lt:yld_klient
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:yld_klient [2018/11/12 17:10] – ugne | lt:yld_klient [2019/07/24 16:29] – [Nustatymai] directo_lt | ||
---|---|---|---|
Linija 3: | Linija 3: | ||
Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės įvedimas ===== | ||
Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus: | Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus: | ||
- | * Kodas - | + | * Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį; |
- | * Klasė - | + | * Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant " |
- | * Pavadinimas - | + | * Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; |
- | * Adresas - | + | * Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; |
- | * Banko rekvizitai - | + | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant " |
- | * Įm. kodas - | + | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//; |
- | * PVM mok. k. - | + | * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//; |
- | * PVM zona - | + | * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams; |
- | * Apmok. term. - | + | * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. term. - | + | * Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Pristat. būdas - | + | * Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); |
- | * Valiuta - | + | * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; |
- | * Kalba - | + | * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, |
{{ : | {{ : | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ||
+ | Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas " | ||
+ | ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ||
+ | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ||
+ | Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę " | ||
+ | |||
+ | ===== Pirkėjo kreditingumas ===== | ||
+ | |||
+ | „Directo“ leidžia automatiškai įvertinti savo klientų mokėjimų elgesį naudojant žinomus pardavimų duomenis. Analizė visų pirma grindžiama informacija apie įplaukas, kurioje vertinama, ar klientas gali mokėti anksčiau ar vėliau nei mokėjimo terminas ir koks yra galimų vėlavimų finansinis poveikis. | ||
+ | |||
+ | ==== Nustatymai ==== | ||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Skaičiavimo metodika ==== | ||
+ | |||
+ | Kliento mokėjimo elgesys apskaičiuojamas taip: | ||
+ | |||
+ | - Remiamasi nustatymuose nurodytais laikotarpiais | ||
+ | - Apskaičiuojama atidėto (ankstyvo mokėjimo) dienų suma, apskaičiuota pagal sumą. Norėdami tai padaryti, suraskite skirtumą tarp eilutės elemento ir sąskaitos faktūros pateikimo datos ir padauginkite iš gautinos sumos ⇒ (eilutės elemento eilutės elemento) * sumos bazine valiuta; | ||
+ | - Sąskaitos faktūros, neturinčios įplaukų, bet turi likutį, laikomos pavėluotomis nuo sąskaitos faktūros dienos iki dabartinio laiko; | ||
+ | - Dienos, apskaičiuojamos pagal sumą, padalinamos iš šių pajamų bazinės valiutos sumos ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus. | ||
+ | |||
+ | ==== Rezultatas ==== | ||
lt/yld_klient.txt · Keista: 2024/03/29 12:43 vartotojo simona