Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:asset [2025/02/12 16:41] – lasma
+++ lv:asset [2025/12/05 11:02] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 =======Pamatlīdzekļi=======
 =====Tiesības uz jauno pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra moduli=====
-“Directo” ir jauns pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra modulis ar jauniem dokumentiem, piemēram, jaunā dizaina pamatlīdzekļu kartītēm un [[lv:asset_write_off|dokumentu Pamatlīdzekļu norakstīšana.]]\\
+Directo ir jauns pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra modulis ar jauniem dokumentiem, piemēram, jaunā dizaina pamatlīdzekļu kartītēm un [[lv:asset_write_off|dokumentu Pamatlīdzekļu norakstīšana.]]\\
 :!: Vecā dizaina pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītes un ar tām saistītā darbību loģika sistēmā nākotnē nebūs, tāpēc turpmāk ir jāizmanto tikai jaunais pamatlīdzekļu modulis un tajā ietilpstošie dokumenti, piemēram, pamatlīdzekļu kartītes jāveido jaunajā pamatlīdzekļu modulī.\\
 \\
@@ Rinda 15: / Rinda 15: @@
 {{ :lv:lietotaju_grupa_super_-_mainit_tiesibas.png?direct |}}
 \\
-)	Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības uz dokumentiem.\\
+)	Tad tiks atvērts logs, kurā var noteikt lietotāju grupas tiesības uz dokumentiem un kartītēm.\\
-Ar dubultklikšķi jāieklikšķina tukšā laukā kolonnā **Modulis**.\\
+Tajā ir jāveic dubultklikšķis tukšā laukā kolonnā **Modulis**.\\
-{{ :lv:lietotaju_grupa_super_-_lauks_modulis_sadala_dokumenti.png?direct |}}
+{{ :lv:tiesibas_uz_dokumentiem_-_tukss_lauks_modulis.png?direct |}}
 \\
-Tad tiks atvērts saraksts ar dokumentiem. Tajā ir jāizvēlas tie dokumenti, uz kuriem lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības. Šajā gadījumā jāizvēlas visi attēlā redzamie dokumenti.\\
+Tad tiks atvērts saraksts ar dokumentu un kartīšu veidiem. Tajā ir jāizvēlas tie dokumentu un kartīšu veidi, uz kuriem lietotāju grupai ir jāpiešķir tiesības. Šajā gadījumā jāizvēlas tie, kuri redzami attēlā.\\
 :?: Pievērsiet uzmanību, ka jāizvēlas tas dokuments Pamatlīdzekļi, kura kods ir //inventar_pv//.\\
 {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti.png?direct |}}
 \\
-Pēc dubultklikšķa veikšanas kolonnā **Modulis** dokumentu var atrast pēc tā nosaukuma, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS** un izvēlēties, uzspiežot uz koda, kurš ir kolonnā **KODS**.\\
+Dokumentu vai kartīšu veidu var atrast pēc nosaukuma, kurš ir kolonnā **NOSAUKUMS** un pēc tam to var izvēlēties, uzspiežot uz tā koda, kurš ir kolonnā **KODS**.\\
-Tā kā ir jānorāda vairāki dokumenti, tad dubultklikšķa veikšana laukā **Modulis** un dokumentu atrašana un izvēlēšanās, veicot klikšķi kolonnā **KODS**, jāveic vairākas reizes.\\
 \\
-) Kad visi nepieciešamie dokumenti ir norādīti, tad pie tiem kolonnā **Kā** jānorāda opcija **visus**, kas nosaka, ka jāpiešķir tiesības uz visām pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītēm un ar tiem saistītajiem dokumentiem.\\
+:?: Tā kā ir jānorāda vairāki dokumentu un kartīšu veidi, tad dubultklikšķa veikšana laukā **Modulis** un pēc tam dokumentu, kartīšu veidu atrašana un izvēlēšanās, veicot klikšķi kolonnā **KODS**, jāveic vairākas reizes.\\
-Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tām tiesībām, kuras jāpiešķir saistībā ar šiem dokumentiem.\\
+\\
+) Kad visi nepieciešamie dokumentu un kartīšu veidi ir norādīti, tad pie tiem kolonnā **Kā** jānorāda opcija **visus**, kas nosaka, ka jāpiešķir tiesības uz visām pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra kartītēm un ar tiem saistītajiem dokumentiem.\\
+Pēc tam jāieliek ķeksīši pie tām tiesībām, kuras jāpiešķir saistībā ar šiem dokumentiem un kartītēm.\\
 Ja jāpiešķir tiesības uz visām darbībām, tad ķeksīši jāieliek tāpat kā norādīts attēlā un, lai dokumentus un kartītes gadījumā, ja tām ir pievienotas izdrukas, varētu izdrukāt, kolonnā **Drukāt** jānorāda opcija **Jā**.\\
 {{ :lv:jauna_pamatlidzeklu_modula_dokumenti_un_tiesibas_uz_tiem.png?direct |}}
 \\
 ) Šobrīd ir ieteicams atstāt ierobežotas tiesības uz vecā moduļa pamatlīdzekļu kartītēm ar iespēju tās apskatīt, izdrukāt un apskatīt kartītēm piesaistītos pielikumus.\\
-Lai noteiktu šādas tiesības, pie dokumenta, kura kods ir //inventar//, jāatstāj ķeksīši kolonnās **Šķirstīt**, **Kolonnas**, **Skatīt** un **Pielikumi** un kolonnā **Drukāt** jāatstāj opcija **Jā**. Pārējos pie dokumenta //inventar// norādītos ķeksīšu ir ieteicams izņemt, lai nebūtu iespējams veikt darbības caur veco pamatlīdzekļu moduli.\\
+Lai noteiktu šādas tiesības, pie pamatlīdzekļu kartīšu veida, kuras kods ir //inventar//, jāatstāj ķeksīši kolonnās **Šķirstīt**, **Kolonnas**, **Skatīt** un **Pielikumi** un kolonnā **Drukāt** jāatstāj opcija **Jā**. Pārējos pie dokumenta //inventar// norādītos ķeksīšu ir ieteicams izņemt, lai nebūtu iespējams veikt darbības caur veco pamatlīdzekļu moduli.\\
 {{ :lv:tiesibas_uz_veca_modula_pamatlidzeklu_kartitem.png?direct |}}
 \\
@@ Rinda 61: / Rinda 62: @@
 \\
 ) [[lv:asset#pamatlidzekla_kartites_aizpildisana|Jāaizpilda pamatlīdzekļa kartīte.]] \\
-Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no ienākošā rēķina, laukā **Nol.sākuma datums** būs norādīts ienākošā rēķina datums. Ja laukā **Nol.sākuma datums** norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
+Jāņem vērā, ka, veidojot pamatlīdzekļa kartīti no ienākošā rēķina, laukā **Nol. sākuma datums** būs norādīts ienākošā rēķina datums. Ja laukā **Nol. sākuma datums** norādītais datums nesakrīt ar datumu, no kura jāsāk rēķināt nolietojums, tad šajā laukā jānorāda korektais nolietojuma sākuma datums.\\
 ====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana no avansa norēķina====
@@ Rinda 87: / Rinda 88: @@
 ====Pamatlīdzekļa kartītes izveidošana pamatlīdzeklim ar uzkrāto nolietojumu====
 Pamatlīdzekļu ar uzkrāto nolietojumu ievade ievades mērķis ir ievadīt sistēmā pamatlīdzekļus ar to uzkrāto nolietojumu uz datubāzes lietošanas sākuma datumu, lai tiem sistēmā būtu pareizs uzkrātais nolietojums un atlikusī vērtība.\\
-Šī darbība neveido grāmatojumus un atlikumus kontos - ar pamatlīdzekļiem saistīto kontu sākuma atlikumi jāievada sistēmā atsevišķi, izveidojot dokumentu transakcija (par transakcijām sistēmā tiek saukti grāmatojumi).\\
+Šī darbība neveido grāmatojumus un atlikumus kontos - ar pamatlīdzekļiem saistīto kontu sākuma atlikumi jāievada sistēmā atsevišķi, izveidojot kontu sākuma atlikumu grāmatojumu.\\
 \\
 Lai ievadītu pamatlīdzekļu, kuriem ir uzkrātais nolietojums, kartītes:\\
@@ Rinda 117: / Rinda 118: @@
 ) Kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
-Tādējādi tiks reģistrēta pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma summa (bez grāmatojuma jeb transakcijas) un mainīsies pamatlīdzekļa atlikusī vērtība.\\
+Tādējādi tiks reģistrēta pamatlīdzekļa uzkrātā nolietojuma summa (bez grāmatojuma) un mainīsies pamatlīdzekļa atlikusī vērtība.\\
 Turpmāk šim pamatlīdzeklim nolietojums tiks rēķināts tikai sākot ar nākamo mēnesi pēc tā datuma, uz kuru jau ir reģistrēts uzkrātais nolietojums (šajā piemērā - sākot no 2022. gada janvāra).\\
 \\
@@ Rinda 131: / Rinda 132: @@
 \\
 Pamatlīdzekļa kartītē jāaizpilda lauki:\\
-•	**Kods** - pamatlīdzekļa kartītes kods "Directo" sistēmā.\\
+•	**Kods** - pamatlīdzekļa kartītes kods Directo sistēmā.\\
 :!: Kodā nedrīkst iekļaut garumzīmes, mīkstinājuma zīmes un simbolus, pēc kartītes saglabāšanas kodu nebūs iespējams mainīt.\\
 •	**Nosaukums** - pamatlīdzekļa nosaukums.\\
@@ Rinda 148: / Rinda 149: @@
 •	**Pārd. izdevumi** - pamatlīdzekļa pārdošanas izdevumu konts.\\
 \\
-•	**Iegādes datums** - pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošā rēķina datums.\\
+•	**Iegādes datums** - pamatlīdzekļa iegādes datums. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina vai avansa norēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts automātiski.\\
-•	**Piegādātājs** - piegādātājs, no kura nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina, tad šajā laukā jau būs norādīts ienākošajā rēķinā norādītais piegādātājs.\\
+•	**Piegādātājs** - piegādātājs, no kura nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte tika veidota no ienākošā rēķina vai avansa norēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts automātiski.\\
-•	**Ien. rēķins** - šajā laukā no "Directo" ievadītajiem ienākošajiem rēķiniem var norādīt ienākošo rēķinu, ar kuru tika nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte sistēmā tika izveidota no ienākošā rēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts.\\
+•	**Ien. rēķins** - šajā laukā no Directo ievadītajiem ienākošajiem rēķiniem var norādīt ienākošo rēķinu, ar kuru tika nopirkts pamatlīdzeklis. Ja pamatlīdzekļa kartīte sistēmā tika izveidota no ienākošā rēķina, tad šis lauks jau būs aizpildīts.\\
 •	Laukā **Atbildīgais** var norādīt par pamatlīdzekli atbildīgo personu. To var izvēlēties no lietotāju saraksta.\\
 •	Ja pamatlīdzeklis ir saistīts ar konkrētu projektu, tad pamatlīdzekļa kartītes laukā **Projekts** jānorāda atbilstošais projekts. Norādītais projekts nonāks ar pamatlīdzekli saistītajos grāmatojumos, piemēram, nolietojuma un norakstīšanas grāmatojumā.\\
@@ Rinda 171: / Rinda 172: @@
 •	**Intervāls** - finanšu intervāls, no kura nolietojuma grāmatojumam jāpiešķir numurs,\\
 •	**Mēnesis un gads**, par kuru jāaprēķina nolietojums.\\
-:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums “Directo” netika rēķināts, tad nolietojums automātiski tiks aprēķināts arī par tiem iepriekšējiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts.\\
+:?: Ja pirms norādītā mēneša nolietojums Directo netika rēķināts, tad nolietojums automātiski tiks aprēķināts arī par tiem iepriekšējiem mēnešiem, par kuriem nolietojums iepriekš netika aprēķināts.\\
 :?: Ja daļai pamatlīdzekļu par norādīto mēnesi nolietojums jau ir aprēķināts, tad šajā reizē aprēķinot nolietojumu, nolietojums tiks aprēķināts tikai tiem pamatlīdzekļiem, kuriem tas par norādīto mēnesi iepriekš vēl netika aprēķināts.\\
 •	Ja nolietojums jāaprēķina nevis visiem pamatlīdzekļiem, bet tikai kādam konkrētam pamatlīdzeklim, tad laukā **Pamatlīdzekļi** jānorāda pamatlīdzeklis, kuram jāaprēķina nolietojums. Ja nolietojums jāaprēķina visiem pamatlīdzekļiem, tad šis lauks jāatstāj tukšs.\\
@@ Rinda 198: / Rinda 199: @@
 ======Nolietojuma dzēšana======
 Pamatlīdzekļa nolietojumu var izdzēst, izdzēšot nolietojuma grāmatojumu.\\
-:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija: nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentāulā likme gadā).\\
+:?: Nepieciešamība dzēst nolietojuma grāmatojumu var rasties, ja nolietojums tika aprēķināts nepareizi (piemēram, ja, aprēķinot nolietojumu, pamatlīdzekļu kartītēs bija norādīta nekorekta informācija: nepareizs nolietojuma sākuma datums, sākotnējā vērtība vai nolietojuma procentuālā likme gadā).\\
 \\
 Lai izdzēstu nolietojuma grāmatojumu:\\
 ) Vispirms jāatver nolietojuma grāmatojums, kurš jāizdzēš. Nolietojuma grāmatojumu var atrast vairākos veidos:\\
-•	Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas **Darbības** jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzpsiež uz grāmatojuma numura).\\
+•	Atverot kāda pamatlīdzekļa, kuram tika aprēķināts nekorekts nolietojums, kartīti. Pēc tam no kartītes sadaļas **Darbības** jāatver dzēšamais grāmatojums (lai to izdarītu, jāuzspiež uz grāmatojuma numura).\\
-•	Atverot dokumentu sarakstu Transakcijas (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\
+•	Atverot dokumentu sarakstu Grāmatojumi (tas atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES).\\
 Tad tiks atvērts saraksts ar grāmatojumiem. Sarakstā jāatlasa grāmatojumi, kuru veids ir **INV**.\\
 \\
-Pēc tam jāatrod nepieciešamais nolietojuma grāmatojums un tas jāatver - jāuzklikšķina uz grāmatojuma numura.\\
+Pēc tam jāatver konkrētais nolietojuma grāmatojums - lai to izdarītu, jāuzspiež uz tā numura.\\
 Atverot grāmatojumu jāpārliecinās, ka tas ir grāmatojums, kuru nepieciešams izdzēst.\\
 \\
@@ Rinda 239: / Rinda 240: @@
 ) Lai saglabātu klases kartīti, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 =====Pamatlīdzekļa pārvērtēšana=====
-Pamatlīdzekļu pārvērtēšanu var veikt:\\
+Pamatlīdzekļa pārvērtēšanu var veikt:\\
 •	[[lv:asset#pamatlidzekla_parvertesana_ar_ienakoso_rekinu|Ar ienākošo rēķinu, kurš maina pamatlīdzekļa vērtību.]]\\
 •	[[lv:asset#pamatlidzekla_parvertesana_ar_avansa_norekinu|Ar avansa norēķinu, kurš maina pamatlīdzekļa vērtību.]]\\
-•	Aizpildot pamatlīdzekļa kartītes sadaļu **Vērtības korekcijas** un tajā norādot, piemēram, pārvērtēšanas datumu, laukā **Pārvērtēšana** norādot summu, par kuru tiek mainīta pamatlīdzekļa vērtība (ja vērtība tiek palielināta, tad summa jānorāda pozitīva, savukārt, ja vērtība tiek samazināta, tad summa jānorāda negatīva) un citu ar pārvērtēšanu saistīto informāciju.\\
+•	Ja saistībā ar pārvērtēšanu nav ienākošā rēķina vai avansa norēķina, no kura pamatlīdzekļa kartītē varētu reģistrēt pārvērtēšanu, tad pamatlīdzekļa kartītē aizpilda sadaļu **Vērtības korekcijas** un tajā norāda, piemēram, pārvērtēšanas datumu, laukā **Pārvērtēšana** norāda summu, par kuru tiek mainīta pamatlīdzekļa vērtība (ja vērtība tiek palielināta, tad summa jānorāda pozitīva, savukārt, ja vērtība tiek samazināta, tad summa jānorāda negatīva) un citu ar pārvērtēšanu saistīto informāciju.\\
 ====Pamatlīdzekļa pārvērtēšana ar ienākošo rēķinu====
 Ja pamatlīdzekļa vērtības mainās pamatojoties uz ienākošo rēķinu (piemēram, pamatlīdzekļa vērtība palielinās, jo tam veikti uzlabojumi), tad:\\
@@ Rinda 258: / Rinda 259: @@
 )	Jāaizpilda un jāiegrāmato avansa norēķins, pamatojoties uz kuru jāveic pamatlīdzekļa pārvērtēšana.\\
 )	Jāatver iegrāmatotā avansa norēķina rindu 3. sadaļa un tās laukā **Pamatlīdzeklis**, kurš atrodas pie pogas ''Pievienot PL'' ir jānorāda tas pamatlīdzeklis, kura vērtība jākoriģē un pēc tam jānospiež poga ''Pievienot PL''.\\
-:?: amatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā avansa norēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\
+:?: Pamatlīdzeklis ir jānorāda un poga ''Pievienot PL'' ir jāspiež tajā avansa norēķina rindā, kurā ir norādīts konkrētā pamatlīdzekļa aktīva konts un par kurā norādīto vērtību jāmaina pamatlīdzekļa vērtība.\\
 {{ :lv:avansa_norekins_-_poga_pievienot_pl.png?direct |}}
 )	Tad tiks atvērta konkrētā pamatlīdzekļa kartīte, kurā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 )	Vērtības maiņas dēļ rezultātā būs mainījusies pamatlīdzekļa atlikusī vērtība un pārrēķināta pamatlīdzekļa ikmēneša nolietojuma summa.\\
 Informācija par pamatlīdzekļa vērtības maiņu būs redzama pamatlīdzekļa sadaļas **Dati** laukā **Pārvērtēšana** un sadaļā **Vērtības korekcijas**.\\