Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:finanses [2018/05/15 10:20] – lasma
+++ lv:finanses [2020/11/19 15:58] – [PVN koda kartiņas aizpildīšana] marija
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-======Samaksas veidi======
+Šajā sadaļā aprakstīti "Directo" finanšu uzstādījumi.\\
+Finanšu uzstādījumus var atvērt, galvenajā izvēlnē uzkliksķinot uz ''UZSTĀDĪJUMI'' un pēc tam uz ''Finanšu uzstādījumi''.\\
+{{ :lv:main_menu_finance_settings.png?nolink |}}
-=====Ieskaits=====
+=====Jauna samaksas veida izveidošana=====
-=====Debitoru parādu norakstīšana=====
+Samaksas veidi "Directo" tiek norādīti ienākošajos maksājumos, maksājuma uzdevumos, maksājumos avansa norēķinu personām un algu maksājumos. Samaksas veids nosaka, ar kādu grāmatvedības kontu veikti norēķini.\\
+\\
+Tas var būt finanšu konts, kas atspoguļo uzņēmuma bankas kontu maksājuma veidam BANKA, vai tas var būt kāds cits finanšu konts, kas tiks izmantots rēķinu noslēgšanai, piemēram, ieskaita konts samaksas veidam IESKAITS vai debitoru parādu norakstīšanas gadījumā - izdevumu konts.
+Ja uzņēmumam ir vairāki konti (vai konti dažādās valūtās) vai konti vairākās bankās, tad katram no tiem, kas tiks izmantots Directo maksājumu dokumentos, ir jāizveido savs samaksas veids.\\
+\\
+Lai izveidotu jaunu samaksas veidu, jāatver finanšu uzstādījumi un to kreisajā pusē jāatrod saraksts Samaksas veidi. Pēc tā atvēršanas jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.
-======Vidustransakcija======
+{{ :lv:samaksas_veidi.png?direct |}}
-Lai finanšu gada beigās noslēgtu grāmatvedības operāciju kontus, “Directo” ir jāveic vidustransakcija. To var veikt finanšu iestatījumu sadaļā //Vidus Transakcijas//.\\
-Lai to izdarītu, ir jānospiež poga “Pievienot jaunu”. Tad atvērsies dokuments, kurā varēs veikt vidustransakciju.\\
+Samaksas veida kartītē jāaizpilda vismaz trīs lauciņi:
-Vispirms ir jānorāda dokumenta numurs un datums. Kā dokumenta numura intervāls ir jāizvēlas finanšu intervāls, bet //kā datums jānorāda 01.01.2019 (ja slēdz 2018. gadu)//.\\
+  * Kods (īsais apzīmējums, bez speciālajiem simboliem)
-{{ :lv:vt_nd.png?nolink |}}
+  * Komentārs (samaksas veida apraksts, lai ir skaidrs tā izmantošanas mērķis)
+  * Konts (finanšu konts, kas tiks izmantots grāmatojumos - ienākošā maksājuma debets un izejošā maksājuma kredīts).
-Pēc tam dokuments ir jāsaglabā.\\
+{{ :lv:sam_veids_kartina.png?direct |}}
-{{ :lv:vt_saglabat.png?nolink |}}
-Kad dokuments ir saglabāts, dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “3 (Ienākums)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+=====PVN koda kartiņas aizpildīšana=====
-{{ :lv:vt_ienakums.png?nolink |}}
-Pēc tam dokumentā pretī tekstam “Iekopēt konta klase” ir jāizvēlas  “4 (Izdevumi)” un pēc tam jānospiež poga “Bilances”.\\
+{{ :lv:pvn1.png?direct&500 |}}
-{{ :lv:vt_izdevumi.png?nolink |}}
-//Tādējādi dokuments tiks aizpildīts ar kontu atlikumiem// un lauciņā “Bilance” būs redzama starpība (ienākumi vai izdevumi), kuru nepieciešams ierakstīt tai atbilstošajā kontā debeta vai kredīta pusē //(ierakstot to jaunā rindā pēc visām sistēmas aizpildītajām rindām)//.\\
-Pēc korektas dokumenta aizpildīšanas to var saglabāt un pēc tam apstiprināt.\\
-Piebilde – **lai vidustransakcijā konti tiktu ielasīti pareizi,  finansu kontu kartiņās jābūt norādītai pareizai kontu klasei – ienākumu kontiem kā klase ir jānorāda “3 (Ienākums)”, bet izdevumu kontiem kā klase ir jānorāda “4 (Izdevumi)”.** //Finansu kontu kartiņas var apskatīt un rediģēt Finanšu uzstādījumu sadaļā “Finansu konti”.\\