lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:32] – marija | lv:mr_arve [2022/08/29 10:13] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina | + | =======Rēķini======= |
+ | Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķina | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) No piedāvājuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) No klienta pasūtījuma.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) No līgumiem.\\ | ||
+ | Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\ | ||
+ | Apraksts par rēķina izrakstīšanu, | ||
+ | ======Rēķina izrakstīšana====== | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā===== | ||
+ | Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
+ | • **Intervāls**, | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients**\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, | ||
+ | Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu: | ||
+ | Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, | ||
+ | \\ | ||
+ | 5) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
+ | \\ | ||
+ | =====Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, | ||
+ | Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) Jāatver jebkurš klientam izrakstīts rēķins.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\ | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI: | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | **Rēķina izrakstīšana, | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, | ||
+ | \\ | ||
+ | Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas '' | ||
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | ====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu==== |
- | 1 - Tiešais | + | [[lv: |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | ======Sistēmas uzstādījumi par rēķiniem====== |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | Sistēmas uzstādījumos ir vairāki uzstādījumi, kuri ir saistīti ar rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem. Šos uzstādījumus var apskatīt |
- | | + | {{ :lv:uzstadijumi-sistemas_uzstadijumi.png?direct |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | + | Tad tiks parādīti sistēmas uzstādījumi, kuros uzstādījumus var meklēt, meklēšanas laukā ierakstot atslēgvārdu uzstādījuma atrašanai vai uzstādījuma nosaukumu, ja Jums tas ir zināms un pēc tam uzspiežot un meklēšanas ikonas |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā '' | + | \\ |
- | {{ : | + | Uz rēķiniem, kuri tiek izrakstīti klientiem attiecas, piemēram, sekojošie sistēmas uzstādījumi:\\ |
- | + | \\ | |
- | Klikšķinot | + | • **Rēķina debets, ienākošā maksājuma kredīts**\\ |
- | + | Pie šī uzstādījuma jānorāda konts, uz kuru rēķinu | |
- | {{ :lv:re2.png?600 |}} | + | {{ : |
- | + | Ja uz kādu no klientiem attiecas cits konts, tad klients ir jāiekļauj klientu klasē, kurā ir norādīts konkrētais konts. Apraksts | |
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, | + | \\ |
- | Kad visa informācija | + | • **Rēķina |
- | + | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu | |
- | {{ :lv: | + | Ja lauks pie šī uzstādījuma tiek atstāts tukšs, tad rēķinu grāmatojumos netiek iegrāmatotas atlaides – ieņēmumu kontā tiek iegrāmatota katra artikula summa (bez PVN), kura ir ar piemēroto atlaidi. Taču, ja pie šī uzstādījuma tiek norādīts konts, tad rēķina grāmatojumā atlaide tiek iegrāmatota |
- | + | \\ | |
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | • **Rēķina atvēršana brīdina par klienta priekšapmaksu**\\ |
- | Lai rēķinu | + | {{ :lv:rekina_atversana_bridina_par_klienta_prieksapmaksu.png?direct |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | Šis uzstādījums nosaka, vai, atverot neapstiprinātu (neiegrāmatotu) rēķinu, kurš ir izrakstīts klientam, kuram ir priekšapmaksas jeb avansa atlikums, parādās paziņojums par klienta priekšapmaksas atlikumu. Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad paziņojums neparādās, bet, ja tiek norādīta opcija **jā**, tad parādās.\\ |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | \\ |
- | + | • ** Rēķina | |
- | Sīkāka informācija | + | {{ :lv:rekina_apstiprinasana_izmanto_klienta_prieksapmaksu.png?direct |
- | + | Šis uzstādījums nosaka, vai, apstiprinot jeb iegrāmatojot rēķinu, tam automātiski tiek piesaistīta priekšapmaksa.\\ | |
- | =====Rēķina | + | Opcija **nē** nosaka, ka priekšapmaksa rēķinam netiek piesaistīta automātiski (attiecīgi, |
- | + | \\ | |
- | Lai izveidotu | + | • **Rēķinā artikula daudzums var būt 0**\\ |
- | + | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot, ja rēķinā kādam no artikuliem | |
- | {{ :lv:re4.png?600 |}} | + | \\ |
- | + | • **Rēķinā artikula cena var būt 0**\\ | |
- | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga “Apstiprināt”. Pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | + | {{ :lv:rekina_artikula_cena_var_but_0.png?direct |
- | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un sistēmā tiek veidoti pasūtījumi, | + | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, nav jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā artikulam ir norādīta cena 0 un ja ir jābūt iespējamam apstiprināt rēķinu, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, tad ir jānorāda opcija **nebrīdina**.\\ |
- | + | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot un apstiprinot rēķinu ir jāparādās paziņojumam par to, ka rēķinā | |
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | Ja rēķinā, kurā kādam artikulam ir norādīta cena 0, saglabājot |
- | + | \\ | |
- | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums | + | • **Rēķinā obligāti jābūt projektam**\\ |
- | + | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinu var apstiprināt jeb iegrāmatot tad, ja rēķina galvenē vai visās | |
- | {{ : | + | \\ |
- | + | • **Rēķina pārdevējs ir lietotājs, kurš no pasūtījuma | |
- | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. | + | Ja tiek norādīta opcija **nē**, tad, veidojot no klienta pasūtījuma rēķinu, rēķinā kā pārdevējs tiek norādīts klienta |
- | + | \\ | |
- | {{ : | + | • **Vai |
- | + | {{ :lv:rekini_var_but_parmaksati.png?direct | |
- | Kad apmaksa | + | Šis uzstādījums nosaka, vai rēķinam var piesaistīt apmaksu, kura ir lielāka par rēķina summu. Pie uzstādījuma ir iespējams norādīt opciju **nē** vai **jā**.\\ |
- | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu '' | + | \\ |
- | + | Ja ir nepieciešams mainīt to, kā ir iestatīts kāds no sistēmas uzstādījumiem, tad pie tā jānorāda nepieciešamā opcija | |
- | {{ :lv:re8.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz '' | + | |
- | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, un spiežam '' | + | |
- | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam uz pogu “Saglabāt”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir apstiprināts, parādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu. No sākuma jaizveido priekšapmaksas | + | |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re13.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz piegādes logu. Tagad jaizveidot tikai rēķins. To mēs darām tādā pašā veidā, kā to darītu ar tiešo rēķinu. No pasūtījuma loga var pa taisno tikt pie rēķinu spiežot pogu “rēķins”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma