Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:mr_arve

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija
Nākamā versija 		Iepriekšējā versija
Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju
lv:mr_arve [2018/06/29 10:38]
marija 		lv:mr_arve [2021/12/28 16:20]
lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-====== Rēķina izveide ​====== +======Rēķini====== 
- +Rēķinu ​var izrakstīt ​vairākos veidos, piemēram:​\\ 
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ​ir iespējams izveidot ​vairākos veidos, piemēram: +\\ 
-     1 - Tiešais +1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ 
-     2 - Caur piedāvājumu +Apraksts ​par to ir pieejams ​[[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\ 
-     3 - Caur pieprasījumu +\\ 
-     4 - No pielikuma +2) No piedāvājuma.\\ 
- +\\ 
-=====Rēķina izveida tiešā veidā=====  +3) No klienta pasūtījuma.\\ 
-Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''​Pārdošana''​ izvēlamies ''​Rēķini''​.  +Ja sistēmā ​netiek izmantoti ​piegādes ​dokumenti, tad rēķinu ​no klienta ​pasūtījuma ​var izrakstīt, atverot klienta ​pasūtījumu un tajā nospiežot ​pogu ''​Rēķins''​.\\ 
-{{ :​lv:​re1.png?​600 |}} +Tad tiks atvērts ​rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju ​(klientu, artikuliem ​un to daudzumiem utt.). Ja nepieciešams, rēķins ​jāpapildina,​ piemēram, jāieraksta komentārs.\\ 
- +\\ 
-Klikšķinot uz ''​Rēķini'',​ atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu'':​ +4) No [[lv:leping|līgumiem.]]\\ 
- +Apraksts par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ​ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#​rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\
-{{ :​lv:​re2.png?​600 |}} +
- +
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ +
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''​Saglabāt''​ un pēc tam uz ''​Apstiprināt''​ (vai izmantojam taustiņu ''​F12'',​ kas apvieno šīs abas darbības). ​ Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''​Apstiprināts''​. +
- +
-{{ :​lv:​re3.png?​600 |}} +
- +
-Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ +
-Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''​Drukāt''​. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''​CTRL''​ un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''​Drukāt''​. \\ +
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''​Drukāt''​ ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. +
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''​Pasts''​. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. +
- +
-Sīkāka informācija ​par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ​ir pieejama sadaļā ​[[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]. +
- +
-=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma,​ galvenajā logā izvēlāmies ''​Piedāvājumi''​ un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''​izveidot jaunu''​. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. +
- +
-{{ :​lv:​re4.png?​600 |}} +
- +
-Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana,​ tagad parādīsies poga ''​Apstiprināt''​. ​\\ +
-Bet pirms varam apstiprināt,​ mums jāpārliecinās,​ ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju,​ iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu.  +
-Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu ''​Tiešais rēķins'',​ bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi,​ kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas,​ kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''​Pasūtījums'':​ +
- +
-{{ :​lv:​re5.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies logs, kas jāaizpilda,​ precizējot ​klienta ​prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies,​ ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu,​ spiežam pogu ''​Saņemšana''​. +
- +
-{{ :​lv:​re6.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. +
- +
-{{ :​lv:​re7.png?​600 |}} +
- +
-Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma ​loga. +
-Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā ​tiek veidotas ​piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu ''​Piegādāt''​. +
- +
-{{ :​lv:​re8.png?​600 |}} +
- +
-Uzklikšķinot uz ''​Piegādāt''​ atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ +
-Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams,​ un spiežam ''​Saglabāt''​ un ''​Apstiprināt'',​ ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. \\ +
-Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''​Apstiprināts''​. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams,​ precizējam artikula Noliktavas ID. +
- +
-{{ :​lv:​re9.png?​600 |}} +
- +
-Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu,​ lai izveidotu ​rēķinu. Ja pasūtījuma ​logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''​Piegādāts'',​ tad varam spiest ​pogu ''​Rēķins''​. +
- +
-{{ :​lv:​re10.png?​600 |}} +
- +
-Tālāk jau rēķins ​ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ​ar tiešo rēķinu. +
- +
- +
-=====Rēķina izveide pēc klienta ​pasūtījuma=====  +
- +
-Lai izveidotu rēķinu balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi,​ kas atrodās pārdošanas kolonnā. Tur arī būs redzami mūsu pirms tam veidotie pasūtījumi kuri tik izveidotie veidojot rēķinu no piedāvājumu. +
- +
-{{ :​lv:​re11.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo ​informāciju un spiežam uz pogu “Saglabāt”. +
- +
-{{ :lv:re12.png?600 |}} +
- +
-Kad pasūtījums ir apstiprināts, parādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu. ​ No sākuma jaizveido priekšapmaksas ​rēķins. Spiežam uz pogu “Saņemšana”. +
-Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas rēķinu. Atzīmējam visu nepieciešamo un pārbaudam vai informācija ir pareiza. Spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :lv:re13.png?600 |}} +
- +
-Kad rēķins izveidots un apstiprināts,​ aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma logu. +
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, spiežam uz piegādāt. +
- +
-{{ :​lv:​re14.png?​600 |}} +
- +
-Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava ​no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais ​ jau ir aizpildīts balstoties uz iepriekš ievadīto informāciju,​ bet būtu vēlams, ka tiek pārbaudīts. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. +
- +
-{{ :lv:re15.png?​600 ​|}} +
- +
-Kad piegāde apstiprināta,​ veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz piegādes logu. Tagad jaizveidot tikai rēķins. To mēs darām tādā pašā veidā, kā to darītu ar tiešo rēķinu. No pasūtījuma loga var pa taisno tikt pie rēķinu spiežot pogu “rēķins”. +
- +
-{{ :​lv:​re16.png?​600 |}} +
- +
- +
  
 +=====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== ​
 +Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):​\\
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
 +Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\
 +\\
 +2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''​Pievienot jaunu''​.\\
 +\\
 +3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:​\\
 +• **Intervāls**,​ no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
 +:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\
 +\\
 +• **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
 +\\
 +• **Klients**\\
 +Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\
 +\\
 +:?: Ja klients atšķiras no maksātāja,​ tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\
 +:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:​yld_klient#​klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]],​ tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\
 +\\
 +• **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\
 +\\
 +• **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\
 +:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\
 +\\
 +• Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams,​ automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 +Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\
 +\\
 +Rēķina rindās jānorāda:​\\
 +• **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\
 +\\
 +• **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\
 +\\
 +• **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\
 +\\
 +• **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\
 +:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\
 +\\
 +• Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\
 +\\
 +Ja nepieciešams,​ jānorāda arī cita informācija,​ piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\
 +\\
 +4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa,​ tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''​Saglabāt''​. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\
 +\\
 +Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:​\\
 +Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa,​ laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\
 +\\
 +Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu,​ laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa,​ tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\
 +\\
 +:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma,​ tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu,​ kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\
 +\\
 +5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​.\\
 +\\
 +Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''​Saglabāt''​ un pēc tam - ''​Apstiprināt''​. Kad rēķins būs apstiprināts,​ tad tā statuss būs ''​Apstiprināts''​.\\
 +\\
 +====Rēķina izdrukāšana,​ saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== ​
 +[[lv:​yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma

Lapas rīki

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki