Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2021/01/19 11:35] – lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2025/05/14 10:46] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-Ar avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
+======Maksājumi avansa norēķinu personām======
+Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā maksājumi av. nor. personām.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
+Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
 \\
-Visbiežāk dokumentu izveido vienā no šiem veidiem:\\
+) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav reģistrēts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-  * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga, kuras nosaukums [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] avansa norēķinā ir ''Izveidot maksājumu avansa nor. personai'', bet vecā dizaina avansa norēķinā ir ''Maksājums av. nor. pers.''\\
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
-Kad dokuments ir izveidots, tad dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
+Poga, ja avansa norēķiniem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais dizains]]:\\
-{{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_izveidot_maksajumu_avansa_nor._personai.png?direct |}}
-•	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+\\
+Poga, ja avansa norēķiniem tiek izmantots vecais dizains:\\
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajums_avansa_nor._pers..png?direct |}}
+\\
+) Directo galvenajā logā dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Maksājumi av. nor. personām → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+\\
+Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
+Maksājuma avansa norēķinu personām **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_galvene.png?direct |}}
+•	Vecā dizaina dokumenta laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] dokumenta laukā pie **Maksājums av. nor. personām** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 •	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
-•	**Maksājuma veids** – jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+•	**Apmaksas veids** - jānorāda [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
-•	Ja tiks aizpildīts lauks **Komentārs**, tad pēc dokumenta iegrāmatošanas dokumenta komentārā norādītais teksts būs redzams grāmatojuma aprakstā.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\
-Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
+:?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
 \\
-Pārējie lauciņi dokumenta galvenē nav jāaizpilda obligāti - tie jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
-•	Ja viss maksājums jāiegrāmato saistībā ar konkrētu objektu/objektiem, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta/objektu kods.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas konkrēts projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
-Jāņem vērā, ka arī tad, ja maksājuma rindās tiks norādīti citi objekti, grāmatojumā ar maksājuma veidu saistītais konts (piemēram, 2620) tiks iegrāmatots uz objektu, kurš norādīts maksājuma galvenes laukā ''Objekts''. Savukārt, ja galvenes laukā ''Objekts'' netiks norādīts objekts, un objekti tiks norādīti tikai dokumenta rindās, tad konts 2620 netiks iegrāmatots pa objektiem – pa objektiem tad tiks iegrāmatots tikai konts 2380.\\
 \\
-Dokumenta **rindās** jānorāda:\\
+Maksājuma dokumenta **rindas** var aizpildīt manuāli, [[lv:yld_mass_aseta|izmantojot rindu vairumievietošanas funkcionalitāti un aizpildot rindas ar datiem no Excel faila]] vai automātiski aizpildot maksājumu ar visām personām, kurām ir negatīva avansa norēķinu bilance.\\
-{{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
+Lai automātiski aizpildītu maksājumu ar visām personām, kurām ir negatīva avansa norēķinu bilance, maksājuma sadaļas **DOKUMENTA AIZPILDĪŠANA** laukā **Ar bilanci** jānorāda opcija **Jā** un jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
-•	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_aizpildit_maksajuma_rindas_ar_personam_kuram_ir_bilance.png?direct |}}
-•	**Objekts** – ja maksājuma grāmatojumā konts 2380 ir jāgrāmato pa dažādiem objektiem, tad rindās norāda objektus, uz kuriem jāgrāmato konkrētās rindas.\\
+\\
-Ja maksājumā ir vairākas rindas, bet par tām visām konti 2380 un 2620 jāgrāmato uz vienādu objektu, tad nepieciešamo objektu var norādīt maksājuma galvenē, un maksājuma rindās objektu nenorādīt.\\
+Maksājuma avansa norēķinu personām lauki **rindās**:\\
-Taču, ja par daļu no rindām konts 2380 jāgrāmato uz objektu, kurš ir norādīts galvenē, bet par citām rindām konts 2380 jāgrāmato uz atšķirīgiem objektiem, tad tajās rindas, kurām konts 2380 jāgrāmato uz galvenes objektu, lauku ''Objekts''- var atstāt tukšu, bet rindās, par kurām konts 2380 jāgrāmato uz objektu/objektiem, kas atšķiras no tā, kas norādīts galvenes lauciņā ''Objekts'', jānorāda objekts/objekti.\\
+{{ :lv:maksajums_avansa_norekinu_personam_-_aizpilditas_rindas.png?direct |}}
-•	**Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums. Pēc darbinieka norādīšanas maksājumā šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
+•	**Av. nor. persona** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-•	**Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\
+•	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	**Bankas kurss** - valūtas kurss.\\
+•	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
+Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
+•	**Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
+•	**Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\
+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Bankas kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
 •	**Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\
 \\
-  * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+\\
-  * Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''. [[lv: eksportimine_panka | Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.]]\\
+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''Lejupielādēt maksājumu'' ((pogas nosaukums atkarīgs no tā, vai algu maksājumiem tiek izmantots [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunais]] vai vecais dizains).\\
+Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+[[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|Jaunajā dizainā]] apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\