Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 09:37] marija |
lv:mr_arve [2018/06/29 10:38] marija |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | ||
- | |||
====== Rēķina izveide ====== | ====== Rēķina izveide ====== | ||
Rinda 10: | Rinda 8: | ||
=====Rēķina izveida tiešā veidā===== | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | ||
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā 'Pārdošana' izvēlamies 'Rēķini'. | + | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā, atveram Directo galveno izvēlni un sadaļā ''Pārdošana'' izvēlamies ''Rēķini''. |
{{ :lv:re1.png?600 |}} | {{ :lv:re1.png?600 |}} | ||
- | Klikšķinot uz 'rēķini' atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga 'Pievienot jaunu': | + | Klikšķinot uz ''Rēķini'', atvērsies jauns logs, kurā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'': |
{{ :lv:re2.png?600 |}} | {{ :lv:re2.png?600 |}} | ||
- | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, noliktavu, ja tā ir noliktavas prece, lietotājam ir pieejamas vairākas noliktavas un rēķins ir noliktavu mainošs. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķins tiktu apstiprināts. Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz “Saglabāt” un pēc tam spiežam uz “Apstiprināt”. Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams “Apstiprināts”. | + | Logā, kas tikko atvēries, norādām rēķina datumu, klientu, kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, tā daudzumu, artikula cenu, rēķina samaksas termiņu, pārdevēju un noliktavu, ja šo lauku aizpildīšana nav piesaistīta lietotājam. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķinu varētu apstiprināt.\\ |
+ | Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz ''Saglabāt'' un pēc tam uz ''Apstiprināt'' (vai izmantojam taustiņu ''F12'', kas apvieno šīs abas darbības). Ja rēķins ir izveidots pareizi, tad nekādas kļūdas neparādīsies un pie statusa būs redzams ''Apstiprināts''. | ||
{{ :lv:re3.png?600 |}} | {{ :lv:re3.png?600 |}} | ||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu. Lai rēķinu izdrukātu spiežam uz pogu “drukāt”. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam nospiestu pogu uz klaviatūras CTRL un spiežam uz pogu “drukāt”. Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu “pasts”. Atvērsies logs kurā būs jaievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. | + | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ |
- | + | Lai rēķinu izdrukātu, spiežam uz pogu ''Drukāt''. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam uz tastatūras nospiestu pogu ''CTRL'' un vienlaicīgi spiežam rēķinā uz ''Drukāt''. \\ | |
+ | Ja dokumentam ir pieejamas vairākas izdrukas, tad visas pieejamās izdrukas var ieraudzīt, spiežot uz ''Drukāt'' ar labo peles pogu un tad izvēlēties jebkuru no saraksta ar kreiso peles klikšķi. | ||
+ | Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu ''Pasts''. Atvērsies logs, kurā būs jāievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. | ||
+ | |||
+ | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pastā iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama sadaļā [[lv:users#lietotaja_tiesibas_sutit_e-pasta_zinojumus_ar_pielikumiem|Lietotāju tiesības]]. | ||
=====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | ||
- | Lai izveidotu rēķinu pēc piedāvājuma atveram vaļā “Piedāvājumu” un klikšķinam uz “izveidot jaunu’. Logā kurš atvērsies norādam klientu, artikulu,daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. | + | Lai izveidotu rēķinu no piedāvājuma, galvenajā logā izvēlāmies ''Piedāvājumi'' un, ja piedāvājums vēl nav izveidots, tad izveidojam to, klikšķinot uz ''izveidot jaunu''. Logā, kas atvērsies, norādām klientu, artikulu, daudzumu, cenu un priekšapmaksas lielumu. Spiežam saglabāt. |
{{ :lv:re4.png?600 |}} | {{ :lv:re4.png?600 |}} | ||
- | Ja viss ir kārtībā, tagad parādīsies poga “Apstiprināt”. Pirms varam apstiprināt, mums janorāda objekts un piegādes datums. Tālāk jau kad piedāvājums ir izveidots un apstiprināts, klikšķina uz pogu “pasūtījums” | + | Ja piedāvājumiem ir ieslēgta apstiprināšana, tagad parādīsies poga ''Apstiprināt''. \\ |
+ | Bet pirms varam apstiprināt, mums jāpārliecinās, ka norādījām visu mums nepieciešamo informāciju, iespējams, ka vēl ir nepieciešams norādīt objektu, projektu, ieplānot piegādes datumu. | ||
+ | Ja piedāvājums jau ir izveidots un apstiprināts un piedāvājumiem ir pieslēgta iespēja izrakstīt tiešos rēķinos, tad izmantojam pogu ''Tiešais rēķins'', bet ja sistēmā tiek veidoti pasūtījumi, kuriem tiek piesaistītas priekšapmaksas, kā arī piegādes tiek izmantotas, tad klikšķinām uz pogas ''Pasūtījums'': | ||
{{ :lv:re5.png?600 |}} | {{ :lv:re5.png?600 |}} | ||
- | Atvērsies logs kuru jaaizpilda pēc klienta prasībām(cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņamam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Savadam visu informāciju un spiežam pogu “Saņemšana”. | + | Atvērsies logs, kas jāaizpilda, precizējot klienta prasības (cena, skaits utt). Testa pēc uzreiz pieņemam, ka mūsu piedāvājums ir klientam pieņemams un viņš tam piekrīt. Pārliecināmies, ka visa informācija atbilst nepieciešamajam un lai reģistrētu priekšapmaksas saņemšanu, spiežam pogu ''Saņemšana''. |
{{ :lv:re6.png?600 |}} | {{ :lv:re6.png?600 |}} | ||
- | Atvērsies logs kurā tiek izveidots priekšapmaksas rēķins balstoties uz ieprieks ievadītajiem datiem. Lai apstiprinātu rēķinu ir obligāti janorāda maksāšanas veids. | + | Atvērsies bankas maksājuma saņemšanas logs, kurā obligāti janorāda samaksas veids un jāprecizē samaksas saņemšanas datums. |
{{ :lv:re7.png?600 |}} | {{ :lv:re7.png?600 |}} | ||
- | Tagad varam aizvērt rēķinu un atgriezties pie pasūtījuma loga. | + | Kad apmaksa ir ievadīta varam atgriezties pie pasūtījuma loga. |
- | Kad klients ir samaksājis priekšapmaksu varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu spiežam uz pogu “Piegādāt”. | + | Ja klients ir samaksājis priekšapmaksu un sistēmā tiek veidotas piegādes, tad varam nosūtīt preci. Lai to izdarītu, spiežam pogu ''Piegādāt''. |
{{ :lv:re8.png?600 |}} | {{ :lv:re8.png?600 |}} | ||
- | Uzklikšķinot uz “Piegādāt” atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem. | + | Uzklikšķinot uz ''Piegādāt'' atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem.\\ |
- | Spiežam “Saglabāt” un “Apstiprināt”. Ja viss ir pareizi tad nomainīsies status uz “Apstiprināts”. Ja neizdodās apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad janorāda Noliktavas ID. | + | Precizējam piegādes datumu un daudzumus, ja tas nepieciešams, un spiežam ''Saglabāt'' un ''Apstiprināt'', ja vēlamies jau norakstīt preci no noliktavas. \\ |
+ | Ja viss ir kārtībā, tad piegādes status mainīsies uz ''Apstiprināts''. Ja neizdodās piegādi apstiprināt un rādās, ka artikuls nav noliktavā, tad pārbaudām artikula pieejamību un, ja nepieciešams, precizējam artikula Noliktavas ID. | ||
{{ :lv:re9.png?600 |}} | {{ :lv:re9.png?600 |}} | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini”. Pirms to darām, mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad status ir “Piegādāts“ tad varam doties uz ”rēķini”. | + | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies atpakaļ uz pasūtījumu, lai izveidotu rēķinu. Ja pasūtījuma logs palika atvērts, tad mums ir jaatjauno pasūtījuma lapa, lai status atjaunotos. Kad pasūtījuma status ir ''Piegādāts'', tad varam spiest pogu ''Rēķins''. |
{{ :lv:re10.png?600 |}} | {{ :lv:re10.png?600 |}} | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | Tālāk jau rēķins ir jāapstrādā tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. |