Kasutaja tarvikud
lt:tell_tellimus
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:tell_tellimus [2020/04/24 16:24] modesta |
lt:tell_tellimus [2020/07/03 15:43] aurelija |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| ====== Pardavimo užsakymai ====== | ====== Pardavimo užsakymai ====== | ||
| + | <BOOKMARK:tell_tellimus> | ||
| Pardavimo užsakymas - dokumente vedamos užsakomos kliento prekės/paslaugos. | Pardavimo užsakymas - dokumente vedamos užsakomos kliento prekės/paslaugos. | ||
| - | <BOOKMARK:tell_tellimus> | + | Norėdami sukurti naują pardavimo užsakymą, eikite: PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai. Spauskite F2 arba mygtuką **F2-naujas**. |
| - | + | ||
| - | Norėdami sukurti naują pardavimo užsakymą, eikite: | + | |
| - | + | ||
| - | Pagrindiniame meniu PARDAVIMAI → Dokumentai → Užsakymai | + | |
| - | + | ||
| - | Spauskite F2 arba mygtuką „**F2-naujas**“. | + | |
| :?: Užsakymai gali būti kuriami ir iš pasiūlymo. Spaudžiant mygtuką „**Užsakymas**“ pasiūlyme. Iš pasiūlymo į užsakymą perkeliama visa reikalinga informacija (jei ji buvo teisingai įvesta pasiūlyme). | :?: Užsakymai gali būti kuriami ir iš pasiūlymo. Spaudžiant mygtuką „**Užsakymas**“ pasiūlyme. Iš pasiūlymo į užsakymą perkeliama visa reikalinga informacija (jei ji buvo teisingai įvesta pasiūlyme). | ||
| - | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių. Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | + | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: |
| + | |||
| + | - Viršutinė dalis - bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | ||
| + | - Apatinė dalis - informacija apie prekes/paslaugas. | ||
| //Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus//: | //Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus//: | ||
| Linija 19: | Linija 17: | ||
| {{:lt:uzsakymas_v_d.png|}} | {{:lt:uzsakymas_v_d.png|}} | ||
| - | * Užsakymas – užsakymo numeris. Sistema duoda kitą eilės tvarka, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | + | * Užsakymas – užsakymo numeris. Sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; |
| * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
| * Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti; | * Užsakymo data - dokumento sukūrimo data. Sistema duoda datą, kada dokumentas yra kuriamas. Esant poreikiui galima keisti; | ||
| * Pristat. data - data, kuomet pažadama pristatyti prekes klientui; | * Pristat. data - data, kuomet pažadama pristatyti prekes klientui; | ||
| - | * Sandėlis - pažymimas sandėlis iš kurio užsakomos prekės. Sandėlio kodą pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus). Jei prekės bus užsakomos iš skirtingų sandėlių tai sandėlius galima bus pažymėti prekių eilutėse (apatinėje dokumento dalyje). | + | * Sandėlis - pažymimas sandėlis, iš kurio užsakomos prekės. Sandėlio kodą pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus). Jei prekės bus užsakomos iš skirtingų sandėlių, tai sandėlius galima bus pažymėti prekių eilutėse (apatinėje dokumento dalyje). |
| * Projektas - įvedama, kai naudojamas projekto modulis. Numerį pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | * Projektas - įvedama, kai naudojamas projekto modulis. Numerį pasirinkite iš sąrašo (spausdami pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus); | ||
| * Apmokėjimo terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas. | * Apmokėjimo terminas - įvedamas siūlomas apmokėjimo terminas. | ||
| Linija 40: | Linija 38: | ||
| //Išsaugojus užsakymą, atsiranda užsakymo lango mygtukai//: | //Išsaugojus užsakymą, atsiranda užsakymo lango mygtukai//: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:pardavimo_uzsak_pap.png|}} | ||
| * Pinigų gavimas - sukuria išankstinio mokėjimo dokumentą, t.y. pinigų gavimą pagal tą užsakymą; | * Pinigų gavimas - sukuria išankstinio mokėjimo dokumentą, t.y. pinigų gavimą pagal tą užsakymą; | ||
| + | * Pristatymas - sukuria pristatymo iš sandėlio dokumentą (priklauso nuo nustatymų ar pristatymo operacija reikalinga); | ||
| * Pasiūlymas tiekėjui - sukuria pirkimo užsakymą; | * Pasiūlymas tiekėjui - sukuria pirkimo užsakymą; | ||
| * Pirkti - duoda lentelę pirkimo užsakymo dokumento formavimui; | * Pirkti - duoda lentelę pirkimo užsakymo dokumento formavimui; | ||
| * Išlaidos - sukuria išlaidų dokumentą; | * Išlaidos - sukuria išlaidų dokumentą; | ||
| - | * Sąskaita - kuriamas sąskaitos faktūros dokumentas, į dokumentą įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo pristatytos ir už jas dar nebuvo išrašyta sąskaita (informacija apie pristatytus/išrašytus kiekius matoma antrame burbuliuke); | + | * Grąžinti - sukuria grąžinamo į sandėlį operacijos dokumentą; |
| + | * Sąskaita - kuriamas sąskaitos faktūros dokumentas (į dokumentą įtraukiamos tik tos prekės, kurios buvo pristatytos, jei naudojamas pristatymo operacijos funkcionalumas)(informacija apie pristatytus/išrašytus kiekius matoma antrame burbuliuke); | ||
| * Sukurti judėjimą - sukuria prekių judėjimo dokumentą; | * Sukurti judėjimą - sukuria prekių judėjimo dokumentą; | ||
| - | * Kreditas - sukuria neigiamą dokumentą; | + | * Kreditas - sukuria neigiamą SF dokumentą (patvirtinus grąžinimo į sandėlį operaciją); |
| * Įvykis – sukuria įvykį. | * Įvykis – sukuria įvykį. | ||
| + | |||
| + | :!: Užsakymo dokumentas prekių kiekio sandėlyje nekeičia, tik įvyksta prekių rezervacija, priklausomai, nuo pasirinktų dokumentų, kurie rezervuoja prekes. | ||
| + | |||
| + | :!: Užsakymo dokumentas gali būti patvirtinimas. Atsižvelgiant į procesą, jei yra reikalingas užsakymo patvirtinimas- patvirtinimą reikia aktyvuoti per nustatymus: | ||
| + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMAI. Nustatymas "Order has to be confirmed" turi būtu įjungtas "taip" | ||
| + | |||
| Linija 62: | Linija 70: | ||
| * [[lt:ladu_liigu|Prekių judėjimas]] | * [[lt:ladu_liigu|Prekių judėjimas]] | ||
| * [[lt:otell_tellimus|Pirkimo užsakymas]] | * [[lt:otell_tellimus|Pirkimo užsakymas]] | ||
| + | * [[lt:ladu_l|Pristatymai iš sandėlio]] | ||
| + | * [[lt:pasiulymas_-_uzsakymas_-_saskaita._veikimo_schema|Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita]] | ||
Lehekülje tarvikud
