Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2019/05/28 10:47] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2025/03/13 14:37] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====
+======Avansa norēķini======
-Lai izveidotu avansa norēķinu:\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-  * Jāatver dokumentu saraksts ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''. Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\
+=====Avansa norēķina ievadīšana=====
-  * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\
+Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
-•	**Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-•	**Datums** – dokumenta datums.\\
-•	**Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	**Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas datums. Ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
 \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\
+) No "Directo" galvenā loga dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
-•	**Datums** – izdevumu datums.\\
+\\
-•	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Nosūtot uz uzņēmuma "Directo" datubāzi avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu vai nofotografētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\
-•	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
+\\
-•	**Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\
+) [[fin_kulutus#avansa_norekinu_nosutisana_uz_directo_izmantojot_costpocket_aplikaciju|Iesūtot avansa norēķinu "Directo" no CostPocket.]]\\
+\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda (gadījumā, ja tas ir iesūtīts no citas sistēmas, piemēram, no CostPocket, tad jāpārskata un, ja nepieciešams, jāpapildina ar informāciju vai jārediģē dokumentā norādītā informācija), jāsaglabā dokumentā norādītā informācija un, lai iegrāmatotu avansa norēķinu, tas jāapstiprina.\\
+=====Avansa norēķinu nosūtīšana uz Directo izmantojot CostPocket aplikāciju=====
+CostPocket ir programma, kura veic čeku un rēķinu satura atpazīšanu. No CostPocket uz Directo var nosūtīt aizpildītus avansa norēķinus un ienākošos rēķinus.\\
+\\
+Vairāk par CostPocket funkcionalitāti, piedāvātajām iespējām un cenām var uzzināt CostPocket mājaslapā https://costpocket.com/lv \\
+\\
+Ir iespējams noskatīties arī [[https://www.youtube.com/watch?v=fiOzN_-1cYc|vebināra par CostPocket integrāciju ar Directo ierakstu.]]\\
+\\
+Apraksts par CostPocket integrāciju ar Directo ir pieejams [[https://costpocket.com/lv/learn/directo|šeit.]]\\
+\\
+Pirms avansa norēķinu sūtīšanas no uz Directo no CostPocket, Directo sistēmā ir jābūt izveidotiem uzņēmumam nepieciešamajiem [[fin_kulutus_tyyp|izdevumu veidiem.]]\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta sistēmas numuru.\\
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
+•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\
+•	Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
+:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\
+\\
+Rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
+•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
+•	**Dok. Nr.** – jānorāda avansa norēķina attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+•	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
 •	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-•	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
+•	**PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
-  * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem, **projekts** vai projekti:\\
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+•	Ja uz dažādām dokumenta rindām attiecas dažādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, tas jāapstiprina. Jaunajā dizainā avansa norēķinu apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogu ''Apstiprināt'', savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, avansa norēķinā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+\\
+) No "Directo" galvenā loga jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+\\
+) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+\\
+) No "Directo" galvenā loga jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
+\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
+Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
+\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
 \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\
+) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam=====
-Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\
-) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\