lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2018/10/11 16:08] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/04 12:35] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par Maksājumu žurnāla funkcionalitāti====== | + | ======Par atskaites funkcionalitāti====== |
| **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | ||
| - | + | \\ | |
| - | =====Informācijas atlasīšana Maksājumu žurnālā===== | + | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ |
| + | =====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== | ||
| **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | ||
| Rinda 11: | Rinda 12: | ||
| Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | ||
| {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | ||
| - | + | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | |
| - | + | \\ | |
| - | Atskaitē var parādīt arī ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ |
| Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | ||
| Rinda 27: | Rinda 28: | ||
| {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | ||
| Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | ||
| - | + | \\ | |
| Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| - | =====Neapstiprināto ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== |
| - | **Maksājumu žurnālā var vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātus ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| - | Lai to izdarītu, maksājumu žurnālā noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus (piemēram, maksājuma veidu, klientu vai klientu klasi).\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ |
| Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | ||
| Rinda 40: | Rinda 39: | ||
| {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
| **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | ||
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošajiem maksājumiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ |
