lt:yld_klient
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:yld_klient [2018/11/13 11:53] – ugne | lt:yld_klient [2019/07/24 22:00] – ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
Linija 11: | Linija 12: | ||
* Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; | * Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; | ||
* Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; | * Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; | ||
- | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant " | + | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant " |
- | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. | + | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. |
- | * PVM mok. k. - | + | * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//; |
- | * PVM zona - | + | * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams; |
- | * Apmok. term. - | + | * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. term. - | + | * Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. būdas - | + | * Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Valiuta - | + | * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; |
- | * Kalba - | + | * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, |
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ||
+ | Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas " | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ||
+ | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, | ||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ||
+ | Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę " | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kreditingumas ===== | ||
+ | |||
+ | „Directo“ leidžia automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis. | ||
+ | |||
+ | ==== Nustatymai ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirmasis nustatymas nustato, kiek dineų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais. | ||
+ | |||
+ | Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį. | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame sąraše visada turi būti keturi pavadinimai. | ||
+ | |||
+ | Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais. | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys. | ||
+ | |||
+ | Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį. | ||
+ | ==== Skaičiavimo metodika ==== | ||
+ | |||
+ | Kliento kreditingumas apskaičiuojamas taip: | ||
+ | |||
+ | - Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais; | ||
+ | - Apskaičiuojama atidėtų (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos ⇒ (eilutės elemento eilutės elemento) * sumos bazine valiuta; | ||
+ | - Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki šios dienos; | ||
+ | - Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Skaičiavimas ⇒ (1 * 100 + 2 * 1000 + 86 + 300) / (100 + 1000 + 300) = 19.92857 ⇒ ROUND (19.92857.0) = 20 dienų | ||
+ | |||
+ | ==== Rezultatas ==== | ||
+ | |||
+ | Kliento kreditingumas apskaičiuotas kredintingumas yra rodomas pirkėjo kortelėje. Jis taip pat gali būti rodomas pirkėjų sąraše prisidėjus stulpelį " | ||
+ | |||
+ | Be to, šis rodiklis dar yra rodomas pardavimo pasiūlymų, |
lt/yld_klient.txt · Keista: 2024/03/29 12:43 vartotojo simona