lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 10:15] – marija | lv:mr_arve [2021/09/23 15:57] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== Rēķina izveide | + | ======Rēķini====== |
- | + | Rēķinu | |
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | \\ |
- | 1 - Tiešais | + | 1) Tiešā veidā jeb nesaistīti ar citiem dokumentiem.\\ |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | Apraksts |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | \\ |
- | 4 - No pielikuma | + | 2) No piedāvājuma.\\ |
- | + | \\ | |
- | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | + | 3) No klienta |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā '' | + | Ja sistēmā netiek izmantoti piegādes dokumenti, tad rēķinu |
- | {{ : | + | Tad tiks atvērts rēķins ar pasūtījumā norādīto informāciju |
- | + | \\ | |
- | Klikšķinot uz '' | + | 4) No līgumiem.\\ |
- | + | Apraksts par rēķinu izveidošanu no līgumiem | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ | + | |
- | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz '' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | + | |
- | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu '' | + | |
- | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz '' | + | |
- | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu '' | + | |
- | + | ||
- | Sīkāka informācija | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu pēc piedāvājuma atveram vaļā “Piedāvājumu” un klikšķinam uz “izveidot jaunu’. Logā kurš atvērsies norādam klientu, artikulu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Ja viss ir kārtībā, tagad parādīsies poga “Apstiprināt”. Pirms varam apstiprināt, | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re5.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs kuru jaaizpilda pēc klienta prasībām(cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņamam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Savadam visu informāciju un spiežam pogu “Saņemšana”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs kurā tiek izveidots priekšapmaksas rēķins balstoties uz ieprieks ievadītajiem datiem. Lai apstiprinātu | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tagad varam aizvērt rēķinu un atgriezties pie pasūtījuma | + | |
- | Kad klients ir samaksājis priekšapmaksu varam nosūtīt preci. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz “Piegādāt” atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem. | + | |
- | Spiežam “Saglabāt” un “Apstiprināt”. Ja viss ir pareizi tad nomainīsies status uz “Apstiprināts”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re12.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir apstiprināts, parādīsies jaunas opcijas ko varam iesākt ar pasūtījumu. | + | |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas rēķinu. Atzīmējam visu nepieciešamo un pārbaudam vai informācija ir pareiza. Spiežam saglabāt un apstiprināt. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re13.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, spiežam uz piegādāt. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re15.png? | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
+ | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā (nesaistīti ar citiem dokumentiem): | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts rēķinu saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinu sarakstā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
+ | • **Intervāls**, | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients**\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | {{ : | ||
+ | :?: Ja klienta un maksātāja kartītes ir aizpildītas [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķina galvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks rēķinā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | Lai apstiprinātu jeb iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | ====Rēķina izdrukāšana, | ||
+ | [[lv: |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma