lv:fin_kulutus
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:fin_kulutus [2018/12/17 12:25] lasma izveidots |
lv:fin_kulutus [2021/05/10 13:22] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
| + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus. Dokumentu Avansa norēķini var izveidot dažādos veidos:\\ | ||
| + | * No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ | ||
| + | * [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu dokumentu.]]\\ | ||
| - | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad jāatver sistēmas uzstādījumi. Pēc tam uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš Enter.\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ |
| - | Pēc tam lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts'' ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts. Lai saglabātu norādītās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
| - | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
| - | **Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.**\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
| + | • **Transakcijas datums** - jānorāda datums, ar kuru jāiegrāmato dokuments.\\ | ||
| + | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
| + | • **Valūta** un **Kurss** jānorāda, ja valūta nav eiro.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai to izdarītu, jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Personāls''.\\ | + | Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
| - | Pēc tam jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} |
| + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ | ||
| + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | ||
| + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ | ||
| + | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
| + | • **Bāze** – jānorāda pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
| + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad šajā lauciņā jānorāda pirkuma summa bez PVN eiro. Turklāt, ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauciņā **Apakšsumma** jānorāda pirkuma summa bez PVN konkrētajā valūtā.\\ | ||
| + | • **PVN kods** – jānorāda PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei. Jāņem vērā, ka noteikti jānorāda iegādes, nevis realizācijas dokumentiem paredzēts PVN kods.\\ | ||
| + | :?: Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā **PVN**. Savukārt kolonnā **RS ar PVN** (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam darbinieka kartītes sadaļas ''Administrators'' lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieku attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti:\\ |
| - | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad dokumenta galvenes laukā ''Objekts'' norāda objektu/objektus. Tad dokumenta grāmatojumā objekts/objekti būs pie konta 2380 un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem.\\ |
| + | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda dokumenta rindās.\\ | ||
| + | Jāņem vērā, ka, ja objekti tiek norādīti rindās, bet galvenē lauks ''Objekts'' netiek aizpildīts, tad dokumenta grāmatojumā pie konta 2380 nebūs objekti (jo dokumenta galvenē lauks ''Objekts'' ir tukšs) un pie avansa norēķina rindās norādītajiem izdevumu kontiem būs tiek objekti, kuri norādīti rindās.\\ | ||
| + | Savukārt, ja objekti tiek norādīti gan rindās, gan dokumenta galvenē, tad grāmatojumā pie konta 2380 nonāks objekts, kurš norādīts dokumenta galvenē. Pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti objekti, nonāks dokumenta rindās norādītie objekti. Ja kādā dokumenta rindā objekts nav norādīts, tad grāmatojumā pie rindai atbilstošā izdevumu konta nonāks dokumenta galvenē norādītais objekts.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ | ||
| + | • Ja uz visu dokumentu attiecas kāds projekts, tad dokumenta galvenes laukā ''Projekts'' norāda nepieciešamo projektu. Tad visas dokumenta grāmatojuma rindas būs saistītas ar norādīto projektu.\\ | ||
| + | • Ja projekti tiek norādīti dokumenta rindās, tad dokumenta grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīti projekti, nonāks dokumenta rindās norādītie projekti.\\ | ||
| + | • Ja projekts tiek norādīts gan galvenē, gan rindās, tad grāmatojumā pie izdevumu kontiem, pie kuriem dokumenta rindās ir norādīts projekts, nonāks dokumenta rindās norādītais projekts. Pārējās grāmatojuma rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu. Ja kādās dokumenta rindās nav norādīts projekts, tad grāmatojumā šīs rindas būs saistītas ar dokumenta galvenē norādīto projektu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Lai saglabātu darbinieka kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| + | Lai iegrāmatotu dokumentu, tajā jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
| - | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | |
| - | Lai izveidotu avansa norēķinu, jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | + | =====Avansa norēķinu konts===== |
| - | \\ | + | |
| - | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums ''Avansa norēķinu konts''.**\\ |
| - | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | |
| - | • ''Numurs'' - šajā lauciņā jānorāda intervāls, kurš dokumentam piešķirs numuru.\\ | + | |
| - | • ''Datums'' – pēc dokumenta izveidošanas šajā lauciņā tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir ticis izveidots, taču, ja nepieciešams, to var mainīt.\\ | + | |
| - | • ''Izlietotājs'' - šajā lauciņā jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
| - | • ''Transakcijas datums'' - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā ''Transakcijas datums'' tiek norādīts tas datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | |
| - | • Lauciņā ''Persona'' automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ |
| - | • ''Datums'' – ar darbinieka izdevumiem saistītais datums.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ |
| - | • ''Dok.Nr.'' – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | 2) Uzstādījumu meklēšanas lauciņā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ |
| - | • ''Piegādātājs'' - piegādātāja kods.\\ | + | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} |
| - | • ''Konts'' - grāmatvedības konts.\\ | + | 3) Tad tiks parādīts iestatījums ''Avansa norēķinu konts'', pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| - | • ''Apraksts'' - šis lauciņš tiks aizpildīts, norādot grāmatvedības kontu.\\ | + | |
| - | • ''Bāze'' – pirkuma summa bez PVN.\\ | + | |
| - | • ''PVN kods'' – pirkuma PVN kods.\\ | + | |
| - | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā ''PVN''.\\ | + | |
| - | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā ''RS ar PVN'' (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
| - | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''. Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | |
| + | \\ | ||
| + | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā avansa norēķinu konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
| + | 1) Jāatver dokumentu saraksts ''Personāls'' (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PERSONĀLS''). Tad tiks atvērts darbinieku kartīšu saraksts.\\ | ||
| + | 2) Darbinieku kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz darbinieka kartītes koda.\\ | ||
| + | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās lauciņā ''Izdevumu konts'' jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | ||
| + | {{ :lv:238x.png?direct |}} | ||
| + | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
