Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:mr_aru_per [2021/09/21 16:58] lasma |
lv:mr_aru_per [2021/09/27 11:42] lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
======Periodiskais klientu pārskats====== | ======Periodiskais klientu pārskats====== | ||
- | Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem – pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem (jeb EKA rēķiniem), ieskaita dokumentiem un maksājumiem.\\ | + | Periodiskais klientu pārskats ir atskaite par klientu darījumiem (pārdošanas rēķiniem, kredītrēķiniem, čekiem (jeb EKA rēķiniem), ieskaita dokumentiem un maksājumiem) un bilancēm noteiktā periodā.\\ |
\\ | \\ | ||
Lai sagatavotu atskaiti:\\ | Lai sagatavotu atskaiti:\\ | ||
+ | \\ | ||
1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz\\ | ||
kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats\\ | kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Periodiskais klientu pārskats\\ | ||
\\ | \\ | ||
2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:\\ | 2) Tad tiks atvērta atskaite. Tajā noteikti jānorāda:\\ | ||
+ | \\ | ||
• **Periods**, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | • **Periods**, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | ||
+ | \\ | ||
• Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.\\ | • Jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu dokumentiem.\\ | ||
{{ :lv:per.klientu_parskats_periods_statuss.png?direct |}} | {{ :lv:per.klientu_parskats_periods_statuss.png?direct |}} | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:\\ | + | • Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Nulles bilance**.\\ |
+ | {{ :lv:per.klientu_parskats_nulles_bilance.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite:\\ | ||
+ | \\ | ||
• Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo tikai par konkrētu klientu, tad laukā **Klients** jānorāda klients, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par vienu klientu, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
+ | \\ | ||
• Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | • Ja atskaite jāsagatavo par konkrētu klientu klasi, tad laukā **Klase** jānorāda klientu klase, par kuru jāsagatavo atskaite. Savukārt, ja atskaite nav jāsagatavo tikai par klientu klasi, tad šis lauks ir jāatstāj tukšs.\\ | ||
+ | \\ | ||
• Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka **Tips**: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Rēķins**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par maksājumiem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Maksājums**.\\ | • Ja atskaite ir jāsagatavo nevis par visiem ar klientu saistītajiem dokumentiem, bet par konkrēta veida dokumentiem, tad dokumentu veids, par kuru jāsagatavo atskaite, ir jānorāda pie lauka **Tips**: ja atskaite jāsagatavo tikai par rēķiniem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Rēķins**, savukārt, ja atskaite jāsagatavo tikai par maksājumiem, tad pie **Tips** jānorāda opcija **Maksājums**.\\ | ||
+ | \\ | ||
• Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki (sistēmā tie ir EKA rēķini), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Ar kases čekiem**.\\ | • Ja atskaitē jāiekļauj arī kases čeki (sistēmā tie ir EKA rēķini), tad ir jāieliek ķeksītis pie **Ar kases čekiem**.\\ | ||
:?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.\\ | :?: Atskaitē tiks parādīti dati par tiem kases čekiem, kuri nav izrakstīti noklusējuma klientam, bet gan ir izrakstīti identificējamiem klientiem.\\ | ||
- | • Ja atskaitē jāiekļauj arī klienti, kuru bilance ir nulle, tad ir jāieliek ķeksītis pie **Nulles bilance**.\\ | ||
- | {{ :lv:per.klientu_parskats_nulles_bilance.png?direct |}} | ||
\\ | \\ | ||
• Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie **Grupēt pēc** jānorāda opcija **Klase**.\\ | • Ja atskaitē dati jāatspoguļo nevis sagrupēti pa klientiem, bet gan sagrupēti pa klientu klasēm, tad pie **Grupēt pēc** jānorāda opcija **Klase**.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | 3) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | \\ |
+ | 4) Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
Tad tiks sagatavota atskaite.\\ | Tad tiks sagatavota atskaite.\\ |