lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:51] – marija | lv:mr_arve [2021/12/28 16:09] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu no klienta pasūtījuma var izrakstīt, atverot klienta pasūtījumu un tajā nospiežot pogu '' | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju (klientu, artikuliem un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No [[lv: | ||
+ | Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud# | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | + | =====Rēķina |
- | 1 - Tiešais | + | Lai izrakstītu |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | 1) No galvenās |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ |
- | 4 - No pielikuma | + | \\ |
- | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | Lai izveidotu | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | \\ |
- | + | • **Rēķina | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **Klients**\\ | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina | + | Lai norādītu klientu, |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | \\ |
- | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients | |
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes |
- | + | \\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | \\ |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ |
- | + | \\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina | + | Rēķina |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | |
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies '' | + | \\ |
- | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **Daudzums** – jānorāda | |
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga '' | + | \\ |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies bankas | + | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: |
- | + | Rēķinā | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | Ja klientam | |
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | \\ |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | + | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | 5) Lai saglabātu |
- | + | \\ | |
- | Uzklikšķinot uz '' | + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | \\ |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== |
- | + | [[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, | |
- | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs, kurā būs redzami visi iepriekš izveidotie pasūtījumi. | + | |
- | Ja vēlamies pievienot jaunu, tad spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir saglabāts, parādīsies jaunas opcijas, ko varam iesākt ar pasūtījumu. Ja pēc pasūtījumiem tiek prasītas priekšapmaksas, | + | |
- | Logā, kas atvērsies, norādām samaksas veidu un samaksas saņemšanas datumu. Pārbaudām, vai visa informācija ir korekta un spiežam | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad samaksa ir ievadīta, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma. | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, ja sistēmā tiek vadītas piegādes, tad spiežam | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re14.png? | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs, kurā precizējam piegādes datumu un daudzumus. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma