | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | \\ |
- | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== | |
- | {{ : | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, |
- | + | ||
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz '' | + | |
- | Precizējam piegādes datumu | + | |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu, balstoties uz klienta pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, tad no sākuma jāizveido priekšapmaksas saņemšana. Spiežam uz pogu '' | + | |
- | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re15.png? | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde ir apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz pasūtījuma logu. Tagad varam veidot | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma