Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad



lt:yld_klient

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
lt:yld_klient [2020/11/27 22:47]
modesta [Pirkėjo kredito limitas]
lt:yld_klient [2024/03/28 16:16] (esamas)
ieva [Nustatymai]
Linija 14: Linija 14:
   * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant "​F2-naujas"​) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;   * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant "​F2-naujas"​) ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris;
   * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//;   * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//;
-  * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//;+  * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtojo kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//;
   * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;   * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams;
   * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); ​   * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); ​
Linija 21: Linija 21:
   * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; ​   * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; ​
   * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai,​ išrašomos sąskaitos ir kt.).    * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai,​ išrašomos sąskaitos ir kt.). 
 +  * Vidinė pastaba - [[lt:​mr_aru_reskontro#​pirkejo_vidine_pastaba|Vidinės pastabos panaudojimo galimybės]]
  
 {{ :​lt:​pirkejas.png?​nolink&​600 |}} {{ :​lt:​pirkejas.png?​nolink&​600 |}}
Linija 26: Linija 27:
 ===== Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas ===== ===== Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas =====
  
-Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvesta pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:​+Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą ​pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją:​
  
   * Pavadinimas   * Pavadinimas
Linija 49: Linija 50:
  
 ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas =====
-Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose,​ tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti pirkėjo kodą, reikia ​sukurti naują pirkėjo ​kortelę (kaip sukurti - žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. ​+Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose,​ tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/​pakeisti pirkėjo kodą, reikia ​įvesti tą pirkėjo ​kodą, kuriuo norėsite pakeisti. Tuomet ​trinant seną kodą pakeisti jį kitu kodu. Tokiu atveju visuose dokumentuose,​ kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. ​
  
 {{ :​lt:​naikinti.png?​nolink&​500 |}} {{ :​lt:​naikinti.png?​nolink&​500 |}}
Linija 75: Linija 76:
  
 {{:​lt:​kredito_nustatymai.png|}}  ​ {{:​lt:​kredito_nustatymai.png|}}  ​
- 
- 
-  * Jei norite pirkėjui individualiai sureguliuoti įspėjimus dėl kredito limito viršyjimo ​ tai galite padaryti pirkėjo kortelėje: ​ 
-    * Laukelis **ĮSPĖTI** - jeigu įrašote skaičių ''​1'',​ tuomet, kai pirkėjas viršys kredito limitą, dokumente įvedus tą pirkėją, bus rodomas pranešimas:​ **Pirkėjas yra pradelsęs apmokėtį sąskaitas už ….. Eur** 
-    * Laukelis **DRAUSTI**,​ jeigu įrašote skaičių ''​1'',​ tuomet, viršyjus limitui neleis patvirtinti dokumento. 
- 
-{{:​lt:​kredito_limitas.png|}} 
  
  
Linija 104: Linija 98:
 :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (Jie atitinka dienas). :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys (Jie atitinka dienas).
  
-Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį.+**Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per naktį.**
 ==== Skaičiavimo metodika ==== ==== Skaičiavimo metodika ====
  
Linija 116: Linija 110:
 {{ :​lt:​reitingo_skaiciavimas.png |}} {{ :​lt:​reitingo_skaiciavimas.png |}}
  
-Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857.0) = 20 dienų+Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857) = 20 dienų
  
 ==== Rezultatas ==== ==== Rezultatas ====
Linija 197: Linija 191:
   * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.   * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje.
  
-==== Ataskaitos ===== 
  
-Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais. 
  
-=== Ataskaita - Pirkėjų sąrašas === 
  
-Ataskaitoje yra filtrai, kurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus: 
-  * Tipas - galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąraše rodomi galimi sutikimo tipai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su "​!"​ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasrinktą tipą. 
-  * Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimio kanalą. Sąraše rodomi galimi sutikimo kanalai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su "​!"​ - taip atfiltruos viską, išskyrus pasrinktą kanalą. 
-  * Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšmę. Galimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne. 
-  * Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti inforamciją pagal sukitkimo laiką. Galimi pasirinkimai:​ =, <, <=, >, >=. 
- 
-Sutikimo filtrus galima naudoti po vieną arba kartu.\\ 
-Ataskaita, taip pat, reaguos ir į kitus pasirinktus filtrus (ar varneles) bei informaciją atvaizduos atitinkamai:​ 
- 
-{{ :​lt:​lt_consent_7.png |}} 
  
  
Linija 226: Linija 207:
  
  
-[[lt:​Directo to Directo|"​Directo to Directo"​ konfigūravimo instrukcija]]+===== Kainoraščiai ====== 
 + 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį,​ kuris bus taikomas tam pirkėjui. Dokumentuose (pasiūlymai,​ užsakymai, sąskaitos) pasirinkus pirkėją automatiškai įsikels kainoraštis iš pirkėjo kortelės. 
 + 
 +{{ :​lt:​kainorastis.png?​ |}} 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje yra laukelis **Spec. kainoraštis**. Šiame laukelyje galima įrašyti kainoraštį,​ kuris bus taikomas pirkėjui. **Spec. kainoraštis** turi pirmenybės teisę prieš laukelį **Kainoraštis**. 
 + 
 + 
 +{{ :​lt:​spec_kainorastis.png |}} 
 + 
 + 
 +==== Pavyzdžiai ===== 
 + 
 +*  **Spec. kainoraštyje** yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. ​ **Kainoraštyje** taip pat yra ta prekė.  
 +{{:​lt:​kainorastis_su_datom.png|}}  
 +{{:​lt:​paprastas_kainorastis.png|}} 
 + 
 +Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paiimama iš **Spec. kainoraščio**. 
 + 
 +{{ :​lt:​pvz1.png |}} 
 + 
 +Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus imama iš **Kainoraščio** 
 + 
 +{{ :​lt:​pvz2.png |}} 
 + 
 +* Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurios nėra **Spec. kainoraštyje**,​ tuomet kaina imama iš **Kainoraščio**. 
 + 
 +{{ :​lt:​pvz3.png |}} 
 +{{ :​lt:​pvz4.png |}} 
 +{{ :​lt:​pvz5.png |}} 
 + 
 + 
 +==== Pirkėjui leidžiami kainoraščiai ==== 
 + 
 +Pirkėjui leidžiami kainoraščiai yra naudojami tuomet, kai darbo vietai yra priskirti keli galimi kainoraščiai. 
 + 
 +Darbo vietai priskirti kainoraščius galite per NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Darbo vietos: 
 +{{ :​lt:​darbo_vietos_kainorasciai.png |}} 
 + 
 +Pirkėjo kortelėje turi būti tuščias laukelis "​Kainoraštis"​ ir užpildytas laukelis "​Leidžiami kainoraščiai":​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkejui_leidziami_kainorasciai.png |}} 
 + 
 + 
 +Atlikus šią konfigūraciją,​ kasos čekio dokumentuose atsiras mygtukai kainoraščiams pasirinkti:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​kasos_cekis_leidziami_kainorasciai.png |}} 
 + 
 + 
 +NUORODOS: 
 + 
 +* [[lt:​mr_hinnavalem|Kainoraščiai]] 
 + 
 + 
 +===== Pirkėjas - galimos ataskaitos ===== 
 + 
 +Iš pirkėjo kortelės galima susigeneruoti norimą ataskaitą. Filtras **(pasirinkite veiksmą)**.  
 + 
 +{{ :​lt:​pirk.png |}} 
 + 
 +Paspaudus ir pasirinkus norimą ataskaitą, Jums atidarys su tuo pirkėju norimą ataskaitą:​ 
 + 
 +{{ :​lt:​pirk2.png |}} 
 + 
 +===== Pirkėjas - duomenų laukai ===== 
 + 
 +Pirkėjo duomenų lauko turinio laukelyje įvedus internetinio puslapio adresą, atsiranda mygtukas ATIDARYTI. Paspaudus šį mygtuką, bus nukreipiam į tą internetinį puslapį. 
 + 
 +:!: Svarbu, kad internetinio puslapio nuoroda prasidėtų **https**. Taip pat, ši funkcija veikia visose dokumentuose,​ kurie turi duomenų laukus. 
 + 
 +{{ :​lt:​pirkejas_duom_laukai.png |}} 
 + 
 +Nuorodos: 
 + 
 +  * [[lt:​Directo to Directo|"​Directo to Directo"​ konfigūravimo instrukcija]]
lt/yld_klient.1606510067.txt.gz · Keista: 2020/11/27 22:47 vartotojo modesta