lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:35] – marija | lv:mr_arve [2021/05/07 14:38] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
- | + | Rēķinu | |
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | \\ |
- | | + | 1) Tiešā |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve# |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | \\ |
- | 4 - No pielikuma | + | 2) No piedāvājuma.\\ |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | + | 3) No klienta pasūtījuma.\\ |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā '' | + | \\ |
- | {{ :lv:re1.png? | + | 4) No līgumiem.\\ |
- | + | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem | |
- | Klikšķinot uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, | + | |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re3.png?600 |}} | + | |
+ | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
+ | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): | ||
+ | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
+ | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients** – jānorāda klients.\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
- | Lai rēķinu | + | \\ |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | Lai izdrukātu |
- | Lai nosūtītu rēķinu | + | \\ |
- | + | [[lv: | |
- | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā | + | \\ |
- | + | Lai nosūtītu rēķinu | |
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | \\ |
- | + | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv: | |
- | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, | + | |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz '' | + | |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, | + | |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam uz pogu “Saglabāt”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir apstiprināts, | + | |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas rēķinu. Atzīmējam visu nepieciešamo un pārbaudam vai informācija ir pareiza. Spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma