Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2024/09/20 14:26] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
+======Avansa norēķini======
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
+=====Avansa norēķina ievadīšana=====
+Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\
-Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
+\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
+\\
+) [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|Iesūtot avansa norēķinus "Directo" no CostPocket.]]\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
 •	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
 •	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
+•	**Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
-•	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
+•	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
+:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
 \\
-Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
+Rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
 •	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
 •	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
-•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-•	**Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
+•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\
-•	**PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
+•	**PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
-  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\
-  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
 \\
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\
+) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
-) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
+\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
+\\
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
+\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
+Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
+\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
+\\
+) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\