Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:fin_kulutus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:fin_kulutus [2021/12/29 14:10] – lasmalv:fin_kulutus [2025/05/13 14:20] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Avansa norēķini====== ======Avansa norēķini======
 Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-=====Avansa norēķina izveidošana===== +=====Avansa norēķina ievadīšana===== 
-Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\+Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\+1) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
 \\ \\
-2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ +2) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\ 
- +\\ 
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\+3) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.]]\\ 
 +\\ 
 +Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\ 
 +=====Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju===== 
 +CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.\\ 
 +\\ 
 +Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, piedāvātajām iespējām un cenām var uzzināt CostPocket mājaslapā https://costpocket.com/lv \\ 
 +\\ 
 +Ir iespējams noskatīties arī [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|vebināra par CostPocket integrāciju ar Directo ierakstu.]]\\ 
 +\\ 
 +Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [[https://costpocket.com/lv/learn/directo|šeit.]]\\ 
 +\\ 
 +Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [[fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidiem.]]\\
 =====Avansa norēķina aizpildīšana===== =====Avansa norēķina aizpildīšana=====
-Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ +Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ 
-• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\+• Vecā dizaina prombūtņu dokumenta laukā **Numurs**, [[lv:uue_suesteemi_dokumendivaated|jaunā dizaina]] avansa norēķinu dokumenta laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
 • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-• **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ +• **Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ 
-• **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ +• **Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\ 
-• Laukā**Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\+• Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
 • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
 :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
-Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta **rindās**, kuras ir citā valūtā.\\+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
 \\ \\
-Dokumenta rindās jāaizpilda lauki:\\+Rindās jāaizpilda lauki:\\
 {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
 • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
-• **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\+• **Dok. Nr.** – jānorāda avansa norēķina attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
 • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
Rinda 31: Rinda 43:
 • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
 \\ \\
-Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ +Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\ 
-• Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ +• Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ 
-• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ +• Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\ 
-\\ +• Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ 
-Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ +• Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
-• Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad dokumenta galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ +
-• Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda dokumenta rindās.\\+
 \\ \\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ +Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'', savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
- +
 =====Avansa norēķinu konts===== =====Avansa norēķinu konts=====
- +Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\+
 \\ \\
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\+1) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
 \\ \\
 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
Rinda 59: Rinda 66:
 :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\+1) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
 Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
 \\ \\
Rinda 65: Rinda 72:
 Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
 \\ \\
-3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\+3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais avansa norēķinu konts.\\
 {{ :lv:238x.png?direct |}} {{ :lv:238x.png?direct |}}
 \\ \\
 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
lv/fin_kulutus.1640779810.txt.gz · Labota: 2021/12/29 14:10 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki