Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:fin_kulutus [2019/05/28 10:47] – lasma
+++ lv:fin_kulutus [2021/12/29 14:10] – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-=====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana=====
+======Avansa norēķini======
-Lai izveidotu avansa norēķinu:\\
+Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\
-  * Jāatver dokumentu saraksts ''Avansa norēķini''. Tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''. Pēc tam jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\
+=====Avansa norēķina izveidošana=====
-  * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\
+Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES →  DOKUMENTI →  Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\
+\\
+) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\
-Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\
+Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\
-**Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda šie lauciņi**:\\
+=====Avansa norēķina aizpildīšana=====
-{{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}}
+Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\
-•	**Numurs** - intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+•	**Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
-•	**Datums** – dokumenta datums.\\
+:?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\
-•	**Izlietotājs** - darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
+•	**Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\
-•	**Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts dokumenta izveidošanas datums. Ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\
+•	**Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\
-•	Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotāja kods.\\
+•	**Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\
+•	Laukā**Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\
+•	Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\
+:?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\
+Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta **rindās**, kuras ir citā valūtā.\\
 \\
-**Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauciņi**:\\
+Dokumenta rindās jāaizpilda lauki:\\
-•	**Datums** – izdevumu datums.\\
+{{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}}
-•	**Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
+•	**Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\
-•	**Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\
+•	**Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\
-•	**Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\
+•	**Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\
+•	**Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\
 •	**Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\
-•	**PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\
+:?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\
-Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\
+•	**PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\
-Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\
-{{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}}
 \\
-  * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\
-  * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\
+\\
+Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\
+•	Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad dokumenta galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\
+•	Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda dokumenta rindās.\\
+\\
+Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 =====Avansa norēķinu konts=====
-**Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\
+**Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\
+\\
+Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\
+\\
+) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\
+{{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}}
+\\
+) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+\\
+:?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\
+\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\
+Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\
+\\
+) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\
+Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\
+\\
+) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\
+{{ :lv:238x.png?direct |}}
 \\
-Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\
+) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\
-) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\
-{{ :lv:avansa.png?nolink |}}
-) Pēc tam tiks parādīts lauciņš ''Avansa norēķinu konts'', kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\
-) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-=====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam=====
-Ja uz kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem attiecas avansa norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\
-) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''. Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\
-) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\
-) Jāatver personāla kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\
-{{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}}
-) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\