Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2021/01/19 13:13] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2026/05/05 14:24] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
+======Avansa norēķini======
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
+=====Avansa norēķina ievadīšana=====
+Dokumentu Avansa norēķini, kurā reģistrēt avansa norēķinu personas avansa norēķinu dokumentus, var izveidot dažādos veidos:\\
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\
-Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma Directo datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
-•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
-•	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
 \\
-Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
+) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu Directo no CostPocket.]]\\
-•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
+\\
-•	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+) No Directo galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
+\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\
+=====Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju=====
+CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.\\
+\\
+Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, piedāvātajām iespējām un cenām var uzzināt CostPocket mājaslapā https://costpocket.com/lv \\
+\\
+Ir iespējams noskatīties arī [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|vebināra par CostPocket integrāciju ar Directo ierakstu.]]\\
+\\
+Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [[https://costpocket.com/lv/learn/directo|šeit.]]\\
+\\
+Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [[fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidiem.]]\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
+•	Laukā pie **Avansa norēķins** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš jāpiešķir dokumentam.\\
+•	**Avansa nor. persona** - jānorāda avansa norēķinu persona, kuras avansa norēķinu reģistrēšanai ir paredzēts konkrētais dokuments.\\
+•	**Grāmatojuma datums** - ja grāmatojuma datumam jāatšķiras no datuma, kurš norādīts galvenes laukā **Datums**, tad laukā **Grāmatojuma datums** jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums.\\
+•	Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
+:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
+\\
+Rindās jāaizpilda lauki:\\
+•	**Datums** – jānorāda attaisnojuma dokumenta datums.\\
+•	**Dok. Nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
-•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti avansa norēķina izdevumi.\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-•	**Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
+•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\
-•	**PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
+•	**PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
-  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\
-  * Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu , tas jāapstiprina - dokumentā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz jānospiež poga ''Apstiprināt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
+Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums **Avansa norēķinu konts**.\\
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais noklusējuma avansa norēķinu konts, tad:\\
+\\
+) No Directo galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta //avansa norēķinu konts// un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijumi_-_meklet_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+\\
+) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+{{ :lv:sistemas_uzstadijums_avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+\\
+:?: Ja uz kādu avansa norēķinu personu attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad viņa kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+\\
+) No Directo galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
+\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz tā lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā **GRUPA**.\\
+Tad tiks atvērta viņa kartīte.\\
 \\
-Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+) Jāatver kartītes sadaļa **Administrators** un tās laukā **Avansa norēķinu konts** jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts.\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-:!: Ja kāda darbinieka avansa norēķini jāgrāmato uz kontu, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad:\\
+) Kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-) Jāatver kdokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\