Kasutaja tarvikud
lt:yld_klient
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:yld_klient [2018/11/12 16:52] ugne sukurtas |
lt:yld_klient [2018/11/13 12:08] ugne |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== Pirkėjai ====== | ====== Pirkėjai ====== | ||
| + | |||
| + | Pirkėjo kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie pirkėją. | ||
| + | |||
| + | ===== Pirkėjo kortelės įvedimas ===== | ||
| + | |||
| + | Norėdami įvesti naują pirkėją, einame BENDRAS → Dokumentai → Pirkėjai ir spaudžiame F2-Naujas. | ||
| + | |||
| + | Atsidarius pirkėjo kūrimo langui, pildome laukus: | ||
| + | * Kodas - pirkėjo kodas Directo sistemoje. Jei šį lauką paliksite tuščią, sistema automatiškai eilės tvarka parinks numerį; | ||
| + | * Klasė - klientus galima skirstyti pagal klases (spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei norimos pirkėjo klasės sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "F2-naujas"); | ||
| + | * Pavadinimas - įvedamas pilnas įmonės pavadinimas; | ||
| + | * Adresas - kairėje pusėje (Gatvė, Miestas, Pašto kodas, Šalis) rašomas registracijos adresas, o dešinėje (Pristatymo adresas: gatvė ir t.t.) rašomas buveinės adresas; | ||
| + | * Banko rekvizitai - Bankas (galime rinktis iš sąrašo arba papildyti sąrašą spaudžiant "F2-naujas") ir B/S - pirkėjo banko sąskaitos numeris; | ||
| + | * Įm. kodas - įrašomas įmonės kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo įmonės kodą nežinote, įrašykite ND//; | ||
| + | * PVM mok. k. - įrašomas PVM mokėtojo kodas. //Jei iš Directo teiksite i.SAF ataskaitą ir informacijos apie pirkėjo PVM mokėtoją kodą nežinote arba pirkėjas nėra PVM mokėtojas, įrašykite ND//; | ||
| + | * PVM zona - Vidinis - Lietuvos pirkėjams, ES viduje - ES pirkėjams, Eksportas - ne ES pirkėjams; | ||
| + | * Apmok. term. - sutartas apmokėjimo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); | ||
| + | * Pristat. term. - sutartas pristatymo terminas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); | ||
| + | * Pristat. būdas - sutartas pristatymo būdas su klientu (pasirenkama spaudžiant ant laukelio kairiuoju pelės klavišu du kartus); | ||
| + | * Valiuta - pasirenkama valiuta, kuria pirkėjas atsiskaito ir jam išrašomos sąskaitos; | ||
| + | * Kalba -pasirenkama kalba, kuria yra bendraujama su klientu (ruošiami pasiūlymai, išrašomos sąskaitos ir kt.). | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:pirkejas.png?nolink&600 |}} | ||
| + | |||
| + | ===== Pirkėjo kortelės trynimas ===== | ||
| + | Jei norime ištrinti pirkėją, įėjus į jo kortelę, spaudžiamas mygtukas "NAIKINTI". Sistema patikrins, ar tas pirkėjo kodas buvo naudotas kokiuose nors dokumentuose (sąskaitose, užsakymuose t.t.) ir, jei jis nebuvo naudotas, ištrins kortelę. Sistema neleis ištrinti kodo, kuris buvo naudotas dokumentuose ir prašys kuo nors jį pakeisti. | ||
| + | |||
| + | ===== Pirkėjo kortelės kodo keitimas ===== | ||
| + | Jei pirkėjo kodas buvo naudotas Directo dokumentuose, tada trinant pirkėjo kortelę sistema klaus, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti pirkėjo kodą, reikia sukurti naują pirkėjo kortelę (kaip sukurti - žiūrėti viršuje) ir tada trinant seną kodą pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. | ||
| + | |||
| + | {{ :lt:naikinti.png?nolink&500 |}} | ||
| + | |||
| + | ===== Pirkėjo kortelės uždarymas ===== | ||
| + | Pirkėjo kortelėje galima uždėti varnelę "UŽDARYTAS". Pažymėjus varnelę ir išsaugojus, tokia pirkėjo kortelė tampa neaktyvi, t.y. ji nebus rodoma jokiuose pasirinkimo sąrašuose. Visuose dokumentuose, kur reikia pasirinkti pirkėją, kai spustelėsite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus, kad gautumėte pirkėjų sąrašą, "uždaryti" pirkėjai nebus rodomi. | ||
Lehekülje tarvikud
