Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:fin_kulutus [2024/09/19 13:35] – lasmalv:fin_kulutus [2026/05/05 14:24] (patlaban) – lasma
Rinda 2: Rinda 2:
 Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
 =====Avansa norēķina ievadīšana===== =====Avansa norēķina ievadīšana=====
-Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\+Dokumentu Avansa norēķini, kurā reģistrēt avansa norēķinu personas avansa norēķinu dokumentus, var izveidot dažādos veidos:\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\+1) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
 \\ \\
-2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\+2) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.]]\\
 \\ \\
-3) [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|Iesūtot avansa norēķinus "Directo" no CostPocket.]]\\ +3) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ 
- +\\ 
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\ 
 +=====Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju===== 
 +CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.\\ 
 +\\ 
 +Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, piedāvātajām iespējām un cenām var uzzināt CostPocket mājaslapā https://costpocket.com/lv \\ 
 +\\ 
 +Ir iespējams noskatīties arī [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|vebināra par CostPocket integrāciju ar Directo ierakstu.]]\\ 
 +\\ 
 +Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [[https://costpocket.com/lv/learn/directo|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [[fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidiem.]]\\
 =====Avansa norēķina aizpildīšana===== =====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
-• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\+• Laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
-• **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ +• **Datums** – jānorāda datums, kurš jāpiešķir dokumentam.\\ 
-• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, kuras avansa norēķinu reģistrēšanai ir paredzēts konkrētais dokuments.\\ 
-• **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\+• **Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\
 • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
 • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
Rinda 24: Rinda 34:
 \\ \\
 Rindās jāaizpilda lauki:\\ Rindās jāaizpilda lauki:\\
-{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} +• **Datums** – jānorāda attaisnojuma dokumenta datums.\\ 
-• **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ +• **Dok. Nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
-• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\+
 • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
 • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
Rinda 34: Rinda 43:
 \\ \\
 Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\ Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\
-• Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ +• Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
-• Ja uz visām dokumenta rindām neattiecas vienādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\+• Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
 • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
-• Ja uz visām dokumenta rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\+• Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\ \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ +Lai iegrāmatotu dokumentu , tas jāapstiprina - dokumentā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz jānospiež poga ''Apstiprināt''.\\
- +
 =====Avansa norēķinu konts===== =====Avansa norēķinu konts=====
- +Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\+
 \\ \\
-Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais noklusējuma avansa norēķinu konts, tad:\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\+1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\ \\
-2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ +2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta //avansa norēķinu konts// un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ 
-{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_meklet_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
 \\ \\
 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 +{{ :lv:sistemas_uzstadijums_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
 \\ \\
 +:?: Ja uz kādu avansa norēķinu personu attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad viņa kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 \\ \\
-:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ +1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
-\\ +
-1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\+
 Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
 \\ \\
-2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ +2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz tā lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā **GRUPA**.\\ 
-Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\+Tad tiks atvērta viņa kartīte.\\
 \\ \\
-3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\ +3) Jāatver kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Avansa norēķinu konts** jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts.\\
-{{ :lv:238x.png?direct |}}+
 \\ \\
-4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\+4) Kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
lv/fin_kulutus.1726742153.txt.gz · Labota: 2024/09/19 13:35 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki