Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_reskontro [2018/11/06 11:34] – lasma
+++ lv:mr_aru_reskontro [2021/10/04 14:02] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Pārdošanas reģistrs======
-Pārdošanas reģistrā **var iegūt informāciju par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**, piemēram, var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.\\
 \\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir TRAN, netiek ņemtas vērā.
+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
+=====Atskaites sagatavošana=====
-======Informācijas atlasīšana atskaitē======
+Lai sagatavotu atskaiti Pārdošanas reģistrs, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Pārdošanas reģistrs\\
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai kavētie''.\\
-{{ :lv:tikai_kavetie.png?nolink |}}
-**Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem**, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\
-Savukārt, ja lauciņā ''Klase'' tiek norādīts klientu klases kods, tad atskaitē tiks parādīta informācija par neapmaksātajiem rēķiniem, kuri saistīti ar konkrēto klientu klasi.\\
-Ja ir nepieciešams, **lai informācija par katru klientu tiktu atspoguļota apkopotā veidā** //(parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)//, tad pie ''Kopā'' ir jāizvēlas izvēles iespēja ''Klients''.\\
-{{ :lv:kopa_klients.png?nolink |}}
 \\
-Savukārt, **ja lauciņš pie ''Kopā'' tiek atstāts tukšs, tad būs redzama detalizēta informācija par katru rēķinu, piemēram,** kolonnā ''Dienas'' **būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).**\\
+Tad tiks atvērta atskaite. Tajā jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\
+• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.\\
+:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā (attēlā redzams, kur rēķinā ir šis konts).
+{{ :lv:2310_rekina.png?direct |}}
+Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīts, bet pašā rēķinā nebūs, tad  atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.\\
+• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese un iekšējais komentārs tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
+\\
+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:\\
+{{ :lv:sales_ledger_2.png?direct |}}
+Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\
+Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
+\\
+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:\\
+{{ :lv:sales_ledger_customers.png?direct |}}
+\\
+Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\
+Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:\\
+{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct |}}
-Ja nepieciešams atlasīt rēķinus, kuri saistīti ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' var norādīt objektu vai arī vairākus objektus – ja norāda vairākus objektus, tad katra objekta kods lauciņā ''Objekti'' jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\
+=====Iekšējie komentāri par klientiem=====
+Pārdošanas reģistrā var redzēt un mainīt iekšējos komentārus par klientiem.\\
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\
+:?: Iekšējos komentārus par klientiem var mainīt lietotāji, kuriem ir tiesības veikt izmaiņas klientu kartītēs.\\
+\\
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pretī ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits //(piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).//\\
+Šo funkcionalitāti var izmantot dažādiem mērķiem, piemēram, lai zvanot klientiem par viņu neapmaksātajiem rēķiniem, sistēmā reģistrētu klientu atbildes par to neapmaksāšanas iemesliem un plānoto apmaksas datumu.\\
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}}
+\\
+Lai izmantojot atskaiti Pārdošanas reģistrs norādītu klienta iekšējo komentāru, atskaitē jāieliek ķeksītis pie **Mainīt** un jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-Kad ir atzīmēts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par klientu neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_mainit_poga_atskaite.png?direct |}}
+\\
+Tad atskaitē tiks parādīts lauks **Klienta iekšējais komentārs**. Tajā par klientu var norādīt iekšējo komentāru. Pēc iekšējā komentāra norādīšanas ieklikšķinot ārpus iekšējā komentāra lauka, lauks uz brīdi kļūs dzeltens, un norādītais komentārs tiks saglabāts.\\
+{{:lv:pardosanas_registrs_iekseja_komentara_ierakstisana.mp4?675x302}} \\
+\\
+Ja ir nepieciešams apskatīt par klientu norādīto iekšējo komentāru bez iespējas to mainīt, tad atskaitē ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_klienta_dati_ieksejais_komentars.png?direct |}}
+\\
+Klienta iekšējo komentāru mainīt un norādīt, arī sagatavojot atskaiti kopsummās pa klientiem.\\
+:?: Pie katra iekšējā komentāra tiek parādīts pēdējais iekšējā komentāra norādīšanas laiks un lietotājs, kurš norādījis iekšējo komentāru.\\
+{{ :lv:pardosanas_registrs_kopsummas_pa_klientiem_ieksejais_komentars.png?direct |}}