Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2019/07/08 11:15] – lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2024/09/20 14:35] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Dokumenta izveidošana=====
+======Izmaksas avansa norēķinu personām======
-Visbiežāk dokuments avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\
+Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
-  * Izveidojot maksājuma dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
+Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
+\\
-=====Dokumenta aizpildīšana=====
+) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav ievadīts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-Dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
-{{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}}
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
-•	**Numurs** – intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct |}}
-•	**Datums**.\\
-•	**Maksājuma veids** – maksājuma veida kods.\\
+) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
-Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\
+\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\
+Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta kods.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
+Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
+•	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
+•	**Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\
+:?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
+\\
+Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas konkrēts projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:\\
-{{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}}
+{{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
-•	**Izlietotājs** – darbinieka kods.\\
+•	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-•	**Objekts** (nav obligāti aizpildāms lauciņš) - objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu.\\
+•	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	**Bankas konts** – darbinieka bankas konta numurs. Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā "Algas modulis" ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
+•	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
-•	**Bankas valūta** – maksājuma valūta.\\
+Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
-•	**Bankas kurss**.\\
+•	**Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
-•	**Summa izmaksai** - darbiniekam izmaksājamā summa.\\
+•	**Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\
-  * Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
-  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	**Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\
-  * Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\