lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:38] – marija | lv:mr_arve [2022/04/20 15:26] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
+ | Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
+ | Apraksts par to ir pieejams [[lv: | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram: | ||
- | 1 - Tiešais | ||
- | 2 - Caur piedāvājumu | ||
- | 3 - Caur pieprasījumu | ||
- | 4 - No pielikuma | ||
- | =====Rēķina | + | =====Rēķina |
- | Lai izveidotu | + | Lai izrakstītu |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | 1) No galvenās |
- | + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | \\ |
- | + | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\ | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina | + | • **Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | • **Rēķina |
- | + | \\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Klients**\\ |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | Lai norādītu klientu, |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | \\ |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients |
- | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | + | \\ |
- | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | |
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies '' | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ |
- | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** | |
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga '' | + | \\ |
- | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo | + | Rēķina |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu '' | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu | + | • **Daudzums** – jānorāda |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | \\ |
- | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru | |
- | {{ :lv:re7.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt | |
- | Kad apmaksa | + | \\ |
- | Ja klients ir samaksājis | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Lai piesaistītu |
- | + | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas | |
- | Uzklikšķinot uz '' | + | \\ |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | \\ |
- | + | :?: Ja rēķins | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | |
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu | + | \\ |
- | + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | =====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu===== | |
- | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo | + | **Uzstādījums par rēķinu |
- | + | \\ | |
- | + | Pirms rēķinu kopēšanas | |
- | =====Rēķina | + | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina |
- | + | \\ | |
- | Lai izveidotu rēķinu balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi, kas atrodās pārdošanas | + | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | 1) Jāatver jebkurš |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo | + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas |
- | + | {{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct | |
- | {{ :lv:re12.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta | |
- | Kad pasūtījums ir apstiprināts, parādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu. | + | {{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas | + | \\ |
- | + | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot | |
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, aizveram logu ciet un atgriežamies | + | \\ |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, spiežam | + | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma |
- | + | {{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct | |
- | {{ :lv:re14.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | **Rēķina izrakstīšana, | |
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais jau ir aizpildīts balstoties uz iepriekš ievadīto informāciju, bet būtu vēlams, ka tiek pārbaudīts. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | \\ |
- | + | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, | |
- | {{ :lv:re15.png?600 |}} | + | {{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct |
- | + | \\ | |
- | Kad piegāde apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz piegādes logu. Tagad jaizveidot tikai rēķins. To mēs darām tādā pašā veidā, kā to darītu ar tiešo | + | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | Savukārt, lai iegrāmatotu |
- | + | ||
- | + | ||
+ | ====Rēķina izdrukāšana, | ||
+ | [[lv: |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma