Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:mr_aru_arved [2020/07/09 19:30] – marija
+++ lv:mr_aru_arved [2024/03/14 11:20] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Par atskaiti======
+======Rēķinu žurnāls======
-Rēķinu žurnāls ir atskaite par izejošajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\
+Rēķinu žurnāls ir atskaite par klientiem izrakstītajiem rēķiniem. Visbiežāk atskaiti izmanto, lai:\\
-  * iegūtu informāciju par izejošajiem rēķiniem;\\
+  * iegūtu informāciju par rēķiniem un to peļņu;\\
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus]];\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu__apstiprinasana_jeb_iegramatosana|vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus]];\\
-  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus]].\\
+  * [[lv:mr_aru_arved#rekinu_masveida_izsutisana|masveidā nosūtītu klientiem rēķinus]];\\
-======Vairāku rēķinu apstiprināšana======
+  * [[lv:mr_aru_arved#vairaku_rekinu_izdzesana|vienlaicīgi izdzēstu vairākus rēķinus]];\\
-Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\
+  * vienlaicīgi izdrukātu vairākus rēķinus;\\
-) Pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\
+=====Vairāku rēķinu apstiprināšana jeb iegrāmatošana=====
-) Jānorāda apstiprināmo rēķinu periods.\\
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi apstiprināt jeb iegrāmatot daudzus klientiem izrakstītos rēķinus.\\
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}}
+\\
-) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst apstiprināmie rēķini.\\
+Lai vienlaicīgi apstiprinātu jeb iegrāmatotu vairākus rēķinus:\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
-) Tad tiks parādīts neapstiprināto rēķinu saraksts. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāapstiprina.\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
-) Ja jāapstiprina visi sarakstā redzamie rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
+\\
+) Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāapstiprina. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+) Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_neapstiprinatie_un_periods.png?direct |}}
+\\
+) Ja ir jāapstiprina tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem rēķiniem. Jāpārliecinās, vai sarakstā ir tikai tie rēķini, kuri jāiegrāmato.\\
+\\
+) Lai iegrāmatotu visus atskaitē esošos rēķinus, jānospiež poga ''APSTIPRINĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_apstiprinat_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
+\\
+) Pēc pogas ''OK'' nospiešanas jāgaida, kamēr parādīsies paziņojums par to, ka rēķini ir vai nav apstiprināti. Ja kāds no rēķiniem nebūs apstiprināts, tad pie tā būs rakstīts iemesls. Visbiežāk rēķini netiek apstiprināti, ja tajos nav aizpildīts kāds no obligātajiem laukiem vai ja ir slēgts finanšu periods.\\
+=====Rēķinu masveida izsūtīšana=====
+Ja lietotāja kontam ir veikti SMTP iestatījumi, tad izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var veikt rēķinu masveida izsūtīšanu klientiem.\\
+:?: Pirms rēķinu sūtīšanas jāpārliecinās, vai ir veikti nepieciešamie ar e-pastu sūtīšanu saistītie iestatījumi, par kuriem var izlasīt [[lv:yld_personal2#e-pastu_sutisanas_iestatijumi|šeit.]]\\
+\\
+Lai masveidā izsūtītu klientiem rēķinus:\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz\\
+kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+)	Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods** kurā ietilpstošie rēķini jāizsūta. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+•	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda, vai klientiem jāsūta apstiprinātie jeb iegrāmatotie, neapstiprinātie jeb neiegrāmatotie vai abu veidu rēķini.\\
+•	Lai klientiem nosūtītu tikai tos rēķinus, kuri iepriekš nav sūtīti, tad pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_01.10.2021_izvades_nav_apstiprinatie.png?direct |}}
+\\
+)	Ja nepieciešams sūtīt tikai tos rēķinus, kuri atbilst vēl kādiem kritērijiem, tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros. Visbiežāk izmantotie atlases kritēriji ir:\\
+•	**Klase** - ja ir jāsūta tikai tie rēķini, kas izrakstīti konkrētā klientu klasē ietilpstošajiem klientiem, tad šajā laukā jānorāda konkrētā klientu klase.\\
+•	**Līgumu klase** - ja klientiem jāizsūta rēķini, kuri izrakstīti no konkrētā līgumu klasē ietilpstošiem līgumiem, tad laukā **Līgumu klase** jānorāda konkrētā līgumu klase.\\
+\\
+)	Kad ir norādīti kritēriji, kuriem atbilstošie rēķini jānosūta, tad ir jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks sagatavota atskaite ar rēķiniem, kuri atbilst norādītajiem kritērijiem.\\
+Lai nosūtītu atskaitē esošos rēķinus klientiem, ir jāizvēlas izdrukas forma, kurā jāsagatavo un jānosūta šie rēķini.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izveleta_izdruka.png?nolink |}}
+\\
+Pēc tam ir ieteicams apskatīt, kā izskatīsies rēķini. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''DRUKĀT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_drukat_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Ja viss ir korekti, tad, lai nosūtītu klientiem rēķinus, jānospiež poga ''SŪTĪT RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_poga_sutit_rekinus.png?nolink |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_sutit_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
-======Vairāku rēķinu izdzēšana======
+=====Vairāku rēķinu izdzēšana=====
-Lai vienlaicīgi izdzēstu vairākus izejošos rēķinus, rēķinu žurnālā:\\
+Izmantojot atskaiti Rēķinu žurnāls var vienlaicīgi izdzēst vairākus klientiem izrakstītos rēķinus. Jāņem vērā, ka, izmantojot Rēķinu žurnālu var izdzēst tos rēķinus, kuri nav apstiprināti.\\
-) Lauciņā pie ''Apstiprināts'' jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts''.\\
+\\
-) Lauciņā ''Periods'' jānorāda dzēšamo rēķinu periods.\\
+Lai izdzēstu vairākus rēķinus:\\
-{{ :lv:unconfirmed_invoices.png?nolink |}}
+\\
-) Ja nepieciešams, jānorāda arī citi kritēriji, kuriem atbilst rēķini, kurus nepieciešams dzēst.\\
+)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
-) Pēc tam jānospiež poga ''Atskaite''.\\
+Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls.\\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+\\
-Jāpārskata, vai nepieciešams dzēst visus sarakstā redzamos rēķinus – ja jādzēš visi rēķini, tad atskaitē jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\
+)	Atskaitē laukos pie **Periods** jānorāda periods, kurā ietilpstošie rēķini jāizdzēš. Atskaitē tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā.\\
+\\
+)	Pie lauka **Apstiprināti** jānorāda opcija **Neapstiprināti**.\\
+\\
+) Ja ir jāizdzēš tikai tie rēķini, kuri atbilst vēl kādiem citiem kritērijiem (ne tikai datumam, kurš ietilpst iepriekš norādītajā periodā), tad šie kritēriji jānorāda atskaites filtros.\\
+\\
+) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+\\
+)	Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem. Jāpārliecinās, vai ir jāizdzēš visi sarakstā esošie rēķini.\\
+\\
+)	Lai izdzēstu visus sarakstā esošos rēķinus, jānospiež poga ''DZĒST VISUS RĒĶINUS''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_tuvplans.png?direct |}}
+\\
+)	Pēc tam parādīsies uznirstošais logs, kurā jānospiež poga ''OK''.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_dzest_visus_rekinus_ok.png?nolink&400 |}}
-======Viena rēķina atlase======
+=====Viena rēķina datu atlase=====
+Lai atlasītu datus par konkrētu rēķinu:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Tajā noteikti jānorāda:\\
+\\
+•	**Periods**, kurā ietilpst rēķina datums.\\
+\\
+•	Laukā **Intervāls** jānorāda rēķina numurs, pēc tā jānorāda kols un atkal rēķina numurs (piemēram, 10017:10017). Savukārt, ja ir jāatlasa vairāki rēķini pēc kārtas, tad pēc tāda paša principa ir jānorāda pirmā un pēdējā rēķina numurs (piemēram, 10017:10025).\\
+\\
+•	Lai atskaitē tiktu parādītas rēķinu rindas, ir jāieliek ķeksītis pie **rindas**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu.png?direct |}}
+\\
+)	Jānopiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīti dati par atlasītajiem rēķiniem.\\
+\\
+Ja dati ir jāiegūst Excel formātā, tad uzspiež uz Excel ikonas un jālejupielādē datorā fails.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_par_vienu_rekinu_excel.png?direct |}}
+\\
+:?: Ja dati būs jāsūta klientam, tad pirms faila eksportēšanas jāpārliecinās, lai atskaitē nebūtu ielikts ķeksītis pie **peļņa**.\\
+=====Pārbaude, vai rēķins ir nosūtīts=====
+Lai atlasītu tos rēķinus, kas vēl nav nosūtīti\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Rēķinu žurnāls\\
+\\
+) Tad tiks atvērta atskaite Rēķinu žurnāls. Atskaitē noteikti jānorāda:\\
+•	**Periods**, par kurā ietilpstošajiem rēķiniem ir jāpārbauda, vai tie ir nosūtīti (tiks atlasīti tie rēķini, kuru datums ietilpst norādītajā periodā);\\
+•	pie lauka **Izvade nav** jānorāda opcija **E-pasts**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvades_nav_e-pasts.png?direct |}}
+\\
+) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Tad tiks parādīts saraksts ar rēķiniem, kuri nav sūtīti.\\
+\\
+Savukārt, lai uzzinātu, kuri rēķini jau ir nosūtīti, jāizmanto lauks **Izvade ir**.\\
+{{ :lv:rekinu_zurnals_izvade_ir.png?nolink&700 |}}
+\\
+Ir iespējams precizēt meklēšanas nosacījumus, norādot:\\
+•	noteiktu izdrukas formu;\\
+•	lietotāju;\\
+•	izdrukas/nosūtīšanas datumu/periodu.\\
+\\
+Piemēram, var pārbaudīt, kurus rēķinus noteiktos datumos ir drukājis konkrēts lietotājs:\\
+{{ :lv:parbaude2.png?direct |}}