Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_arve [2018/06/29 10:15] – marija
+++ lv:mr_arve [2022/04/20 15:26] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-====== Rēķina izveide ======
+======Rēķini======
+Rēķinu klientam var izrakstīt vairākos veidos, piemēram:\\
+\\
+) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\
+Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_tiesa_veida|šeit]].\\
+\\
+) No piedāvājuma.\\
+\\
+) No klienta pasūtījuma.\\
+\\
+) No līgumiem.\\
+Apraksts par līgumu aizpildīšanu ir pieejams [[lv:leping|šeit]], savukārt par rēķinu izrakstīšanu no līgumiem ir pieejams [[lv: yld_aru_lepingud#rekinu_vai_pasutijumu_izrakstisana_klientiem_no_ligumiem|šeit.]]\\
+\\
+) Kopējot jau izveidotu rēķinu.\\
+Apraksts par to ir pieejams [[lv:mr_arve#rekina_izrakstisana_kopejot_citu_rekinu|šeit]].\\
-Izmantojot Directo programmu, rēķinu ir iespējams izveidot vairākos veidos, piemēram:
-- Tiešais
-- Caur piedāvājumu
-- Caur pieprasījumu
-- No pielikuma
-=====Rēķina izveida tiešā veidā=====
+=====Rēķina izrakstīšana tiešā veidā=====
-Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''Pārdošana'' izvēlamies ''Rēķini''.
+Lai izrakstītu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem):\\
-{{ :lv:re1.png?600 |}}
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
+Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\
-Klikšķinot uz ''Rēķini'', atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'':
+\\
+) Rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-{{ :lv:re2.png?600 |}}
+\\
+) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda:\\
-Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\
+•	**Intervāls**, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\
-Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''Saglabāt'' un pēc tam uz ''Apstiprināt'' (vai izmantojam taustiņu ''F12'', kas apvieno šīs abas darbības).  Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''Apstiprināts''.
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\
+\\
-{{ :lv:re3.png?600 |}}
+•	**Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
+\\
-Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\
+•	**Klients**\\
-Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''Drukāt''. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''CTRL'' un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''Drukāt''. \\
+Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad tā jāizveido.\\
-Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''Drukāt'' ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi.
+\\
-Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''Pasts''. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam.
+:?: Ja klients atšķiras no maksātāja, tad laukā **Klients** ir jānorāda maksātājs (piemēram, Maxima Latvija SIA), bet laukā **Pasūtītājs** jānorāda klients (piemēram, Maxima Latvija SIA - K. Ulmaņa gatve).\\
+:?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv:yld_klient#klients_ar_vairakam_piegades_vietam|atbilstoši šiem faktoringa iestatījumiem]], tad, norādot laukā **Pasūtītājs** klientu, maksātājs laukā **Klients** nonāks automātiski.\\
-Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]
+\\
+•	**Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\
-=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma=====
+\\
+•	**Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\
-Lai izveidotu rēķinu pēc piedāvājuma atveram vaļā “Piedāvājumu” un klikšķinam uz “izveidot jaunu’. Logā kurš atvērsies norādam klientu, artikulu,daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt.
+:?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\
+\\
-{{ :lv:re4.png?600 |}}
+•	Ja rēķins tiek izrakstīts valūtā, kas nav EUR, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta. Laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Rēķinos, kuri ir citā valūtā, cenas jānorāda konkrētajā valūtā. Šādu rēķinu laukā **Bāze** būs redzama rēķina kopsumma bez PVN eiro valūtā.\\
-Ja viss ir kārtībā, tagad parādīsies poga “Apstiprināt”. Pirms varam apstiprināt, mums janorāda objekts un piegādes datums. Tālāk jau kad piedāvājums ir izveidots un apstiprināts, klikšķina uz pogu “pasūtījums”
+\\
+Rēķina rindās jānorāda:\\
-{{ :lv:re5.png?600 |}}
+•	**Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\
+\\
-Atvērsies logs kuru jaaizpilda pēc klienta prasībām(cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņamam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Savadam visu informāciju un spiežam pogu “Saņemšana”.
+•	**SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\
+\\
-{{ :lv:re6.png?600 |}}
+•	**Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\
+\\
-Atvērsies logs kurā tiek izveidots priekšapmaksas rēķins balstoties uz ieprieks ievadītajiem datiem. Lai apstiprinātu rēķinu ir obligāti janorāda maksāšanas veids.
+•	**Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\
+:?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\
-{{ :lv:re7.png?600 |}}
+\\
+•	Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\
-Tagad varam aizvērt rēķinu un atgriezties pie pasūtījuma loga.
+\\
-Kad klients ir samaksājis priekšapmaksu varam nosūtīt preci.  Lai to izdarītu spiežam uz pogu “Piegādāt”.
+Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, komentārs, iekšējais komentārs, objekts vai objekti, projekti. Atkarībā no nepieciešamības objektus un projektus var norādīt tikai rēķina galvenē vai arī galvenē un rindās, vai tikai rindās.\\
+\\
-{{ :lv:re8.png?600 |}}
+) Ja rēķinam ir jāpiesaista klienta veiktā priekšapmaksa, tad vispirms rēķins ir jāaizpilda un pēc tam rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad rēķinam varēs piesaistīt priekšapmaksu.\\
+\\
-Uzklikšķinot uz “Piegādāt” atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.
+Lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu:\\
-Spiežam “Saglabāt” un “Apstiprināt”. Ja viss ir pareizi tad nomainīsies status uz “Apstiprināts”.  Ja neizdodās apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad janorāda Noliktavas ID.
+Rēķinā jāuzspiež uz vārda **Priekšapmaksa**. Tad tiks atvērts pieejamo klienta veikto priekšapmaksu saraksts. Pie maksājuma, no kura šim rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa, laukā **Izvēlētais** jāieraksta priekšapmaksas summa, kura no šī priekšapmaksas maksājuma jāpiesaista rēķinam. Savukārt, ja no maksājuma ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Izvēlētais**. Ja rēķinam jāpiesaista priekšapmaksa no vēl kāda maksājuma dokumenta, tad tāpat jāizdara arī rindā, kura saistība ar otru klienta veikto priekšapmaksu.\\
+\\
-{{ :lv:re9.png?600 |}}
+Ja klientam ir priekšapmaksas atlikums, taču uzspiežot uz vārda **Priekšapmaksa** netiek atvērts pieejamo priekšapmaksu saraksts, tad, lai piesaistītu rēķinam priekšapmaksu, laukā **Priekšapmaksa** ir jāieraksta priekšapmaksas summa, kura jāpiesaista šim rēķinam. Savukārt, ja ir jāpiesaista visa pieejamā priekšapmaksa, tad ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Priekšapmaksa**.\\
+\\
-Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini”.  Pirms to darām, mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad status ir “Piegādāts“ tad varam doties uz ”rēķini”.
+:?: Ja rēķins ir izrakstīts no klienta pasūtījuma, tad rēķinam var piesaistīt tikai to priekšapmaksu, kas veikta konkrētā pasūtījuma apmaksai.\\
+\\
-{{ :lv:re10.png?600 |}}
+) Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
-Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu.
+Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam - ''Apstiprināt''. Kad rēķins būs apstiprināts, tad tā statuss būs ''Apstiprināts''.\\
+\\
+=====Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu=====
-=====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma=====
+**Uzstādījums par rēķinu kopēšanu**\\
+\\
-Lai izveidotu rēķinu balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi, kas atrodās pārdošanas kolonnā. Tur arī būs redzami mūsu pirms tam veidotie pasūtījumi kuri tik izveidotie veidojot rēķinu no piedāvājumu.
+Pirms rēķinu kopēšanas ir jāpievērš uzmanība uzstādījumam, kurš nosaka, vai nokopētajā rēķinā no kopējamā **rēķina laukiem** tiek pārkopēta ar klientu saistītā informācija vai arī informācijai ir nonāk jaunā rēķina laukos no kopējamā rēķina **klienta kartītes**.\\
+Šis uzstādījums attiecas uz tādiem rēķina laukiem kā, piemēram, e-pastu, telefonu, PVN reģistrācijas numuru, pārdevēju, cenu lapu, PVN reģionu, valodu, apmaksas termiņu, objektu, adresi un piegādes adresi, darījuma veidu, piegādes nosacījumus, galamērķi, izdruku.\\
-{{ :lv:re11.png?600 |}}
+\\
+Lai apskatītu un nepieciešamības gadījumā mainītu šo uzstādījumu:\\
-Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam uz pogu “Saglabāt”.
+\\
+)	Jāatver jebkurš pārdošanas rēķins.\\
-{{ :lv:re12.png?600 |}}
+\\
+)	Rēķinā jāuzspiež uz āmurīša ikonas. Tā atrodas rēķina labajā augšējā stūrī.\\
-Kad pasūtījums ir apstiprināts, parādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu.  No sākuma jaizveido priekšapmaksas rēķins. Spiežam uz pogu “Saņemšana”.
+{{ :lv:ikona_pardosanas_rekina.png?direct |}}
-Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas rēķinu. Atzīmējam visu nepieciešamo un pārbaudam vai informācija ir pareiza. Spiežam saglabāt un apstiprināt.
+\\
+)	Tad tiks atvērta rēķinu iestatījumu sadaļa. Tajā pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** ir jāieliek ķeksītis, ja augstāk minētajiem nokopētā rēķina laukiem jābūt aizpildītiem ar datiem no kopējamā rēķina klienta kartītes (nevis no paša rēķina).\\
-{{ :lv:re13.png?600 |}}
+{{ :lv:uzstadijums_par_rekinu_kopesanu.png?direct |}}
+\\
-Kad rēķins izveidots un apstiprināts, aizveram logu ciet un atgriežamies pie pasūtījuma logu.
+Savukārt, ja šiem datiem ir jānonāk nokopētajā rēķinā no kopējamā rēķina, tad ķeksītis pie šī uzstādījuma nav jāliek.\\
-Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, spiežam uz piegādāt.
+\\
+)	Ja pie uzstādījuma **Kopējot rēķinu tiek atjaunota klienta informācija** jau ir norādīta nepieciešamā opcija, tad ir jānospiež poga ''Atpakaļ''.\\
-{{ :lv:re14.png?600 |}}
+\\
+Savukārt, ja ja uzstādījums ir jāmaina, tad pie uzstādījuma atkarībā no nepieciešamības ir jāieliek vai jāizņem ķeksītis un pēc tam laukā pie **UZSTĀDĪJUMI:** jānorāda, vai logā redzamajiem uzstādījumiem jāattiecas tikai uz Jūsu lietotāju (tad jānorāda opcija //Personīgs//) vai arī uz citiem lietotājiem (tad jānorāda opcija //Sistēmas//). Lai saglabātu norādītos uzstādījumus, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava no kuras tiks ņemts artikuls, pārējais  jau ir aizpildīts balstoties uz iepriekš ievadīto informāciju, bet būtu vēlams, ka tiek pārbaudīts. Ja viss ir pareizi, spiežam saglabāt un apstiprināt.
+{{ :lv:pogas_rekinu_uzstadijumos.png?direct |}}
+\\
-{{ :lv:re15.png?600 |}}
+**Rēķina izrakstīšana, kopējot citu rēķinu**\\
+\\
-Kad piegāde apstiprināta, veram logu ciet un dodamies atpakaļ uz piegādes logu. Tagad jaizveidot tikai rēķins. To mēs darām tādā pašā veidā, kā to darītu ar tiešo rēķinu. No pasūtījuma loga var pa taisno tikt pie rēķinu spiežot pogu “rēķins”.
+Ja ir jāizveido rēķins, nokopējot citu rēķinu, tad ir jāatver rēķins, kurš jānokopē, un tajā jānospiež poga ''Kopēt''.\\
+{{ :lv:poga_kopet_rekina.png?direct |}}
-{{ :lv:re16.png?600 |}}
+\\
+Tad tiks atvērts jauns rēķins, kurš nepieciešamības gadījumā jākoriģē (piemēram, jānomaina rēķina datums, jāieraksta vai jānomaina komentārs) un, kad rēķins ir aizpildīts, tas jāsaglabā. Lai to izdarītu, rēķinā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Savukārt, lai iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+====Rēķina izdrukāšana, saglabāšana datorā un nosūtīšana uz e-pastu====
+[[lv:yld_print_form|Šeit]] pieejams apraksts par to, kā izdrukāt rēķinu, iegūt rēķinu PDF formātā, saglabāt to datorā un nosūtīt uz e-pastu.\\