lv:mr_aru_arved_maksmata
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:mr_aru_arved_maksmata [2018/12/04 09:51] lasma |
lv:mr_aru_arved_maksmata [2022/01/31 11:44] (patlaban) lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Neapmaksātie rēķini====== |
| - | **Atskaitē var redzēt informāciju par pilnīgi un daļēji neapmaksātiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.**\\ | + | Neapmaksātie rēķini ir atskaite par **šobrīd** pilnīgi un daļēji neapmaksātajiem klientu rēķiniem. Izmantojot šo atskaiti, var:\\ |
| + | * [[lv:mr_aru_arved_maksmata#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par šobrīd pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientu rēķiniem;]]\\ | ||
| + | * [[lv:mr_aru_arved_maksmata#pazinojumu_nosutisana_klientiem|nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.]]\\ | ||
| + | |||
| + | :?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.\\ | ||
| + | |||
| + | =====Atskaites sagatavošana===== | ||
| + | Lai sagatavotu atskaiti par klientu neapmaksātajiem rēķiniem:\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Izmantojot šo atskaiti **var arī nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.**\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.\\ |
| + | \\ | ||
| + | 2) Atskaitē jānorāda:\\ | ||
| + | • Laukā **Periods** ir jānorāda periods, ar kuru izrakstītie rēķini jāiekļauj atskaitē.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja atskaite jāsagatavo tikai par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja atskaite jāsagatavo nevis par visu klientu, bet par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, tad lauciņā **Klienta kods** jānorāda konkrētā klienta kods.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Pie **Statuss** jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | • Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | Tad tiks sagatavota atskaite par šobrīd neapmaksātajiem klientu rēķiniem.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts nevis kā dienu skaits, bet kā datums, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas. Tad atvērsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie **rādīt gala termiņu kā datumu** un jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad atskaites kolonnā **Līdz datumam** tiks parādīts rēķina apmaksas termiņš.\\ | ||
| - | =====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== | + | =====Paziņojumu nosūtīšana klientiem par neapmaksātajiem rēķiniem===== |
| - | Lai iegūtu atskaiti, lauciņos pie ''Periods'' **noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus.**\\ | + | Lai izsūtītu klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Ja nepieciešams, **lai atskaitē tiktu atspoguļota informācija tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir beidzies**, jāieliek ķeksītis pie ''tikai kavētos rēķinus''.**\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini\\ |
| - | {{ :lv:kavetie_rekini.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Atskaites filtrā **nenorādot klienta vai klientu klases kodu, atskaite tiks sagatavota par visu klientu neapmaksātajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.**\\ | + | Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.\\ |
| - | Savukārt, **ja nepieciešams iegūt informāciju par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem**, lauciņā ''Klienta kods'' jānorāda klienta kods.\\ | + | |
| - | **Ja nepieciešams iegūt informāciju par kādas klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem**, tad lauciņu ''Klients'' jāatstāj tukšu un lauciņā ''Klase'' jānorāda klientu klases kods.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Pie ''Statuss'' **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot informāciju par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai arī abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.**\\ | + | 2) Atskaitē noteikti jānorāda:\\ |
| - | {{ :lv:nesamaksatie_rekini_statuss.png?nolink |}} | + | • **Periods**, ar kuru ir izrakstīti rēķini.\\ |
| + | • Ja paziņojumi jāsūta tikai par tiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.\\ | ||
| + | • Pie **Kārtot pēc** jānorāda izvēles iespēja **Klienta kods**.\\ | ||
| + | • Pie **Summa** jānorāda izvēles iespēja **Klienti**.\\ | ||
| + | • Pie **Statuss** jānorāda, vai paziņojumi jāsūta par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.\\ | ||
| + | {{ :lv:neapmaksatie_rekini_filtri.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņu redzētu arī kā datumu, nevis tikai kā dienu skaitu**, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas un lodziņā, kas pēc tam atvērsies, jāieliek ķeksītis pie ''rādīt gala termiņu kā datumu'' un jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad atskaitē būs arī kolonna ''Līdz datumam'', kurā rēķinu apmaksas termiņš būs redzams kā datums.\\ | + | 3) Jānospiež poga ''Atskaite''.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Ja atskaite ir jāsagatavo uz datumu, kurš nav šī diena**, tad lauciņā ''Laiks'' jānorāda nepieciešamais datums. Ja atskaite jāsagatavo uz šo dienu, tad lauciņu ''Laiks'' jāatstāj tukšu.\\ | + | 4) Jāieliek ķeksīši pie tiem klientiem, kuriem jāsūta paziņojumi.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | **Atskaitē var redzēt arī neapmaksātos rēkinus, kuri nav apmaksāti konkrētu dienu skaitu**. Lai atskaitē redzētu rēķinus, kuru apmaksa ir nokavēta par konkrētu dienu skaitu, lauciņos pie ''Nokavēts'' jāieraksta, no cik līdz cik dienām ir nokavēta rēķinu apmaksa.\\ | + | 5) Atkal jānospiež poga ''Atskaite''.\\ |
| - | {{ :lv:nesamaksatie_rekini_dienu_skaits.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | //Piemērā parādīts, kā atlasīt neapmaksātos rēķumus, kuri nav apmaksāti 20-40 dienu pēc to samaksas termiņa beigām://\\ | + | 6) Pēc tam:\\ |
| - | {{ :lv:dienas.png?nolink |}} | + | • Lai apskatītu paziņojumu priekšskatījumu, jāizvēlas izdrukas forma un jānospiež poga ''Drukāt''.\\ |
| + | {{ :lv:neapmaksatie_rekini_drukat.png?direct |}} | ||
| + | • Lai izsūtītu klientiem paziņojumus, no izvēlnes lodziņa jāizvēlas nepieciešamā izdrukas forma un jānospiež poga ''SŪTĪT PAZIŅOJUMUS''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai iegūtu norādītajiem kritērijiem atbilstošu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''.\\ | + | 7) Tad parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga **OK**.\\ |
| - | + | {{ :lv:neapmaksatie_rekini_sutit_pazinojumus_ok.png?direct |}} | |
| - | =====Paziņojumu nosūtīšana klientiem===== | + | :!: Ja uznirstošais logs neparādās, lūdzu, pārliecinieties, vai pārlūkprogramma nebloķē uznirstošos logus.\\ |
| - | Lai nosūtītu klientiem paziņojumus par kavētajiem neapmaksātajiem rēķiniem, atskaitē noteikti jānorāda periods, par kuru nepieciešams redzēt rēķinus; jāieliek ķeksītis pie ''tikai kavētos rēķinus'' //(ja paziņojumus ir plānots sūtīt arī par rēķiniem, kuru apmaksa nav kavēta, šis ķeksītis nav jāliek)//; pie ''Atlasīts pēc'' jāatzīmē ''Klienta kods''; pie ''Summa'' jāatzīmē ''Klienti''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams, var norādīt arī citus nosacījumus, piemēram, norādīt, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa nokavētus rēķinus nepieciešams iekļaut paziņojumos.\\ | + | 8) Pēc tam parādīsies logs, kurā jānorāda, kāds e-pasta temats jeb //subject// jāpiešķir paziņojumiem un pēc tam jānospiež poga **OK**.\\ |
| + | :?: Lielākajā daļā paziņojumu izdruku ir iekodēts temats, un, pat ja šajā laukā tiek norādīts kāds cits teksts, tad paziņojumi tiek nosūtīti ar to tematu, kurš ir iekodēts izdrukā.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite'' un jāieliek ķeksīši pie tiem klientiem, kuriem nepieciešams sūtīt paziņojumus. Kad ķeksīši ir salikti, atkal jānospiež poga ''Atskaite''.\\ | + | 9) Pēc tam logā, kurš atvērsies,\\ |
| + | {{ :lv:neapmaksatie_rekini_e-pasta_teksts.png?direct |}} | ||
| + | jāieraksta e-pasta teksts (ja e-pasti ir jānosūta ar tekstu).\\ | ||
| + | Lai izsūtītu klientiem paziņojumus, jānospiež poga **Sūtīt**.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai nosūtītu klientiem paziņojumus, no izvēlnes lodziņa jāizvēlas nepieciešamā izdrukas forma un jānospiež poga ''SŪTĪT PAZIŅOJUMUS''. (Ja nepieciešams apskatīt paziņojumu priekšskatījumu, tad jāizvēlas izdrukas forma un jānospiež poga ''Drukāt''.)\\ | + | 10) Kad paziņojumi būs izsūtīti, atvērsies jauns logs, kurā bus norādīti e-pasti, uz kuriem izsūtīti paziņojumi, teksts //Nosūtīts// pie katra e-pasta un pašā apakšā - teksts //Darīts//. Kamēr nav parādījies teksts //Darīts//, logu nevajag aizvērt.\\ |
| - | {{ :lv:nesamaksatie_rekini_paz.png?nolink |}} | + | |
