Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:settings [2020/08/14 10:45]
simona [Dokumentų numeracijos]
+++ lt:settings [2021/05/04 10:42]
paulius [Autotekstas]
@@ Linija 43: / Linija 43: @@
 Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį:
-  * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data.
+  * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme data.
   * Įvedame reikiamą dokumentą.
   * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį.
@@ Linija 83: / Linija 83: @@
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI
+=== Pirkimo dokumentų būklės ===
+Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams:
+  * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai;
+  * Paieškos laukelyje rašykite "būklės" ir pasirinkite "SYSTEM SETTINGS → Show all results";
+{{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000|}}
+  * Žemiau rasite skiltį "PIRKIMŲ NUSTATYMAI" ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI.
+:!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite.
+{{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000|}}
+=== Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data ===
+Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą.
 ==== Apmok. terminai ====
@@ Linija 107: / Linija 124: @@
 NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS
+  * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, kai yra esama tiekėjo pirkimo sąskaita ar prekių priėmimas su tuo pačiu tiekėjo sąskaitos-faktūros numeriu. Naudinga, kai dokumentas buvo įvestas rankiniu būdu ir vartotojas bando sukurti tą patį dokumentą iš e-sąskaitos;
+  * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams;
+  * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke vartotojas nėra nurodytas. Privaloma užpildyti tik jei norime automatiškai kurti pirkimo sąskaitas ([[lt:tr_dok#tiekejo_nustatymai|žr. Tiekėjo nustatymai]]). Iš e-sąskaitos sukurtame dokumente vartotoją galime taip pat įvesti ir rankiniu būdu;
+  * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei jei tiekėjo kortelės **Transportas** arba **Bendra informacija** skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
+  * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu;
+  * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuri pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką.
+  * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas.
 ===== Bendri nustatymai =====
+<BOOKMARK:tekstid>
+==== Autotekstas ====
+Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas.
-<BOOKMARK:datatyyp>
+Norėdami susikurti autotekstą einame:
+NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas -> F2-Naujas
+Atsidariusiame lange, laukelyje:
+  * TEKSTAS - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti.
+  * TIPAS - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**.
+  * FILTRAS - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus
+{{ :lt:autotekstas.png |}}
+:?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga:
+  * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke
+  * Pasirinkti norimą autotekstą.
+{{ :lt:autotekstas_siusti.png |}}
+<BOOKMARK:yld_otsing>
+==== Bendra paieška ====
+Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo.
+Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas.
+**Pildoma informacija:**
+  * **Kodas** - dokumento pavadinimas, pvz. klient;
+  * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi);
+  * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija;
+  * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami.
+  * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija.
+{{ :lt:bendra_paieska_1.png |}}
+Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip:
+{{ :lt:bendroji_paieska.png |}}
+:?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos
+<BOOKMARK:datatyyp>
 ==== Duomenų lauko tipai ====
@@ Linija 148: / Linija 212: @@
 <BOOKMARK:seeria>
+==== Įvykių būklės ====
+Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame:
+NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
+Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan.
+**Pildomi laukai:**
+  * KODAS - įvykio būklės kodas.
+  * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas.
+  * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą.
+  {{ :lt:ivykiu_bukle.png |}}
+**Automatinis įvykio būklės pasikeitimas**
+Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus:
+  * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė.
+  * VALANDOS -  kada keičiasi būklė.
+  * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, po pradžios, prieš pabaigą.
+{{ :lt:ivykiu_bukle1.png |}}
+Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO.
+==== Įvykių tipai ====
+Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame:
+NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas.
+Pildoma informacija:
+  * **Kodas** - įvykio tipo kodas;
+  * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas.
+Galima papildoma informacija:
+  * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas;
+  * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius.
+{{ :lt:ivykio_tipas.png |}}
+Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**.
 ==== Dokumentų numeracijos ====
@@ Linija 166: / Linija 278: @@
 {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}}
-Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą:
+:?: Susikūrus naują metų numeraciją, reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR.
-  * Atsidarykite dokumentą;
-  * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją;
+:?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos [[lt/yld_numbriseeriad#vartotojo_numeracijos|asmenininiuose nustatymuose]]
-  * Išsaugokite dokumentą.
-Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.
-:!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI.
@@ Linija 186: / Linija 295: @@
   * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris)
 {{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}}
+Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą:
+  * Atsidarykite dokumentą;
+  * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją;
+  * Išsaugokite dokumentą.
+Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu.
+:!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI.
 === Eshop numeracijos ===
@@ Linija 359: / Linija 476: @@
     * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]]
+<BOOKMARK:pank>
+==== Bankai ====
+Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**.
+{{:lt:nustatymai_bankai.png|}}
+  * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose;
+  * PAVADINIMAS - banko pavadinimas;
+  * ADRESAS - banko adresas;
+  * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas;
+  * KODAS BANKE	- banko identifikavimo kodas;
+  * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo;
+  * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas.
@@ Linija 439: / Linija 572: @@
 Menamas PVM -  PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas.
-Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
+Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams.
 Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje.
-PVM taifai aprašomi:
+PVM tarifai aprašomi:
 Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau).
@@ Linija 584: / Linija 717: @@
 ===== Sandėlio nustatymai =====
+<BOOKMARK:ladu_cn8>
+==== CN8 kodai ====
+Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant  [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaitą]]
+**CN8** kodus apsirašyti reikia:
+NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas
+{{:lt:cn8.png|}}
+:?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas | masinio importo modulį]].
 <BOOKMARK:laod>
@@ Linija 626: / Linija 780: @@
   - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas.
-{{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}}
+{{ :lt:20_dienu.png?600 |}}
+Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame:
+  - POVEIKIS - pasirenkame, kada bus atliktas mokėjimas, "Tas pats menuo" arba "Kitas mėnuo".
+  - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas.
+{{ :lt:pasirinkta_menesio_diena.png?600 |}}
@@ Linija 645: / Linija 807: @@
 Galima užpildyti šiuos laukus:
-  * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės;
+  * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės pirkėjų išankstinių apmokėjimų sąskaitos;
   * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud