lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:35] – marija | lv:mr_arve [2024/01/19 12:04] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina | + | =======Izejošie rēķini======= |
- | + | ======Rēķina | |
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | Rēķinu |
- | | + | \\ |
- | | + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | | + | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): |
- | | + | • No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ |
- | + | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | |
- | =====Rēķina | + | \\ |
- | Lai izveidotu | + | • Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' |
- | {{ :lv:re1.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 2) No klientam izrakstītā | |
- | Klikšķinot uz '' | + | \\ |
- | + | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | 4) No līgumiem.\\ | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina | + | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | \\ |
- | + | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | |
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | Apraksts par rēķina izrakstīšanu, |
- | + | =====Rēķina | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | Pirms rēķinu |
- | Lai rēķinu | + | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | \\ |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: |
- | + | \\ | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv: | + | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina | + | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ |
- | + | {{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct | |
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies '' | + | \\ |
- | + | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | {{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |
- | + | \\ | |
- | Ja piedāvājumiem | + | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos | + | \\ |
- | + | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, | + | {{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re6.png?600 |}} | + | **Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\ |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' |
- | + | {{ : | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) | |
- | Kad apmaksa | + | \\ |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | + | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' |
- | + | ======Rēķina aizpildīšana====== | |
- | {{ :lv:re8.png?600 |}} | + | Izejošajā rēķinā jānorāda:\\ |
- | + | • **Intervāls**, | |
- | Uzklikšķinot uz '' | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, un spiežam '' | + | \\ |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | • **Rēķina |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re9.png?600 |}} | + | • **Klients**\\ |
- | + | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam | |
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt | + | \\ |
- | + | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\ | |
- | {{ :lv:re10.png?600 |}} | + | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes |
- | + | \\ | |
- | Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina | + | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ |
- | + | \\ | |
- | + | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | |
- | =====Rēķina | + | :?: Ja lietotāja kartītē |
- | + | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | |
- | Lai izveidotu | + | \\ |
- | + | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav eiro, tad laukā **Valūta** | |
- | {{ :lv:re11.png?600 |}} | + | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam | + | Rēķina rindās jānorāda:\\ |
- | + | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā | |
- | {{ :lv:re12.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **SN** – ja artikulam | |
- | Kad pasūtījums | + | \\ |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas | + | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re13.png?600 |}} | + | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ |
- | + | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē vai ja klientam ir piesaistīta [[lv: | |
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma logu. | + | \\ |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, spiežam uz piegādāt. | + | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re14.png?600 |}} | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais jau ir aizpildīts balstoties uz iepriekš ievadīto informāciju, bet būtu vēlams, ka tiek pārbaudīts. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad [[lv: |
- | + | \\ | |
- | {{ :lv:re15.png?600 |}} | + | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' |
- | + | \\ | |
- | Kad piegāde apstiprināta, | + | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' |
- | + | =====Priekšapmaksas piesaistīšana izejošajam rēķinam===== | |
- | {{ :lv:re16.png?600 |}} | + | Lai piesaistītu izejošajam rēķinam priekšapmaksu, |
- | + | \\ | |
- | + | Pēc tam rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\ | |
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, | ||
+ | =====Rēķina | ||
+ | [[lv: | ||
+ | ======Sistēmas uzstādījumi | ||
+ | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt un nepieciešamības gadījumā arī mainīt, | ||
+ | {{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_galvena_izvelne_iceland_yellow.png?direct | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas vai nospiežot taustiņu '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ | ||
+ | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, | ||
+ | {{ :lv:rekina_debets_ienakosa_maksajuma_kredits.png?direct | ||
+ | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atlaides konts**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu grāmatojumos tiek iegrāmatotas klientiem piešķirtās atlaides.\\ | ||
+ | Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?direct | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) | ||
+ | \\ | ||
+ | • ** Rēķina apstiprināšana izmanto klienta priekšapmaksu**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_apstiprinasana_izmanto_klienta_prieksapmaksu.png?direct | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ | ||
+ | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja rēķinā kādam no artikuliem ir norādīts daudzums 0. Ja tiek norādīta opcija **jā**, tad šādu rēķinu var apstiprināt, bet, ja tiek norādīta opcija **nē**, tad nevar apstiprināt | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekina_artikula_cena_var_but_0.png?direct | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā ir norādīta cena 0 un ir arī jābūt iespējamam | ||
+ | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās rēķina rindās nav norādīts projekts. Norādot opciju **nē**, rēķinu var apstiprināt arī tad, ja tajā nav norādīts projekts vai vairāki projekti, bet norādot opciju **jā** rēķinu var apstiprināt tikai tad, ja tā galvenē vai arī visās rindās ir norādīts projekts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma izveidoja | ||
+ | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Vai rēķini var būt pārmaksāti**\\ | ||
+ | {{ :lv:rekini_var_but_parmaksati.png?direct | ||
+ | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma