Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2021/02/10 14:10] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2021/12/29 14:10] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Avansa norēķini======
-Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-  * Atverot kolonnā ''FINANSES'' esošo dokumentu sarakstu ''Avansa norēķini'' un tajā nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''.\\
+=====Avansa norēķina izveidošana=====
-  * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (kā attēlu vai PDF failu) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
+Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
 \\
+) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
+\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
 Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
 •	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
 •	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
 •	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
 •	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	Laukā**Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
-•	**Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\
+•	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
+:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta **rindās**, kuras ir citā valūtā.\\
 \\
-Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\
+Dokumenta rindās jāaizpilda lauki:\\
+{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
 •	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
 •	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
 •	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
 •	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
-•	**Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\
+•	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\
+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\
-•	**PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\
+•	**PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
-Kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?direct |}}
 \\
-  * Lai saglabātu dokumentu, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\
-  * Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\
+\\
+Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad dokumenta galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+•	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda dokumenta rindās.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
-**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
 \\
 Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
+\\
-) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
 {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
-) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais avansa norēķinu konts. Lai to izdarītu:\\
+) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\
+\\
-) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\
+\\
-) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
+\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
+Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
+\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
+\\
 ) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\