Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_arved_maksmata [2019/04/09 16:04] – lasma
+++ lv:mr_aru_arved_maksmata [2024/08/05 16:44] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Neapmaksātie rēķini======
-Izmantojot šo atskaiti var:\\
+Neapmaksātie rēķini ir atskaite par **šobrīd** pilnīgi un daļēji neapmaksātajiem klientu rēķiniem. Izmantojot šo atskaiti, var:\\
-  * iegūt informāciju par šobrīd pilnīgi un daļēji neapmaksātiem izejošajiem rēķiniem;\\
+  * [[lv:mr_aru_arved_maksmata#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par šobrīd pilnīgi un daļēji neapmaksātiem klientu rēķiniem;]]\\
-  * nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.\\
+  * [[lv:mr_aru_arved_maksmata#pazinojumu_nosutisana_klientiem|nosūtīt klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem.]]\\
-Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.\\
+:?: Atskaitē tiek ņemti vērā dati no realizācijas rēķiniem un ienākošajiem maksājumiem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi netiek ņemti vērā.\\
 =====Atskaites sagatavošana=====
-Lai sagatavotu atskaiti, lauciņos pie "Periods" jānorāda periods, ar kuru ir izrakstīti rēķini.\\
+Lai sagatavotu atskaiti par klientu neapmaksātajiem rēķiniem:\\
 \\
-Ja atskaite jāsagatavo tikai par tiem neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie "tikai kavētos rēķinus".\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini\\
-{{ :lv:kavetie_rekini.png?nolink |}}
 \\
-Atskaites filtrā nenorādot klienta vai klientu klases kodu, atskaite tiks sagatavota par visu klientu neapmaksātajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.\\
-Savukārt, ja atskaite jāsagatavo par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, lauciņā "Klienta kods" jānorāda klienta kods. Ja atskaite jāsagatavo par kādas klientu klases neapmaksātajiem rēķiniem, tad lauciņš "Klients" jāatstāj tukšs un lauciņā "Klase" jānorāda klientu klases kods.\\
 \\
-Pie "Statuss" var norādīt, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai arī abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.\\
+) Atskaitē jānorāda:\\
-{{ :lv:nesamaksatie_rekini_statuss.png?nolink |}}
+•	Laukā **Periods** ir jānorāda periods, ar kuru izrakstītie rēķini jāiekļauj atskaitē.\\
 \\
-Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts arī kā datums, nevis tikai kā dienu skaits, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas un lodziņā, kas pēc tam atvērsies, jāieliek ķeksītis pie "rādīt gala termiņu kā datumu" un jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad atskaitē būs arī kolonna "Līdz datumam", kurā rēķinu apmaksas termiņš būs redzams kā datums.\\
+•	Ja atskaite jāsagatavo tikai par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.\\
 \\
-Atskaitē var sagatavot arī par neapmaksātajiem rēkiniem, kuri nav apmaksāti konkrētu dienu skaitu. Lai to izdarītu, lauciņos pie "Nokavēts" jāieraksta, no cik līdz cik dienām ir nokavēta rēķinu apmaksa.\\
+•	Ja atskaite jāsagatavo nevis par visu klientu, bet par konkrēta klienta neapmaksātajiem rēķiniem, tad laukā **Klienta kods** jānorāda konkrētā klienta kods.\\
-{{ :lv:nesamaksatie_rekini_dienu_skaits.png?nolink |}}
 \\
-Piemērā tiek norādīts, ka atskaite jāsagatavo par neapmaksātajiem rēķiniem, kuri nav apmaksāti 20-40 dienu pēc to apmaksas termiņa beigām:\\
+•	Pie **Statuss** jānorāda, vai atskaite jāsagatavo par apstiprinātajiem, neapstiprinātajiem vai abu veidu neapmaksātajiem rēķiniem.\\
-{{ :lv:dienas.png?nolink |}}
 \\
-Lai iegūtu norādītajiem kritērijiem atbilstošu atskaiti, jānospiež poga ''ATSKAITE'' vai arī taustiņu kombinācija ''Shift'' un ''Enter''.\\
+•	Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite.\\
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks sagatavota atskaite par šobrīd neapmaksātajiem klientu rēķiniem.\\
+\\
+:?: Lai atskaitē rēķinu apmaksas termiņš tiktu parādīts nevis kā dienu skaits, bet kā datums, ir jāuzklikšķina uz atskaites labajā augšējā stūrī esošās āmura ikonas. Tad atvērsies lodziņš, kurā jāieliek ķeksītis pie **rādīt gala termiņu kā datumu** un jānospiež poga ''Saglabāt''. Tad atskaites kolonnā **Līdz datumam** tiks parādīts rēķina apmaksas termiņš.\\
-=====Paziņojumu nosūtīšana klientiem=====
+=====Paziņojumu nosūtīšana klientiem par neapmaksātajiem rēķiniem=====
-Lai nosūtītu klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis:\\
+Lai izsūtītu klientiem paziņojumus par neapmaksātajiem rēķiniem:\\
-) Jāatver atskaite "Nesamaksātie rēķini".\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Neapmaksātie rēķini\\
+\\
+Tad tiks atvērta atskaite Neapmaksātie rēķini.\\
+\\
 ) Atskaitē noteikti jānorāda:\\
-  * periods - datumu diapazons, ar kuru ir izrakstīti rēķini;\\
+•	**Periods**, ar kuru ir izrakstīti rēķini.\\
-  * jāieliek ķeksītis pie "tikai kavētos rēķinus" (ja paziņojumi jāsūta arī par rēķiniem, kuru apmaksa nav kavēta, tad ķeksītis nav jāliek);\\
+•	 Ja paziņojumi jāsūta tikai par tiem rēķiniem, kuru apmaksas termiņš ir pagājis, tad jāieliek ķeksītis pie **tikai kavētie rēķini**.\\
-  * pie "Atlasīts pēc" jānorāda izvēles iespēja "Klienta kods";\\
+•	Pie **Kārtot pēc** jānorāda izvēles iespēja **Klienta kods**.\\
-  * pie "Summa" jānorāda izvēles iespēja "Klienti".\\
+•	Pie **Summa** jānorāda izvēles iespēja **Klienti**.\\
-Ja nepieciešams, jānorāda arī citi nosacījumus, piemēram, var norādīt, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa nokavētus rēķinus jāiekļauj paziņojumos.\\
+•	Pie **Statuss** jānorāda, vai paziņojumi jāsūta par iegrāmatotajiem, neiegrāmatotajiem vai abu veidu rēķiniem.\\
+{{ :lv:neapmaksatie_rekini_filtri.png?direct |}}
+\\
+) Jānospiež poga ''Atskaite''.\\
 \\
-) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite''.\\
 ) Jāieliek ķeksīši pie tiem klientiem, kuriem jāsūta paziņojumi.\\
+\\
 ) Atkal jānospiež poga ''Atskaite''.\\
+\\
 ) Pēc tam:\\
-  * Lai apskatītu paziņojumu priekšskatījumu, jāizvēlas izdrukas forma un jānospiež poga ''Drukāt''.\\
+•	Lai apskatītu paziņojumu priekšskatījumu, jāizvēlas izdrukas forma un jānospiež poga ''Drukāt''.\\
-  * Lai nosūtītu klientiem paziņojumus, no izvēlnes lodziņa jāizvēlas nepieciešamā izdrukas forma un jānospiež poga ''SŪTĪT PAZIŅOJUMUS''.\\
+{{ :lv:neapmaksatie_rekini_drukat.png?direct |}}
-{{ :lv:nesamaksatie_rekini_paz.png?nolink |}}
+•	Lai izsūtītu klientiem paziņojumus, no izvēlnes lodziņa jāizvēlas nepieciešamā izdrukas forma un jānospiež poga ''SŪTĪT PAZIŅOJUMUS''.\\
+\\
+) Tad parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga **OK**.\\
+{{ :lv:neapmaksatie_rekini_sutit_pazinojumus_ok.png?direct |}}
+:!: Ja uznirstošais logs neparādās, lūdzu, pārliecinieties, vai pārlūkprogramma nebloķē uznirstošos logus.\\
+\\
+) Pēc tam parādīsies logs, kurā jānorāda, kāds e-pasta temats jeb //subject// jāpiešķir paziņojumiem un pēc tam jānospiež poga **OK**.\\
+:?: Lielākajā daļā paziņojumu izdruku ir iekodēts temats, un, pat ja šajā laukā tiek norādīts kāds cits teksts, tad paziņojumi tiek nosūtīti ar to tematu, kurš ir iekodēts izdrukā.\\
+\\
+) Pēc tam logā, kurš atvērsies,\\
+{{ :lv:neapmaksatie_rekini_e-pasta_teksts.png?direct |}}
+jāieraksta e-pasta teksts (ja e-pasti ir jānosūta ar tekstu).\\
+Lai izsūtītu klientiem paziņojumus, jānospiež poga **Sūtīt**.\\
+\\
+) Kad paziņojumi būs izsūtīti, atvērsies jauns logs, kurā bus norādīti e-pasti, uz kuriem izsūtīti paziņojumi, teksts //Nosūtīts// pie katra e-pasta un pašā apakšā - teksts //Darīts//. Kamēr nav parādījies teksts //Darīts//, logu nevajag aizvērt.\\