Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_reskontro [2018/10/12 11:10] – izveidots lasma
+++ lv:mr_aru_reskontro [2021/09/06 10:47] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-Pārdošanas reģistrā **var iegūt informāciju par klientu neapmaksātajiem rēķiniem**, piemēram, var redzēt šo rēķinu neapmaksātās summas un uzzināt, cik dienu rēķinu apmaksa ir kavēta.\\
+======Pārdošanas reģistrs======
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir TRAN, netiek ņemtas vērā.
+Pārdošanas reģistrs ir atskaite par realizācijas rēķiniem, kuru bilance nav vienāda ar nulli, un par klientu priekšapmaksu atlikumiem.\\
+\\
-Neapmaksāto rēķinu sarakstu var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\
+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no iegrāmatoties realizācijas rēķiniem un maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi ar tipu TRAN netiek ņemti vērā.
+======Atskaites sagatavošana======
-**Lai iegūtu informāciju tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksu klienti kavē**, jāieliek ķeksītis pie ''Tikai kavētie''.\\
+Lai sagatavotu atskaiti, jānorāda parametri, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, un pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:tikai_kavetie.png?nolink |}}
+\\
+• Piemēram, ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
-**Lai iegūtu informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem**, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite.\\
-Savukārt, ja lauciņā ''Klase'' tiek norādīts klientu klases kods, tad atskaitē tiks parādīta informācija par neapmaksātajiem rēķiniem, kuri saistīti ar konkrēto klientu klasi.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena, tad laukā **Datums** jānorāda nepieciešamais datums.\\
+• Ja atskaitē jāparāda tikai neapmaksātie rēķini, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **Tikai kavētie**.\\
-Ja ir nepieciešams, **lai informācija par katru klientu tiktu atspoguļota apkopotā veidā** //(parādot kopsummas par katra klienta neapmaksātajiem rēķiniem un neparādot informāciju par katru rēķinu atsevišķi)//, tad pie ''Kopā'' ir jāizvēlas izvēles iespēja ''Klients''.\\
+• Ja atskaite jāsagatavo par rēķiniem, kuri ir saistīti ar konkrētu debeta kontu, tad laukā **D konts** jānorāda konkrētais rēķinu debeta konts.\\
-{{ :lv:kopa_klients.png?nolink |}}
+:?: Rēķini pēc debeta konta tiks atlasīti atbilstoši tam, kāds debeta konts ir norādīts rēķinā. Jāņem vērā, ka, ja rēķina grāmatojumā debeta konts būs nomainīt, bet pašā rēķinā nebūs, tad  atskaite atlasīs rēķinu atbilstoši kontam, kurš ir norādīts rēķinā, nevis tā grāmatojumā.\\
-Savukārt, **ja lauciņš pie ''Kopā'' tiek atstāts tukšs, tad būs redzama detalizēta informācija par katru rēķinu, piemēram,** kolonnā ''Dienas'' **būs redzams dienu skaits, kurš palicis līdz rēķinu apmaksas termiņam (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).**\\
+• Ja atskaitē jāparāda katra klienta reģistrācijas numurs, adrese, telefona numurs, fakss un e-pasta adrese, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Klienta dati**.\\
+\\
-Ja nepieciešams atlasīt rēķinus, kuri saistīti ar kādu objektu, tad lauciņā ''Objekti'' var norādīt objektu vai arī vairākus objektus – ja norāda vairākus objektus, tad katra objekta kods lauciņā ''Objekti'' jāatdala viens no otra ar komatu bez atstarpes.\\
+Šajā piemērā atskaite tiek sagatavota uz šo dienu par visiem klientiem, tāpēc atskaites laukos netika norādīts ne klients, ne klientu klase, ne datums, uz kuru jāsagatavo atskaite:\\
+{{ :lv:sales_ledger_2.png?direct |}}
-**Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums.\\
+Atskaitē var redzēt sarakstu ar neapmaksātajiem rēķiniem, rēķinu datumus un apmaksas datumus, maksājumu termiņus, priekšapmaksu atlikumus.\\
+Kolonnā **Uz apmaksu** ir rēķinu bilances, un kolonnā **Dienas** - dienu skaits, kurš atlicis līdz rēķinu apmaksas termiņa beigām (nenokavētajiem rēķiniem) un dienu skaits, par kuru rēķinu apmaksa ir kavēta (kavētajiem rēķiniem).\\
-Atskaitē **informāciju var apskatīt arī dalījumā pa laika posmiem**. Lai to izdarītu, pretī ''Dalīt'' ir jāieraksta apskatāmo periodu skaits un periodos esošo dienu skaits //(piemēram, lai sadalītu atskaitē redzamo informāciju pa 3 atpakaļejošiem 30 dienu gariem periodiem, tad lauciņos ir jāieraksta 3 x 30 dienas).\\
+\\
-{{ :lv:dalit.png?nolink |}}
+Ja atskaitē informācija ir jāatspoguļo kopsummās pa klientiem, tad pie **Kopā** ir jānorāda izvēles iespēja **Klients**:\\
+{{ :lv:sales_ledger_customers.png?direct |}}
-Kad ir atzīmēts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļot atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks sagatavota uz norādīto informāciju balstīta atskaite par klientu neapmaksātajiem realizācijas rēķiniem.\\
+\\
+Ja informāciju par neapmaksātajiem rēķiniem ir nepieciešams iegūt dalījumā pa periodiem, tad atskaites pirmajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda, cik periodos ir jāsadala dati un otrajā laukā pie **Dalīt** ir jānorāda perioda ilgums dienās.\\
+Piemēram, lai sadalītu informāciju pa 2 atpakaļejošiem un 2 turpmākajiem 7 dienas gariem periodiem, lauciņos ir jānorāda 2 x 7 dienas:\\
+{{ :lv:sales_ledger_divide_2x7.png?direct |}}