Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_arved [2021/09/22 13:43] – lasma
+++ lv:mr_aru_arved [2024/03/14 11:20] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 3: / Rinda 3: @@
   * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\
   * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\
-  * masveidā nosūtītu klientiem rēķinus;\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem rēķinus]];\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]];\\
   * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]].\\
 =====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana=====
 Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\
@@ Rinda 14: / Rinda 12: @@
 \\
 ) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
 \\
-) Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
 \\
 ) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
@@ Rinda 31: / Rinda 30: @@
 )	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
 {{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+\\
+) Pēc pogas ''OK'' nospiešanas jāgaida, kamēr parādīsies paziņojums par to, ka rēķini ir vai nav apstiprināti. Ja kāds no rēķiniem nebūs apstiprināts, tad pie tā būs rakstīts iemesls. Visbiežāk rēķini netiek apstiprināti, ja tajos nav aizpildīts kāds no obligātajiem laukiem vai ja ir slēgts finanšu periods.\\
+=====Rēķinu masveida izsūtīšana=====
+Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\
+:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt [[lv:yld_personal2#e-pastu_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\
+\\
+Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
+kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+•	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\
+•	Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct |}}
+\\
+)	Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\
+•	**Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\
+•	**Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\
+Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?nolink |}}
+\\
+Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''DRUKĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''SŪTĪT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
 =====Vairāku rēķinu izdzēšana=====
 Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\
@@ Rinda 37: / Rinda 71: @@
 \\
 )	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
 \\
-)	Laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+)	Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
 \\
 )	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\