lt:yld_klient
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:yld_klient [2019/07/24 22:00] – ieva | lt:yld_klient [2022/04/22 16:27] – ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 21: | Linija 21: | ||
* Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; | * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; | ||
* Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, | * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, | ||
+ | * Vidinė pastaba - [[lt: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės automatinis užpildymas ===== | ||
+ | |||
+ | Directo naudojama kontaktų duomenų bazė pagal kurią kuriasi nauja pirkėjo kortelė. Sistema pagal įvestą pavadinimą arba įm. kodą įrašo įmonės informaciją: | ||
+ | |||
+ | * Pavadinimas | ||
+ | * Adresas (viename laukelyje) | ||
+ | * Įmonės kodas | ||
+ | * PVM mokėtojo kodas (jei yra) | ||
+ | * Šalis | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkėjo kortelės laukelyje **PAVADINIMAS** įvedus įmonės pavadinimo raidžių kombinaciją, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Pirkėjo kortelės laukelyje **ĮM. KODAS** įvedus įmonės kodą, sistema pagal šią informaciją suras įmonę ir įkels įmonės informaciją: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: **Šis funkcionalumas taip pat veikia ir tiekėjo kortelėje!!!** | ||
===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ||
Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas " | Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas " | ||
===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ||
- | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, | + | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, |
{{ : | {{ : | ||
Linija 34: | Linija 56: | ||
===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ||
Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę " | Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę " | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kredito limitas ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Kredito limitas ir likutis ==== | ||
+ | |||
+ | Directo sistemoje pirkėjo kortelėje galima nurodyti kredito limitą ir stebėti kredito limito likutį. | ||
+ | |||
+ | Kredito likutis įvedamas Pirkėjo kortelėje bendroje informacijoje //Kredito limitas//, o laukelyje //Kredito limito likutis// sistema atvaizduoja kredito limito likutį. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įspėjimai/ | ||
+ | |||
+ | * Bendrai visiems pirkėjams įspėjimai/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
===== Pirkėjo kreditingumas ===== | ===== Pirkėjo kreditingumas ===== | ||
- | „Directo“ leidžia | + | Directo |
==== Nustatymai ==== | ==== Nustatymai ==== | ||
- | {{ : | ||
- | Pirmasis nustatymas nustato, kiek dineų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais. | + | Mokėjimo apskaičiavimo automatizavimas valdomas trimis nustatymais. Jų numatytosios vertės yra šios: |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirmasis nustatymas nustato, kiek dienų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais. | ||
Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį. | Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį. | ||
Linija 50: | Linija 96: | ||
Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais. | Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais. | ||
- | :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys. | + | :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys |
Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį. | Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį. | ||
Linija 68: | Linija 114: | ||
==== Rezultatas ==== | ==== Rezultatas ==== | ||
- | Kliento | + | Kliento apskaičiuotas |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, | Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo sutikimai ===== | ||
+ | |||
+ | Sutikimo registravimo funkcija leidžia įgyvendinti duomenų apsaugos taisyklių reikalavimą saugoti klientų leidimus ar draudimus naudoti kontaktinius duomenis siekiant perduoti informaciją (reklama, pasiūlymai ir pan.). Be to, sutikimai gali būti naudojami užklausai apie klientų duomenis sąrašus (pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje yra lentelė, kurioje galite užregistruoti sutikimo tipą, kanalą ir galiojimą (žr. Naudojimas) | ||
+ | |||
+ | ==== Konfigūravimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norint, kad sutikimo registracija veiktų, pirmiausia reikia sukonfigūruoti SUTIKIMO KANALUS bei SUTIKIMO TIPUS. Šiuos nustaymus kiekviena įmonė turi susikonfiguruoti individualiai, | ||
+ | |||
+ | === Sutikimo kanalai === | ||
+ | |||
+ | Sutikimo kanalai yra informacinės laikmenos arba techniniai sprendimai (pvz. El. paštas, telefonas, popierius, kita). Sutikimo kanalus rasite nuėję '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Laukų pildymas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Kodas - sutikimo kanalo kodas. | ||
+ | * Pavadinimas - sutikimo kanalo pavadinimas, | ||
+ | * Uždarytas - ar sutikimo kanalas naudojamas - Taip / Ne. | ||
+ | * Surūšiuota - čia vedamas skaičius. Pagal tai yra rūšiuojama ir atvaizduojama informacija pirkėjo kortelėje. | ||
+ | * Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis. | ||
+ | |||
+ | === Sutikimo tipai === | ||
+ | |||
+ | Sutikimo tipai yra informacijos tipai ar formos kaip tas sutikimas yra gautas (naujienlaiškis, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Laukų pildymas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Kodas - sutikimo tipo kodas. | ||
+ | * Pavadinimas - Sutikimo tipo pavadnimas. Šis pavadinimas bus rodomas sutikimo lentelėje bei ataskaitų filtruose. | ||
+ | * Numatytas - ar parinktas tipas pagal nutylėjimą sutikimo lentutėje, pirkėjo kortelėje. | ||
+ | * Uždarytas - ar sutikimo tipas naudojamas - Taip / Ne. | ||
+ | * Galiojimas - galimybė nurodyti, kiek standartiškai galioja šis sutikimo tipas. | ||
+ | * Vertimai - galimybė nusirodyti pavadinimus kitomis kalbomis. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Naudojimas ===== | ||
+ | |||
+ | Sutikimai ar atsisakymai vedami pirkėjų kortelėse, sutikimų skiltyje: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Tipas** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo tipai. Sutikimo tipas, kuriam nurodytas požymis " | ||
+ | **El. paštas, paštas, telefonu** - atvaizduojami neuždaryti sutikimo kanalai. Kanalai išrūšiuoti pagal požymį " | ||
+ | **Pradžia** - sutikimo ar atsisakymo įsigaliojimo pradžia.\\ | ||
+ | **Pabaiga** - sutikimo ar atsisakymo galiojimo pabaiga.\\ | ||
+ | **Vartotojas** - vartotojas, kuris pridėjo įrašą arba padarė paskutinį pakeitimą.\\ | ||
+ | **Data** - data, kada paskutinį kartą buvo keistas įrašas.\\ | ||
+ | **Komentaras** - vartotojo įvestas tekstas ar pastaba.\\ | ||
+ | **Rodyti** - filtras skirtas sutikimų filtravimui. Galimi pasirinkimai - Visi / Aktyvūs / Uždaryti. | ||
+ | |||
+ | * Norint išsaugoti pakeitimus - spauskite mygtuką IŠSAUGOTI. | ||
+ | * Bus išsauogoti yik tokie sutikimai, kur yra parinkta reikšmė " | ||
+ | * Spaudžiant du kartus ant sutikimo kanalo stulpelio pavadinimo - parinks visose eilutėse reišmę. Pirmą kartą - Taip, antrą - Ne, trečią kartą - parinks tuščias reikšmes. | ||
+ | * Pildant sutikimus,- lentelėje jau bus atvaizduojami numatyti tipai su tuščiomis reikšmėmis. | ||
+ | * Užpildytų įrašų koreguoti negalima, galime keisti tik komentarą. | ||
+ | * Jeigu sutikimo kanalas yra uždaromas - esami įrašai nedingsta, tik nebegaliam jų koreguoti. Uždaryti kanalaio atvaizduojami sąrašo pabaigoje. | ||
+ | |||
+ | ==== Ataskaitos ===== | ||
+ | |||
+ | Ataskaitos gali būti naudojamos norint gauti klientų duomenis remiantis sutikimais. | ||
+ | |||
+ | === Ataskaita - Pirkėjų sąrašas === | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje yra filtrai, kurie skirti gauti klientų sąrašą pagal sutikimus: | ||
+ | * Tipas - galimybė filtruoti pagal sutikimo tipą. Sąraše rodomi galimi sutikimo tipai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su " | ||
+ | * Kanalas - galimybė filtruoti pagal sutikimio kanalą. Sąraše rodomi galimi sutikimo kanalai. Taip pat, galima rinktis reikšmę su " | ||
+ | * Sutikimas - galimybė filtruoti pagal sutikimo reikšmę. Galimi pasirinkimai - Tuščia / Taip / Ne. | ||
+ | * Sutikimo Pradžios / Pabaigos filtras - leidžia filtruoti inforamciją pagal sukitkimo laiką. Galimi pasirinkimai: | ||
+ | |||
+ | Sutikimo filtrus galima naudoti po vieną arba kartu.\\ | ||
+ | Ataskaita, taip pat, reaguos ir į kitus pasirinktus filtrus (ar varneles) bei informaciją atvaizduos atitinkamai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Transportas=== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Pirkėjo kortelėje, burbuliuke transportas apsirašo //" | ||
+ | |||
+ | Duomenų apsikeitimo funkcionalumas //" | ||
+ | * viena pusė patvirtina pirkimo užsakymą - kita pusė gauna pardavimo užsakymą | ||
+ | * viena pusė patvirtina sąskaitą - kita pusė gauna prekių priėmimą | ||
+ | * ir pan... | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Kainoraščiai ====== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje galima pasirinkti kainoraštį, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje taip pat yra laukelis Spec. kainoraštis. Į jį taip pat galima įrašyti kainoraštį, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Pavyzdžai ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * **Spec. kainoraštyje** yra prekė su pažymėtomis prekės kainos galiojimo datomis. | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data patenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus paiimama iš **Spec. kainoraščio**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data nepatenka į periodą, kai galioja **Spec. kainoraštis** kaina bus piimama iš **Kainoraščio** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Jei **Kainoraštyje** yra prekė kurio nėra **Spec. kainoraštyje** kaina imama iš **Kainoraščio** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[lt: |
lt/yld_klient.txt · Keista: 2024/03/29 12:43 vartotojo simona