lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2019/04/02 13:40] lasma |
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
| + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
| + | * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | ||
| + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | ||
| - | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
| - | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais konts.**\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ | ||
| + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
| + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai to izdarītu:\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts "Personāls". Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} |
| - | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
| - | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa "Administrators" un tās lauciņā "Izdevumu konts" jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
| - | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ |
| - | + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | |
| - | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ |
| - | Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Avansa norēķinu [[lv:yld_aru_manused|dokumentu var izveidot arī no pielikuma]].\\ | + | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ |
| + | :?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā **PVN**. Savukārt kolonnā **RS ar PVN** (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti:\\ |
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā ''Objekts'' norāda objektu/objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ |
| - | • **Numurs** - lauciņā jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | + | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''Objekts'' netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''Objekts'' ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ |
| - | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ |
| - | • **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ |
| - | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas kāds projekts, tad dokumenta galvenes laukā ''Projekts'' norāda nepieciešamo projektu. Tad visas dokumenta grāmatojuma rindas būs saistītas ar norādīto projektu.\\ |
| - | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | • Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ |
| + | • Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu. Ja kādās dokumenta rindās nav norādīts projekts, tad grāmatojumā šīs rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | • **Datums** – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ | + | Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ |
| - | • **Dok.Nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | |
| - | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | |
| - | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | =====Avansa norēķinu konts===== |
| - | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | |
| - | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ |
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | + | |
| - | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
| - | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ | ||
| + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | ||
| + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
| + | 1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ | ||
| + | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
| + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:238x.png?direct |}} | ||
| + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
