Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:credit_note_customer [2024/03/11 16:04] – lasma
+++ lv:credit_note_customer [2025/04/15 16:08] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 12: / Rinda 12: @@
 Kredītrēķina galvenē:\\
 •	Laukā **Rēķina datums** automātiski tiek norādīts kredītrēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja kredītrēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
-•	Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
+•	Laukā **Samaksas termiņš** automātiski būs nonācis kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti tā kods ir K.\\
 •	Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Komentārs**.\\
 \\
 Kredītrēķina rindās:\\
 •	Jāatstāj tie artikuli, kuri tiek atgriezti un šo artikulu daudzumi jānorāda ar mīnuss zīmi. Ja kādi no artikuliem nav jāiekļauj kredītrēķinā, tad no kredītrēķina ir jāizdzēš rindas, kurās norādīti šie artikuli.\\
-Kā arī, ja kredītrēķins jāizraksta par mazāku artikulu skaitu kāds ir kreditētajmajā rēķinā, tad kredītrēķinā ir jākoriģē artikulu skaits.\\
+Kā arī, ja kredītrēķins jāizraksta par mazāku artikulu skaitu kāds ir kreditējamajā rēķinā, tad kredītrēķinā ir jākoriģē artikulu skaits.\\
 •	Ja kredītrēķinā norādītie artikuli ir nevis pakalpojumi, bet preces un/vai materiāli un tie ar kredītrēķinu ir jāatgriež atpakaļ noliktavā, tad kredītrēķinā jābūt ieliktam ķeksītim pie **Atjaunot noliktavu**.\\
 {{ :lv:kreditrekins_klientam_-_atjaunot_noliktavu.png?direct |}}
@@ Rinda 31: / Rinda 31: @@
 =====Kredītrēķina izrakstīšana nesaistīti ar kreditējamo rēķinu=====
 Lai izrakstītu ar kreditējamo rēķinu nesaistītu kredītrēķinu:\\
-)	Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
+)	Jāatver realizācijas rēķinu saraksts. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Rēķini\\
 \\
 )	Realizācijas rēķinu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
@@ Rinda 42: / Rinda 42: @@
 •	**Klients**, kuram tiek izrakstīts kredītrēķins.\\
 •	Laukā **Rēķina datums** automātiski tiek norādīts kredītrēķina izveidošanas datums un laiks, bet, ja kredītrēķinam jāpiešķir cits datums, tad šajā laukā jānorāda nepieciešamais datums.\\
-•	Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts apmaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.\\
+•	Laukā **Samaksas termiņš** jānorāda kredītrēķiniem paredzēts samaksas termiņš. Parasti šī termiņa kods ir K.\\
 •	Ja nepieciešams norādīt komentāru par kredītrēķinu, tad to var norādīt laukā **Komentārs**.\\
 \\
@@ Rinda 52: / Rinda 52: @@
 {{ :lv:izejosais_kreditrekins_kurs_izrakstits_nesaistiti_ar_kreditejamo_rekinu.png?direct |}}
 \\
-Ja uz kredītrēķinu attiecas viens vai vairāki objekts/i vai projekts/i, tad tie jānorāda tiem paredzētajos laukos.\\
+Atkarībā no nepieciešamības rēķinā jāaizpilda arī citi lauki, piemēram:\\
+•	Ja uz visu rēķinu attiecas vienāds objekts vai vienādi objekti no dažādiem līmeņiem, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\
+•	Ja uz dažādām rēķina rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objekti jānorāda rindās, kolonnā **Objekts**.\\
+•	Ja uz visu rēķinu attiecas viens projekts, tad konkrētais projekts jānorāda galvenes laukā **Projekts**.\\
+•	Ja uz visām rēķina rindām neattiecas vienādi projekti, tad projekti jānorāda rindās, kolonnā **Projekts**.\\
 \\
 Kad kredītrēķins ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
@@ Rinda 59: / Rinda 63: @@
 \\
 Lai to izdarītu:\\
-)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
+)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PĀRDOŠANA → DOKUMENTI → Ienākošie maksājumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\
 \\
 )	Tad tiks atvērts jauns ienākošais maksājums. Tā galvenē:\\
@@ Rinda 65: / Rinda 69: @@
 :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks maksājumā automātiski.\\
 •	Laukā **Datums** jānorāda datums, kurā rēķins jāsedz ar kredītrēķina radīto pārmaksu.\\
-•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Maks. veids**.\\
+•	Jāveic dubultklikšķis laukā **Apmaksas veids**.\\
-{{ :lv:ienakosais_maksajums_-_apvilkts_tukss_lauks_maks._veids.png?direct |}}
+{{ :lv:apvilkts_ienakosa_maksajuma_lauks_apmaksas_veids.png?direct |}}
 \\
 Tad tiks atvērts apmaksas veidu saraksts. Ja tajā ir pieejams apmaksas veids rēķinu bilanču sasaistei, kurš ir piesaistīts ārpusbilances kontam, tad tas jāizvēlas– to var izdarīt, apmaksas veidu sarakstā uzspiežot uz konkrētā apmaksas veida koda.\\
-Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Maks. veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
+Savukārt, ja tāda apmaksas veida nav, tad tas jāizveido un pēc tam jānorāda ienākošā maksājuma laukā **Apmaksas veids** – apmaksas veidu sarakstā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērta jauna kartīte, kurā jāaizpilda lauki **KODS**, **KOMENTĀRS** un **KONTS**, tajā norādot ārpusbilances kontu.\\
 {{ :lv:ib_kartite.png?direct |}}
 •	ienākošā maksājuma laukā **Komentārs** var ierakstīt komentāru par šo dokumentu.\\
@@ Rinda 78: / Rinda 82: @@
 {{ :lv:ib_ienakosais_maksajums_-_rindas.png?direct |}}
 \\
-)	Jāpārliecinās, ka ienākošā maksājuma kopsumma ir 0. par to var pārliecināties ienākošā maksājuma galvenes laukā **Atšķirība**.\\
+)	Jāpārliecinās, ka ienākošā maksājuma kopsumma ir 0. Par to var pārliecināties ienākošā maksājuma galvenes laukā **Atšķirība**.\\
 \\
 )	Kad dokuments ir korekti aizpildīts, tas jāapstiprina jeb jāiegrāmato.\\
@@ Rinda 88: / Rinda 92: @@
 Tad tiks izveidots ienākošais maksājums, kura laukā **Bankas summa** klientam atgriežamās naudas summa būs norādīta negatīva.\\
 \\
-Ienākošā maksājuma galvenes laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums, bet laukā **Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, no kura klientam tiks veikta naudas atgriešana.\\
+Ienākošā maksājuma galvenes laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums, bet laukā **Apmaksas veids** - apmaksas veids, kurš atbilst tam uzņēmuma bankas kontam, no kura klientam tiks veikta naudas atgriešana.\\
 Pēc maksājuma aizpildīšanas var iegūt maksājuma eksporta failu eksportēšanai uz internetbanku. Lai varētu iegūt maksājuma failu, klienta kartītē ir jābūt norādītam bankas kontam.\\
 \\
-Kad maksājums ir korekti aizpildīts, tad, lai to iegrāmatotu, tas jāapstiprina.\\
+Lai saglabātu maksājumu un tajā norādīto informāciju, tas jāsaglabā - ienākošajā maksājumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\