lv:mr_arve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versijaNākamā versijaAbās pusēs nākamo versiju | ||
lv:mr_arve [2018/06/29 09:32] – marija | lv:mr_arve [2021/05/07 14:34] – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | IZLABO **Lapa nav pilnībā pārtulkota. Lūdzu palīdzi pabeigt tulkojumu!** \\ //(Izdzēs šo rindkopu, kad tulkojums pabeigts!)// | + | ======Rēķina |
- | + | Rēķinu | |
- | ====== Rēķina | + | \\ |
- | + | 1) Tiešā veidā.\\ | |
- | Izmantojot Directo programmu, rēķinu | + | 2) No piedāvājuma.\\ |
- | | + | 3) No klienta pasūtījuma.\\ |
- | 2 - Caur piedāvājumu | + | 4) No līgumiem.\\ |
- | 3 - Caur pieprasījumu | + | Apraksts |
- | 4 - No pielikuma | + | |
- | + | ||
- | =====Rēķina izveida tiešā veidā===== | + | |
- | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā atveram Directo programmu un izvēlamies ,zem kolonnas “Pārdošana”, | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Klikšķinam uz “rēķini” un atvērsies jauns logs. Jaunajā logā spiežam uz “Pievienot jaunu” | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | Logā kurš tikko atvēries norādām klientu kuram mēs piestādām rēķinu, artikulu, artikula cenu, atmaksas termiņu un pamatlīdzekļu veidu. Šīs ir minimālās prasības, lai rēķins tiktu apstiprināts. Kad visa informācija ir ievadīta, tad spiežam uz “Saglabāt” un pēc tam spiežam uz “Apstiprināt”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu. Lai rēķinu izdrukātu spiežam uz pogu “drukāt”. Ja vēlamies, lai rēķins tiktu saglabāts datorā PDF formātā, turam nospiestu pogu uz klaviatūras CTRL un spiežam uz pogu “drukāt”. Lai nosūtītu rēķinu pa e-pastu, spiežam pogu “pasts”. Atvērsies logs kurā būs jaievada vēlamā e-pasta adrese. Rēķins būs kā pielikums šim e-pastam. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc piedāvājuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu pēc piedāvājuma atveram vaļā “Piedāvājumu” un klikšķinam uz “izveidot jaunu’. Logā kurš atvērsies norādam klientu, artikulu, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Ja viss ir kārtībā, tagad parādīsies poga “Apstiprināt”. Pirms varam apstiprināt, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs kuru jaaizpilda pēc klienta | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies logs kurā tiek izveidots priekšapmaksas rēķins balstoties uz ieprieks ievadītajiem datiem. Lai apstiprinātu rēķinu ir obligāti janorāda maksāšanas veids. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tagad varam aizvērt rēķinu un atgriezties pie pasūtījuma | + | |
- | Kad klients ir samaksājis priekšapmaksu varam nosūtīt preci. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzklikšķinot uz “Piegādāt” atvērsies jauns logs, kurā visa nepieciešama informācija jau būs aizpildīta balstoties uz iepriekšējiem logiem. | + | |
- | Spiežam “Saglabāt” un “Apstiprināt”. Ja viss ir pareizi tad nomainīsies status uz “Apstiprināts”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad ir apstiprināta piegāde, dodamies apstiprināt rēķinu. Pa taisno var aiziet uz “Rēķini” spiežot uz pogu “rēķini”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Tālāk jau rēķins ir jaapstiprina tādā pašā veidā kā to darītu ar tiešo rēķinu. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | =====Rēķina izveide pēc klienta pasūtījuma===== | + | |
- | + | ||
- | Lai izveidotu rēķinu balstoties uz klienta pasūtījumu klikšķinam uz Kl.pasūtījumi, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies jauns logs kurā būs redzami visi jau izveidotie pasūtījumi. Spiežam uz pogu “Pievienot jaunu”. Atzīmējam visus nepieciešamos laukus, ievadam visu vajadzīgo informāciju un spiežam uz pogu “Saglabāt”. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad pasūtījums ir apstiprināts, | + | |
- | Logs kurš atvērsies ir paredzēts, lai izveidotu priekšapmaksas | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad rēķins izveidots un apstiprināts, | + | |
- | Tagad, kad ir saņemta klienta priekšapmaksa, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Atvērsies piegādes logs. Šajā logā jaatzimē Noliktava | + | |
- | + | ||
- | {{ :lv:re15.png? | + | |
- | + | ||
- | Kad piegāde apstiprināta, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | =====Rēķina izveidošana tiešā veidā===== | ||
+ | Lai izveidotu rēķinu tiešā veidā:\\ | ||
+ | 1) Galvenajā izvēlnē jāatver dokumentu saraksts '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Rēķinu sarakstā jānoklikšķina poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērts jauns rēķins. Tajā jānorāda: | ||
+ | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura rēķinam jāpiešķir numurs.\\ | ||
+ | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks rēķinā automātiski.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Rēķina datums**. Šajā laukā automātiski tiek norādīts rēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja rēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Klients** – jānorāda klients.\\ | ||
+ | Lai norādītu klientu, ir ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Klients**. Tad tiks atvērts klientu saraksts, no kura jāizvēlas nepieciešamais klients (lai izvēlētos klientu, klientu sarakstā ir jāuzspiež uz klienta koda). Ja klientam vēl nav izveidota kartīte, tad ir jāizveido konkrētā klienta kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja klients atšķiras no maksātāja, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Samaksas termiņš** – jānorāda rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Noliktava** - ja rēķins ir noliktavas līmeni mainošs, tad tajā jānorāda noliktava.\\ | ||
+ | :?: Ja kāds artikuls tiks ņemts no noliktavas, kas atšķiras no rēķinagalvenē norādītās noliktavas, tad rēķina rindās, kolonnā **Noliktava** rindā pie artikula ir jānorāda noliktava, no kuras tiks ņemts artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Rēķina rindās jānorāda: | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikuls** – ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā un no artikulu saraksta jāizvēlas artikuls.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **SN** – ja artikulam ir sērijas numurs un ir nepieciešams to norādīt rēķinā manuāli, tad jānorāda sērijas numurs. Ja sērijas numurs netiks norādīts, tad sistēma to norādīs pati.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Daudzums** – jānorāda artikulu daudzums.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • **Artikula cena** – jānorāda 1 gabala cena bez PVN.\\ | ||
+ | :?: Cena automātiski nonāks pasūtījumā tad, ja tā ir norādīta artikula kartītē un arī tad, ja klientam ir piesaistīta cenu formula, kurā ir noteikta arī konkrētā artikula cena.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | • Ja jāpiemēro atlaide, tad atlaides procentuālo apmēru jānorāda laukā **%**.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | Lai apstiprinātu un iegrāmatotu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Kad rēķins ir izveidots, to var izdrukāt, saglabāt uz datora vai nosūtīt uz e-pastu.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai izdrukātu rēķinu, tajā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai nosūtītu rēķinu uz e-pastu, rēķinā jānospiež poga '' | ||
+ | \\ | ||
+ | Sīkāka informācija par rēķinu sūtīšanas e-pasta iestatījumiem un konfigurēšanu ir pieejama [[lv: |
lv/mr_arve.txt · Labota: 2024/06/13 16:28 , labojis lasma