Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2021/12/29 13:16] – lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2025/04/15 11:55] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Izmaksas avansa norēķinu personām=====
+======Izmaksas avansa norēķinu personām======
 Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
-\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
 Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
-) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
-) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
-Pēc tam jāaizpilda dokuments. Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
+) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav reģistrēts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct |}}
+) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+\\
+Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
+Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
 {{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
 •	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
-•	**Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
 •	Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\
 :?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
 \\
 Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/vairākiem objektiem no dažādiem līmeņiem, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta/objektu kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas konkrēts projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:\\
 {{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
 •	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-•	**Objekts** – objekts rindā jānorāda, ja uz konkrētu rindu attiecas konkrēts objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem. Ja uz visām rindām attiecas vienāds objekts vai dažādu līmeņu objekti, tad tie jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
 •	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
 Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
@@ Rinda 31: / Rinda 37: @@
 \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+\\
 Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\
+Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots "Directo" saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\