Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_valjamaks [2018/12/12 13:45] – izveidots lasma
+++ lv:fin_valjamaks [2024/09/20 14:35] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Dokumenta izveidošana=====
+======Izmaksas avansa norēķinu personām======
-Visbiežāk dokuments  ''Izmaksas av. nor. pers.'' avansa norēķinu izmaksāšanai tiek izveidots vienā no šiem veidiem:\\
+Avansa norēķinu personām veiktos maksājumus reģistrē dokumentā Izmaksas av. nor. pers.\\
-•	Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Izmaksas av. nor. pers.'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām izveidošana=====
-•	Izveidojot dokumentu no saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver kolonnā ''FINANSES'' esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jāatver saistītais avansa norēķins. Pēc tam avansa norēķinā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
+Maksājumu avansa norēķinu personām var izveidot dažādos veidos:\\
-{{ :lv:izmaksas_avansa_nor_pers.png?nolink |}}
+\\
-=====Dokumenta aizpildīšana=====
+) Ja maksājums jau ir veikts, bet vēl nav ievadīts sistēmā, tad to var izveidot, dokumentā Bankas imports importējot konta pārskatu. Apraksts pieejams [[lv:fin_valjavote|šeit.]]\\
-Dokumenta **galvenē** jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\
-{{ :lv:izmaksas_1.png?nolink |}}
+) No saistītā avansa norēķina. Lai to izdarītu, jāatver saistītais avansa norēķins un tajā jānospiež poga ''Izmaksas av. nor. pers.''\\
-•	''Numurs'' – jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumentam piešķiramo numuru.\\
+{{ :lv:poga_avansa_norekina_maksajuma_izveidosanai.png?direct |}}
-•	''Datums''.\\
-•	''Maksājuma veids'' – jānorāda maksājuma veida kods.\\
+) Galvenajā izvēlnē dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Izmaksas av. nor. pers. → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
-Lai maksājumu varētu importēt internetbankā, maksājuma veida kartītē jābūt norādītam bankas konta numuram, bankai un eksporta tipam.\\
+\\
-•	Ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu projektu, tad dokumenta galvenes lauciņā ''Projekts'' jānorāda projekta kods.\\
+Tad tiks atvērts dokuments, kurš jāaizpilda.\\
-•	Savukārt, ja jānorāda, ka viss maksājums ir saistīts ar kādu objektu, tad dokumenta galvenes lauciņā ''Objekts'' jānorāda objekta kods.\\
+=====Maksājuma avansa norēķinu personām aizpildīšana=====
-Ja ar objektu ir saistītas tikai kādas dokumenta rindiņas, tad objekta kods jānorāda nevis dokumenta galvenē, bet gan ar objektu saistītajās dokumenta rindās.\\
+Dokumenta **galvenē** jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:expense_due_header.png?nolink |}}
+•	**Numurs** – jānorāda intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Datums** - maksājuma veikšanas datums.\\
+•	**Maksājuma veids**, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar maksājumu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas nonāks grāmatojuma aprakstā.\\
+:?: Ja no dokumenta tiks iegūts maksājuma fails importēšanai internetbankā, tad dokumenta komentārā norādītais teksts nonāks maksājuma detaļās tām rindām, kurās nav aizpildīts lauks **Apraksts**. Ja kādā dokumenta rindā būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma failā tai rindai maksājuma detaļās nonāks teksts, kurš norādīts laukā **Apraksts**. Ja dokumenta rindās būs aizpildīts lauks **Apraksts**, tad, iegrāmatojot dokumentu, aprakstā norādītais teksts nonāks tajās grāmatojuma rindās, kuras saistītas ar konkrēto dokumenta rindu.\\
+\\
+Pārējie lauki galvenē jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu maksājumu attiecas konkrēts projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
 \\
 Dokumenta **rindās** jānorāda:\\
-{{ :lv:izmaksas_2.png?nolink |}}
+{{ :lv:expense_due_rows.png?nolink |}}
-•	''Izlietotājs'' – darbinieka kods.\\
+•	**Izlietotājs** – avansa norēķinu persona, kurai tiks/tika veikts maksājums. Ja maksājums jāveido par vairākām avansa norēķinu personām, tad par katru avansa norēķinu personu aizpilda atsevišķu rindu.\\
-•	''Objekts'' – šis nav obligāti aizpildāms lauciņš. Objekta kods rindās ir jānorāda tad, ja rindas ir saistītas ar kādu objektu. Ja nepieciešams norādīt vairākus objektus, tad objekti jāatdala viens no otra ar komatu (bez atstarpēm).\\
+•	**Objekts** - ja uz dažādām maksājuma rindām attiecas atšķirīgs objekts vai atšķirīgi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
-•	''Bankas konts'' – darbinieka bankas konta numurs.\\
+•	**Bankas konts** – avansa norēķinu personas bankas konta numurs, uz kuru jāveic maksājums.\\
-Pēc izlietotāja norādīšanas šis lauciņš tiks aizpildīts automātiski tad, ja darbinieka personāla kartītes sadaļā ''Algas modulis'' ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
+Bankas konta numurs nonāk dokumentā automātiski, ja darbinieka kartītes sadaļā **Algas modulis** ir norādīts darbinieka bankas konta numurs.\\
-•	''Bankas valūta'' – maksājuma valūta.\\
+•	**Bankas valūta** – maksājuma valūta. Jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
-•	''Bankas kurss''.\\
+•	**Bankas kurss** - valūtas kurss pret eiro.\\
-•	''Summa izmaksai'' - darbiniekam izmaksājamā summa.\\
+:?: Ja maksājuma valūta nav eiro, tad pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+•	**Summa izmaksai** - avansa norēķinu personai izmaksājamā summa.\\
 \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
-**Lai iegūtu failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.**\\
+Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''Lejupielādēt maksājumu''.\\