Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:eelarve [2019/01/15 10:58] – izveidots lasma
+++ lv:eelarve [2024/09/20 11:50] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Finanšu budžeti======
+Finanšu budžets tiek veidots, pamatojoties uz grāmatvedības kontiem un var tikt salīdzināts ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci.\\
+Ja nepieciešams, vienam periodam var izveidot dažādu veidu budžetus, piemēram, reālistisko, optimistisko, pesimistisko un salīdzināt tos ar faktiskajiem datiem un arī savā starpā.\\
+\\
 =====Finanšu budžeta izveidošana=====
-Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Budžeti'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī taustiņš ''F2''. Tad tiks atvērta jauna finanšu budžeta kartīte.\\
+Budžetu var izveidot par visu gadu un pēc tam sadalīt to pa mēnešiem (kā rezultātā par katru mēnesi izveidosies atsevišķs budžets) vai arī izveidot budžetu par katru mēnesi atsevišķi.\\
 \\
-**Budžets jāaizpilda, lauciņos ''Konts'' norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\
+Lai izveidotu finanšu budžetu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.\\
-{{ :lv:budzets2019.png?nolink |}}
+====Budžeta galvene====
+Budžeta galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:\\
+•	**Numurs** - jānorāda finanšu intervāls, no kura budžetam jāpiešķir numurs.\\
+•	**Veids** - jāieraksta budžeta veids.\\
+Budžeta veids apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu veidu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžeti, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad katram no šiem budžeta veidiem jābūt ar atšķirīgu veidu (piemēram, reālistiskajam 2023. gada budžetam veids varētu būt 2023R, optimistiskajam 2023O, pesimistiskajam 2023P).\\
+•	**Datums** - jānorāda budžeta perioda sākuma datums.\\
+•	**Apraksts** - jāieraksta budžeta nosaukums.\\
+{{ :lv:budzeta_galvenes_lauki.png?direct |}}
+Ja, manuāli aizpildot budžetu, pēc konta norādīšanas visās budžeta rindās automātiski jānonāk noteiktam objektam, projektam, klientam vai piegādātājam, tad nepieciešamo objektu, projektu, klientu, piegādātāju var norādīt sadaļā **NOKLUSĒJUMS**. :!: Pie **noklusējums** norādītais neietekmē jau iepriekš aizpildītās rindas un arī nenonāk rindās automātiski tad, ja [[lv:yld_mass_aseta|dati budžeta dokumenta rindās tiek iekopēti no Excel faila ar vairumievietošanas funkcionalitāti.]]\\
+{{ :lv:budzeta_sadala_noklusejums.png?direct |}}
 \\
-•	Lauciņā ''Numurs'' jānorāda **finanšu intervāls**, kurš noteiks dokumenta numuru.\\
+====Budžeta rindas====
-•	Lauciņā ''Tips'' ir jāieraksta **budžeta identifikators**, piemēram, “2019”.\\
+Pēc budžeta galvenes aizpildīšanas ir jāaizpilda budžeta rindas. Rindas var aizpildīt manuāli vai arī ar iepriekš sagatavotiem datiem no Excel faila.\\
-•	Lauciņā ''Datums'' ir jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\
-•	Lauciņā ''Apraksts'' ir jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\
-•	**Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas, kurā sākas ar vārdu ''noklusējums'', lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\
-{{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink&600 |}}
 \\
-Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''PALĪDZĪBA'' norādītajai informācijai.\\
+Rindās noteikti jānorāda:\\
+•	**Konts** - grāmatvedības konts.\\
+•	**Debets** vai **Kredīts** - atkarībā no konta jānorāda debeta vai kredīta summa.\\
+{{ :lv:finansu_budzeta_rindas.png?direct |}}
 \\
-**Budžetu ir iespējams sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda, jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''Sadalīt budžetus''.\\
+Ja nepieciešams, rindās var norādīt arī objektu vai vairākus objektus no dažādiem līmeņiem, projektu, PVN kodu, klientu, piegādātāju.\\
-{{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink&500 |}}
+Ja budžets tiek veidots, pamatojoties uz dažādiem objektiem un/vai projektiem, tad konti jānorāda rindās dalījumā pa objektiem un/vai projektiem.\\
-Nospiežot pogu ''Sadalīt budžetus'', tiks atvērta jauna cilne. Tajā no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas pie teksta ''Periods'', var izvēlēties, vai sadalīt budžetu pa nedēļām, mēnešiem vai kvartāliem.\\
 \\
-Savukārt pie ''Laiki'' jānorāda periodu skaits.\\
+Ja rindas ir jāaizpilda nevis manuāli, bet tajās ir jāiekopē dati no Excel faila, tad budžets ir jāsaglabā un pēc tam tajā ir jānospiež poga ''Vairumievietošana''.\\
+Tad tiks atvērts logs, kurā jāiekopē dati no Excel, kuri ir sakārtoti kolonnās tādā secībā, kāda norādīta zem teksta **Palīdzība** un pēc datu iekopēšanas logā jāpārliecinās, ka pie pogas ''Aizpildīt dokumentu'' //sākot ar rindu// ir norādīts tas rindas numurs, sākot no kura budžetā ir jāiekopē dati. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\
+Apraksts par dokumenta rindu vairumievietošanas funkcionalitāti ir pieejams [[lv:yld_mass_aseta|šeit.]]\\
 \\
-Šajā piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:\\
+===Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē===
-{{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink&460 |}}
+Ja budžets reizē tiek veidots visam gadam, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
-Kad ir norādīts, kā nepieciešams sadalīt budžetu, jānospiež poga ''Nosūtīt''.\\
 \\
-**Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**:
+Tad tiks atvērts jauns budžets, kurš jāaizpilda par visu gadu – attiecīgi, jānorāda konti, debeta un kredīta summas, kas attiecas uz visu gadu un, ja nepieciešams, rindas jāsadala arī pa objektiem, projektiem, klientiem, piegādātājiem.\\
-{{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}}
+Apraksts par budžeta galvenes aizpildīšanu ir pieejams [[lv:eelarve#budzeta_galvene|šeit]], bet par rindu aizpildīšanu [[lv:eelarve#budzeta_rindas|šeit]].\\
-•	**Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''Izplatīties''.\\
-{{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}}
 \\
-Piemērā redzams, ka pēc pogas ''Izplatīties'' nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:\\
+Kad budžets ir aizpildīts, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam jānospiež poga ''Sadalīt budžetu''.\\
-{{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}}
+{{ :lv:budzets_-_poga_sadalit_budzetu.png?direct |}}
-•	Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Pievienot summu'', tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\
-•	Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Izplatīt iepriekšējo sezonu'', summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\
-•	Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.\\
 \\
-**Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu ''Taisīt budžetu''**.\\
+Tad atvērsies logs, kurā jānorāda, kā jāsadala iepriekš izveidotais budžets:\\
-{{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}}
+•	**Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura budžetiem jāpiešķir numurs.\\
-Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Visiem šādi izveidotiem budžetiem būs piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019), un visi budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''Budžeti''.\\
+•	**Apraksts** - jāieraksta budžetu nosaukums.\\
+•	**Periods** - jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala budžets. Izvēles iespējas ir nedēļa, mēnesis vai ceturksnis.\\
-=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu=====
+•	**Datums1** - jānorāda perioda sākuma datums.\\
-**Lai salīdzinātu budžetā norādītās summas ar faktiskajām, var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\
+•	**Periodi** - jānorāda, cik daudzos periodos jāsadala budžets.\\
+•	**Datums2** - Jānorāda perioda beigu datums.\\
-Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu no 2017. gada 1. augusta līdz 2017. gada 31. augustam ar sistēmā izveidoto finanšu budžetu, kuram piešķirts tips B1.\\
+{{ :lv:finansu_budzeta_sadalisana.png?direct |}}
 \\
-•	Vispirms **jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite P/Z aprēķins.**\\
+Pēc tam jānospiež poga ''Tālāk''.\\
-•	Pēc tam **lauciņos pie ''1. periods'' jānorāda periods, par kuru nepieciešams iegūt datus**.\\
-{{ :lv:1periods.png?nolink&500 |}}
 \\
-•	**Pēc tam jānospiež poga ''Salīdzināt''**.\\
+Tad atvērsies jauns logs, kurā iepriekš izveidotais budžets būs sadalīts pa periodiem.\\
-{{ :lv:salidzinat.png?nolink&500 |}}
+Pirmā perioda kolonnā pie katra no kontiem būs norādīta visa gada budžetā norādītā summa.  Veicot laukā labo klikšķi, atvērsies izvēlne, kurā var norādīt, kā šī summa jāsadala pa periodiem.\\
+{{ :lv:finansu_budzeta_sadalisanas_opcijas_-_apvilktas.png?direct |}}
 \\
-Pēc pogas ''Salīdzināt'' nospiešanas parādīsies lauciņš ar tekstu ''4. periods''.\\
+Pieejamās opcijas:\\
-{{ :lv:4periods.png?nolink&500 |}}
+•	**Izplatīt** - izvēloties šo opciju, laukā norādītā summa tiks proporcionāli sadalīta pa visiem periodiem.\\
+•	**Pievienot summu** - izvēloties šo opciju, atveras lodziņš, kurā ierakstot summu un pēc tam nospiežot pogu ''OK'', norādītā summa tiek pievienota visu konkrētās rindas periodu summām.\\
+•	**Izplatīt atbilstoši iepriekšējam periodam** - izvēloties šo opciju, norādītā summa tiek sadalīta pa periodiem pamatojoties uz iepriekšējo tādu pašu periodu.\\
 \\
-•	Pēc tam **no izvēlnes lodziņa, kurš atrodas lauciņā ''4. periods'', jāizvēlas budžeta tips, kurš atbilst sistēmā izveidotajam finanšu budžetam, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem**.\\
+Ja nepieciešams, summas var mainīt arī manuāli. Nomainīt var arī objektus, projektus, klientus, piegādātājus.\\
-{{ :lv:4periodsb1.png?nolink&500 |}}
 \\
-•	Pēc tam lauciņos pie izvēlētā budžeta tipa jānorāda "Directo" izveidotā finanšu budžeta periods, kurš tiks salīdzināts ar faktiskajiem datiem.\\
+Kad summas ir sadalītas pa periodiem tā, kā nepieciešams, jānospiež poga ''Veidot budžetu''.\\
-{{ :lv:b1_periods.png?nolink&500 |}}
+{{ :lv:sadalits_finansu_budzets_-_poga_veidot_budzetu.png?direct |}}
+\\
+Tad par katru no periodiem tiks izveidots atsevišķs budžeta dokuments.\\
+{{ :lv:finansu_budzeta_sadalisana_-_izveidotie_budzeti.png?direct |}}
+Izveidotie budžeti atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.\\
+\\
+Ja nepieciešams, budžetus var apstiprināt, taču tas nav obligāti.\\
+Ja budžets tiks apstiprināts, tad tajā nevarēs veikt izmaiņas. Ja apstiprinātā budžetā ir jāveic izmaiņas, tad budžets ir jāatgrāmato.\\
+=====Vairāku finanšu budžetu izdzēšana vienlaicīgi=====
+Ja nepieciešams, vienlaicīgi var izdzēst vairākus budžetus.\\
+\\
+Lai to izdarītu:\\
+) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.\\
+) Tad tiks atvērts finanšu budžetu saraksts. Sarakstā, ir jānorāda tie budžetu atlases kritēriji, kuriem atbilstošie budžeti jāizdzēš (piemēram, budžetu veids), un pēc tam jānospiež poga ''Pārlūkot''.\\
+) Lai izdzēst atlasītos budžetus, jānospiež poga ''IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS''.\\
+{{ :lv:budzetu_saraksts_-_poga_budzetu_dzesanai.png?direct |}}
+\\
+:?: Poga ''IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS'' ir pieejama, ja lietotāju grupas vai lietotāju tiesību sadaļā **Citi** ir atļauta **Vairāku ierakstu izdzēšana vienlaicīgi dokumentu sarakstos**.\\
+Ja nepieciešams apskatīt vai mainīt lietotāju grupas tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → jānospiež poga ''Mainīt tiesības''.\\
+Savukārt, ja nepieciešams apskatīt vai mainīt konkrēta lietotāja personīgās tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → tad atvērsies lietotāju saraksts, kurā jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā NOSAUKUMS.\\
+=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu=====
+Finanšu budžeta salīdzināšanai ar faktiskajiem rādītājiem var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķinu.\\
 \\
-•	Lauciņā ''Atskaite'' jānorāda, kādu peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu nepieciešams attēlot atskaitē.\\
+Lai peļņas vai zaudējumu aprēķinā faktiskos datus salīdzinātu ar budžetu, atskaitē jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite, tā budžeta veids, ar kuru jāsalīdzina faktiskie dati un jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
-{{ :lv:atskaite.png?nolink |}}
+{{ :lv:finansu_budzeta_salidzinasana_pza.png?direct |}}
-•	Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\
-•	Kad iepriekšminētā informācija ir norādīta, var spiest pogu ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\
-{{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink |}}
 \\
+•	Pirmajā atskaites kolonnā būs redzami faktiskie rezultāti.\\
+•	Otrajā atskaites kolonnā būs redzami budžetā paredzētie ieņēmumi un izdevumi.\\
+•	Trešajā kolonnā būs parādīta starpība starp faktiskajiem un budžeta datiem.\\
+=====Finanšu budžeta salīdzināšana ar bilanci=====
+Finanšu budžetu var salīdzināt ar bilanci. Apraksts par to ir pieejams [[lv:fin_aru_bil#bilances_salidzinasana_ar_budzetu|šeit.]]\\