lt:yld_klient
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:yld_klient [2018/11/13 11:52] – ugne | lt:yld_klient [2019/07/24 16:40] – [Nustatymai] directo_lt | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
Linija 11: | Linija 12: | ||
* Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; | * Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; | ||
* Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; | * Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; | ||
- | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant " | + | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant " |
- | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. | + | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. |
- | :?: Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND. | + | * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//; |
- | * PVM mok. k. - | + | * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams; |
- | * PVM zona - | + | * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Apmok. term. - | + | * Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. term. - | + | * Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. būdas - | + | * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; |
- | * Valiuta - | + | * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, |
- | * Kalba - | + | |
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ||
+ | Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas " | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ||
+ | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ||
+ | Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę " | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kreditingumas ===== | ||
+ | |||
+ | „Directo“ leidžia automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis. | ||
+ | |||
+ | ==== Nustatymai ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pirmasis nustatymas nustato, kiek dineų atgal Directo analizuoja pirkėjus. Numatytu nustatymu apskaičiuojami pirkėjų kreditingumo reitingai remiantis praėjusių metų sandoriais. | ||
+ | |||
+ | Antrasis nustatymas leidžia keisti rodomus tekstus vertinant pirkėjų mokėjimo elgesį. | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame sąraše visada turi būti keturi pavadinimai. | ||
+ | |||
+ | Trečiasis nustatymas nustato, kiek dienų vėlavimas pagrįstas pirmiau pateiktais įvertinimų pavadinimais. | ||
+ | |||
+ | :!: Šiame sąraše visada turi būti trys skaitmenys. | ||
+ | |||
+ | Analizuojamas klientų mokėjimų elgesys ir gaunamas mokėjimų įvertinimas atnaujinamas vieną kartą per dieną per naktį. | ||
+ | ==== Skaičiavimo metodika ==== | ||
+ | |||
+ | Kliento mokėjimo elgesys apskaičiuojamas taip: | ||
+ | |||
+ | - Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais | ||
+ | - Apskaičiuojama atidėto (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos ⇒ (eilutės elemento eilutės elemento) * sumos bazine valiuta; | ||
+ | - Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki dabartinio laiko; | ||
+ | - Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus. | ||
+ | |||
+ | ==== Rezultatas ==== | ||
lt/yld_klient.txt · Keista: 2024/03/29 12:43 vartotojo simona