lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2020/07/09 16:17] – [Apmokėjimo tipų įvedimas] modesta | lt:settings [2024/03/28 14:53] – [Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs] simona | ||
---|---|---|---|
Linija 6: | Linija 6: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ===Įmonės rekvizitų atnaujinimas=== | ||
+ | |||
+ | Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose. | ||
+ | |||
+ | Pagrindinė informacija apie įmonę nurodoma šiuose laukuose: | ||
+ | |||
+ | * **Įmonės banko sąskaita/ | ||
+ | * **Įmonės el. paštas** | ||
+ | * **Įmonės vadovas ar atstovas** | ||
+ | * **Įmonės pavadinimas** | ||
+ | * **Įmonės PVM mokėtojo kodas** | ||
+ | * **Įmonės banko pavadinimas** | ||
=== Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === | ||
Linija 12: | Linija 25: | ||
Pavyzdžiui, | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | ===Dokumento naršymas/ | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, | ||
+ | |||
+ | === Ar objekto įterpimas yra matricinis === | ||
+ | |||
+ | Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai matomi prie nesusijusių, | ||
+ | |||
+ | Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Dokumento kopija === | ||
+ | |||
+ | Nustatymas nurodo, ar kopijuojant dokumentą arba darant kreditinį dokumentą nuo pirminio dokumento į naują dokumentą perkelti visą informaciją, | ||
+ | * Dalinis - nukopijuojama tik dalis reikšmių; | ||
+ | * Visas - nukopijuojamas visas dokumentas. | ||
+ | |||
+ | * Jei kopijuojama/ | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * " | ||
+ | * Jeigu objektas buvo tuščias, tai įsikelia objektas iš vartotojo kortelės, kuris kredituoja/ | ||
+ | * Jeigu sąskaita neturėjo įvykio, tai projekto laukelis tuščias. | ||
+ | === Automatinis sąskaitos išsiuntimas === | ||
+ | |||
+ | Aktyvavus funkcionalumą, | ||
+ | |||
+ | Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI --> Pagrindiniai nustatymai --> Bendri nustatymai. | ||
+ | |||
+ | Nustatymas: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== Finansų nustatymai ==== | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
Linija 39: | Linija 90: | ||
Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
- | * Laikinai atidarome laikotarpį, | + | * Laikinai atidarome laikotarpį, |
* Įvedame reikiamą dokumentą. | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
* Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
Linija 78: | Linija 129: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį " | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas === | ||
+ | Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Apmok. terminai ==== | ==== Apmok. terminai ==== | ||
Linija 83: | Linija 157: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | **Pinigų gavimų/ | ||
==== Sandėlio nustatymai ==== | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pristatymai iš sandėlio === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | ===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * ei – NE | ||
+ | * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF | ||
+ | * Kinnitamata – tik sukurs SF | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita | ||
+ | |||
+ | |||
==== Produkcijos nustatymai ==== | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
Linija 103: | Linija 201: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
+ | Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas. | ||
- | < | + | Norėdami susikurti autotekstą einame: |
+ | NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange, laukelyje: | ||
+ | * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti. | ||
+ | * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**. | ||
+ | * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga: | ||
+ | * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke | ||
+ | * Pasirinkti norimą autotekstą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
+ | |||
+ | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | **Pildoma informacija: | ||
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: | ||
+ | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 119: | Linija 264: | ||
* KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
* PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | ||
- | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas | + | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas |
* ĮSPĖJIMAS, | * ĮSPĖJIMAS, | ||
- | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas | + | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko eiliškumas |
* TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, | * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, | ||
- | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote " | + | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote " |
* UNIKALUS - jei tipas " | * UNIKALUS - jei tipas " | ||
- | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę " | + | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę " |
- | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | + | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą |
+ | * KOPIJUOJAMA - galima nustatyti ar duomen7 laukas yra kopijuojamas ar ne. Kopijavimo funkcionalumas atsižvelgia į pagrindinį nustatymą **Kopijuoti duomenų laukus** ()'' | ||
+ | |||
+ | **Prekės kortelė** | ||
+ | ^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^ | ||
+ | ^Ne|✘|✘|✔| | ||
+ | ^dokumentas|✘|✘|✔| | ||
+ | ^duomenų kortelė|✔|✘|✔| | ||
+ | ^abu|✔|✘|✔| | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pardavimo sąskaita** | ||
+ | ^MS: Kopijuoti duomenų laukus\ DF: KOPIJUOJAMA^Tuščias^Ne^Taip^ | ||
+ | ^Ne|✔|✘|✘| | ||
+ | ^dokumentas|✔|✘|✔| | ||
+ | ^duomenų kortelė|✘|✘|✘| | ||
+ | ^abu|✔|✘|✔| | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 139: | Linija 300: | ||
< | < | ||
- | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, | + | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, |
{{ : | {{ : | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių pasikartojimas ==== | ||
+ | |||
+ | Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, | ||
+ | * **Dažnumas** | ||
+ | * **Trukmė** | ||
+ | * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Dažnumas** | ||
+ | |||
+ | * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis; | ||
+ | * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną; | ||
+ | * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną; | ||
+ | * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną. | ||
+ | |||
+ | **Trukmė** | ||
+ | |||
+ | * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo; | ||
+ | * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo; | ||
+ | * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti; | ||
+ | * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos. | ||
+ | |||
+ | **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
+ | |||
+ | === Įvykio siuntimas === | ||
+ | |||
+ | Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykių laukeliai: | ||
+ | * \ n nauja eilutė | ||
+ | * \ t tarpas | ||
+ | * [1] įvykio kodas | ||
+ | * [2] pradžia | ||
+ | * [3] pabaiga | ||
+ | * [4] įvykio tipas | ||
+ | * [5] įvykio būklė | ||
+ | * [6] vartotojas | ||
+ | * [7] įvykio aprašymas | ||
+ | * [8] projektas | ||
+ | * [9] failo vardas | ||
+ | * [10] kontakto tipas | ||
+ | * [11] kodas | ||
+ | * [12] pavadinimas | ||
+ | * [13] adresas | ||
+ | * [14] telefonas | ||
+ | * [15] faksas | ||
+ | * [16] el. paštas | ||
+ | * [17] paskutinis kartą išsaugojo | ||
+ | * [18] paskutinio pakeitimo laikas | ||
+ | * [19] inventorius | ||
+ | * [20] atgal | ||
+ | * [21] pastaba | ||
+ | * [22] susijusio pirminio dokumento numeris | ||
+ | * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas | ||
+ | * [24] gamintojas | ||
+ | * [25] su sutartimi susijęs numeris | ||
+ | * [26] kontaktinis asmuo | ||
+ | * [27] objektas | ||
+ | * [28] sutartis | ||
+ | * [29] objekto adresas | ||
+ | * [30] papildoma informacija apie objektą | ||
+ | * [31] įvykio pradžios data | ||
+ | * [32] įvykio pabaigos data | ||
+ | * [33] prekė | ||
+ | * [34] SN | ||
+ | * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas | ||
+ | * [36] prieš | ||
+ | * [37] po | ||
+ | * [38] Prioriteto pavadinimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | Vidinė pastaba: | ||
+ | |||
+ | Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 161: | Linija 467: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, | ||
+ | |||
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trūkstamo numerio įterpimas === | ||
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: | ||
+ | * Atsidarykite dokumentą; | ||
+ | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; | ||
+ | * Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, | ||
+ | |||
+ | === Eshop numeracijos === | ||
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
Linija 274: | Linija 611: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 279: | Linija 619: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
+ | Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS-> | ||
- | === Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas === | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti |
- | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo | + | |
- | {{ : | + | Jei norite uždaryti, prie filtro " |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, |
- | {{ : | ||
- | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas | + | ==== Vartotojų/ |
- | Norėdami uždaryti | + | Teisės gali būti nustatomos konkrečiam vartotojui |
+ | * Norėdami teises koreguoti konkrečiam vartotojui | ||
+ | * Norėdami teises koreguoti vartotojų grupei eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojų grupės. Spauskite ant vartotojų grupės, kuriai norite koreguoti teises, pavadinimo. | ||
- | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. | + | Abiem atvejais atsidarys teisių langas su keturiomis skiltimis: |
+ | * Dokumentai; | ||
+ | * Ataskaitos; | ||
+ | * Nustatymai; | ||
+ | * Kiti. | ||
- | Jei norite uždaryti, prie filtro " | + | === 1. Dokumentai === |
- | {{: | + | |
+ | Norėdami pridėti ar nuimti prieigas prie kortelių ar dokumentų, rinkitės skiltį " | ||
- | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. | + | {{ :lt:teises_dok.png |}} |
- | {{:lt:istrynimas.jpg|}} | + | |
+ | ** * Jei norite pridėti naują dokumentą: | ||
- | ===Teisės=== | + | 1) Naujoje eilutėje spauskite du kartus pelės kairiuoju klavišu stulpelyje " |
- | [[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]] | + | 2) Atsidariusiame lange pagal pavadinimą susiraskite norimą dokumentą ir spauskite ant kodo - įsikels nauja eilutė su pasirinktu dokumentu; |
+ | |||
+ | 3) Spauskite IŠSAUGOTI; | ||
+ | |||
+ | 4) Stulpelis " | ||
+ | * Savas - vartotojas/ | ||
+ | * Grupės - vartotojas/ | ||
+ | * Visi - matys visus dokumentus. | ||
+ | |||
+ | 5) Stulpeliai su varnelėmis: | ||
+ | * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas; | ||
+ | * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą; | ||
+ | * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą; | ||
+ | * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, | ||
+ | * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI); | ||
+ | * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI); | ||
+ | * Patvirtinti: | ||
+ | * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus; | ||
+ | * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI); | ||
+ | * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, | ||
+ | * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“. | ||
+ | * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6) Stulpelis " | ||
+ | * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; | ||
+ | * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; | ||
+ | * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS. | ||
+ | |||
+ | ** * Jei norite nuimti prieigą prie tam tikrų dokumentų: | ||
+ | |||
+ | 1) Susiraskite eilutę su tuo dokumentu; | ||
+ | |||
+ | 2) Pirmame stulpelyje uždėkite varnelę ties reikiama eilute; | ||
+ | |||
+ | 3) Spauskite mygtuką IŠTRINTI EILUTĘ. Eilutei ištrynus būtina Išsaugoti informaciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2. Ataskaitos === | ||
+ | |||
+ | Norėdami pridėti ar nuimti tam tikras ataskaitas, atsidarykite skiltį " | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:teises_ataskaitos.png | ||
+ | |||
+ | Pasrinkimai: | ||
+ | * Negalimos arba nieko nepažymėta - negali matyti ataskaitos; | ||
+ | * Savos - į ataskaitą įtraukiama tik tie dokumentai, kuriuos sukūrė pats vartotojas; | ||
+ | * Grupės - rodomi dokumentai, kuriuose yra vartotojo objektas arba sandėlis priklausomai nuo dokumento; | ||
+ | * Visos- gali matyti visų dokumentus ataskaitoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Vartotojo | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * "Iš grupės teisių" | ||
+ | * "Iš grupės teisių" | ||
+ | * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" | ||
+ | * Išsaugokite pakeitimus. | ||
+ | |||
+ | === 3. Nustatymai === | ||
+ | |||
+ | Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį " | ||
+ | Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == 3.1. Nustatymai == | ||
+ | |||
+ | Kokius nustatymus ir kokius veiksmus leidžiama atlikti: | ||
+ | * Peržiūrėti - galimybė matyti nustatymus, jų sąrašus; | ||
+ | * Rodyti - galimybė įeiti į nustatymų korteles; | ||
+ | * Pridėti - galimybė pridėti naujas nustatymų korteles (pavyzdžiui, | ||
+ | * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus nustatymus; | ||
+ | * Naikinti - galimybė naikinti esamas nustatymų korteles. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 3.2. Vartotojo meniu == | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje žymima, ką gali koreguoti vartotojas asmeniniuose nustatymuose. | ||
+ | |||
+ | * Peržiūrėti asmeninius nustatymus - ar gali matyti asmeninius nustatymus; | ||
+ | * Pakeisti savo slaptažodį - ar gali vartotojo nustatymuose keisti savo slaptažodį; | ||
+ | * Pakeisti eilučių skaičių savo dokumente | ||
+ | * Pakeisti savo objektą - ar gali pasikeisti savo objektą; | ||
+ | * Pakeisti savo sandėlį - ar gali pasikeisti savo sandėlį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 4. Kiti === | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje galite apriboti modulių, pakeitimų bei informacijos matymo teises: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | == 4.1. Galimi moduliai == | ||
+ | |||
+ | * Aptarnavimas - galimybė naudotis aptarnavimo ataskaitos moduliais; | ||
+ | * Dokumento atitvirtinimas - galimybė atitvirtinti dokumentus; | ||
+ | * Trigeriai - galimybė matyti pranešimų dokumentus asmeniniame stulpelyje; | ||
+ | * Valdymo skydas - galimybė matyti valdymo skydą. | ||
+ | * Dokumentų atitvirtinimo mygtukas - galimybė matyti dokumento atitvirtinimo mygtuką dokumente. | ||
+ | |||
+ | == 4.2. Pakeitimo teisės == | ||
+ | |||
+ | * Naršyklės laukų pasirinkimas - galimybė susidėti dokumentų sąrašuose stulpelius (atsiranda mygtukas PASIRINKTI STULPELIUS); | ||
+ | * Pakeisti formą; | ||
+ | * Keisti korespondencijas - galimybė koreguoti korespondencijas (korespondencijose, | ||
+ | * Spausdinimo formų keitimas - galimybė redaguoti spausdinimo formas; | ||
+ | * Įvykio būklės keitimas - galimybė keisti įvykio būkles; | ||
+ | * Banko sąskaitos keitimas - galimybė keisti banko sąskaitas; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti apmokėjimo terminą; | ||
+ | * Grynojo pelno keitimas pardavimo dokumentuose; | ||
+ | * Pardavimo kainos keitimas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti pardavimo kainą; | ||
+ | * Savikainos keitimas patvirtintame prekių priėmime - galimybė įsivesti naują kainą ar pridėti transporto/ | ||
+ | * Apmokėjimo termino pakeitimas pirkėjui/ | ||
+ | * Kasos čekio administravimas - administratoriaus mygtukas kasos čekyje; | ||
+ | * Nuolaidos keitimas be nuolaidos kodo - galimybė pakeisti nuolaidą; | ||
+ | * Išlaidų keitimas patvirtintoje gamybos lentelėje; | ||
+ | * Prekių priėmime prekių kaina gali būti didesnės nei pirkimo kaina prekės kortelėje - draudžiama prekių priėmime įvesti didesnę kainą nei nurodyta prekės kortelėje pirkimo kaina; | ||
+ | * Masinis trynimas dokumentų sąraše; | ||
+ | * Tiekėjo automatizavimas. | ||
+ | |||
+ | == 4.3. Matymo | ||
+ | |||
+ | * Įterpiniai - ataskaitose ir dokumentuose galimybė pasirinkti iš sąrašo (pavyzdžiui, | ||
+ | * Savikainos ir grynojo pelno peržiūra - galimybė matyti savikainas ir GP dokumentuose, | ||
+ | * Sąskaitoje: | ||
+ | * Sandėlio kiekio stulpelis - Galimybė matyti sandėlio kiekį; | ||
+ | * Nepriskirti prisegtukai - nebus galimybės matyti nepriskirtus prisegtukus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 5. Vartotojo/ | ||
+ | |||
+ | Yra galimybė nukopijuoti kitos grupės ar vartotojo teises kuriant naują vartotoją ar grupę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Spauskite " | ||
+ | |||
+ | Iš sąrašo " | ||
+ | |||
+ | Kai informacija bus nukopijuota spauskite " | ||
+ | |||
+ | === 6. Kito vartotojo atjungimas === | ||
+ | |||
+ | Kad atjungti kitą vartotoją iš sistemos reikia vartotojui suteikti teisę koreguoti pagrindinius nustatymus. | ||
+ | |||
+ | === 7. Teisių pakeitimų žurnalas=== | ||
+ | |||
+ | Teisių pakeitimų žurnale galima matyti teisių pakeitimų istoriją, t.y. koks vartotojas, kokiam vartotojui, kaip ir kada pakeitė teises. Kokie teisių pakeitimai buvo atlikti galima pasižiūrėti konkrečiam vartotojui ar vartotojų grupei. | ||
+ | |||
+ | Vartotojo ar vartotojo grupės teisių redagavimo darbalaukyje spauskite mygtuką // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pakeitimų žurnale spalva: | ||
+ | * ŽALIA - kokios teisės nustatytos einamuoju metu; | ||
+ | * RAUDONA - kokios teisės buvo nustatytos prieš pakeitimą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ. Vartotojui | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei pakeitimų žurnale visa eilutė nuspalvina žaliai - reiškia, kad modulis vartotojui/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo. | ||
+ | |||
+ | === 8. Dokumentų atitvirtinimo teisės === | ||
+ | |||
+ | **Dokumentų atidarymas** | ||
+ | |||
+ | Dokumentų atidarymas reiškia dokumento atitvirtinimą. Dėl to finansinis įrašas, susijęs su dokumentu, įrašas skolų istorijoje - panaikinami arba jei dokumentas keičia | ||
+ | |||
+ | Rekomenduojama dokumentus atidaryti tuo metu, kai kitų vartotojų naudojimasis duomenų baze nėra labai intensyvūs, | ||
+ | |||
+ | **Vartotojo teisės** | ||
+ | Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Naudokite** | ||
+ | „Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001, | ||
+ | |||
+ | **Dokumentų, | ||
+ | |||
+ | * SĄSKAITA - sąskaita faktūra ir kasos aparatas | ||
+ | * PIRKIMAS - Pirkimo sąskaita | ||
+ | * DĖŽUTĖ - kvitas | ||
+ | * ATLYGIS - mokėjimas | ||
+ | * Biudžetas | ||
+ | * VARTOJIMAS - suvartojimas | ||
+ | * MOKĖJIMAS - išmokėjimas | ||
+ | * KIO - grynųjų pinigų išsiėmimo pavedimas | ||
+ | * Kasos aparato judėjimas | ||
+ | * KPO - kasos pajamų orderis | ||
+ | * PAKUOTĖ - pasiūlymas | ||
+ | * Pirkimo užsakymas | ||
+ | * ALGA - atlyginimų skaičiavimas | ||
+ | * Atlyginimo mokėjimas | ||
+ | * PROJEKTAS - projekto žemėlapis | ||
+ | * Ištekliai | ||
+ | * Nurašymas | ||
+ | * Pajamos | ||
+ | * Pirkimo pasiūlymas | ||
+ | * TARPINIS - perdavimas | ||
+ | * Perdavimas | ||
+ | * Grąžinimas | ||
+ | * TIPAS - judėjimas | ||
+ | * Tyrimas | ||
+ | * Nebuvimas | ||
+ | * Užsakymas | ||
+ | * Užskaita | ||
+ | * INV - Inventorius | ||
+ | * PREKĖ - gamyba | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei pasirinktas dokumento tipas ir dokumento Nr. įvesta, tada paspaudus mygtuką „ATIDARYTI“, | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojui buvo suteikta teisė atidaryti dokumentą pačiame dokumente, tada paspaudus mygtuką ATIDARYTI dokumento antraštėje iškart bus atidarytas ataskaitos langas „Priežiūra“, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Dokumentų, buvusių iki finansinio uždarymo, negalima atidaryti. | ||
+ | |||
+ | Kai dokumentai bus atidaryti, juos bus galima redaguoti kaip įprastus atvirus dokumentus. | ||
+ | |||
+ | **Įspėjimai** | ||
+ | * Jei norite atidaryti pardavimo sąskaitas ir pirkimo sąskaitas faktūras, kad jas ištrintumėte, | ||
+ | * Jei atidaroma pardavimo sąskaita, pakeičianti sandėlį, taip pat atšaukiamas prekių pristatymas iš sandėlio. Tai reiškia, kad sąskaitoje faktūroje esančių prekių atsargos padidėja sąskaitoje nurodytu kiekiu. Jei sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį, atidaroma, kai kiti vartotojai parduoda tas pačias prekes, kurios yra atidarymo sąskaitoje faktūroje, yra rizika, kad dėl naujų operacijų bus parduota prekių siunta, kuri buvo atidaromoje sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | === 9. Mokėjimo tipų nustatymas === | ||
+ | |||
+ | == 9.1. Apmokėjimo tipo priskyrimas vartotojui == | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti | ||
+ | atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pasirinktas apmokėjimo tipas bus visada įkeltas į naują **Pinigų gavimo**, **Apmokėjimo**, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus== | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojui/ | ||
+ | |||
+ | Einate: **Nustatymai→ Bendri nustatymai→ Vartotojai/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 10. Vartotojo automatinis atjungimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojas nedirbo su sistema tam tikrą laiką, jį galima automatiškai atjungti iš sistemos. Galimi šie veikimo būdai: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindiniai nustatymai**. NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> Automatinis atjungimas per (0.1-12) val. Tai yra pagridinis visos sistemos nustatymas, kuris galios visiems vartotojams. Nurodomas laikas, po kurios bus atjungiamas vartotojas, jeigu nebus dirbama su sistema; | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Vartotojo nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAI. Vartotojo kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojas bus atjungiamas. Šis nustatymas yra nurodomas kiekvienam vartotojui asmeniškai ir veiks tik tam vartotojui. | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama. | ||
+ | {{ : | ||
Linija 331: | Linija 947: | ||
* SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | ||
* TIPAS - paliekama " | * TIPAS - paliekama " | ||
- | * BANKO SĄSAKITA | + | * BANKO SĄSAKAITA |
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
Linija 339: | Linija 955: | ||
* [[lt: | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bankai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose; | ||
+ | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | ||
+ | * ADRESAS - banko adresas; | ||
+ | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; | ||
+ | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; | ||
+ | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. | ||
Linija 376: | Linija 1008: | ||
==== Objektai ==== | ==== Objektai ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują objektą, eikite | + | Norėdami sukurti naują objektą, eikite |
Būtina užpildyti laukus: | Būtina užpildyti laukus: | ||
Linija 398: | Linija 1030: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== PVM zonos ==== | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS. | ||
+ | |||
+ | Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos: | ||
+ | |||
+ | * Vidinis | ||
+ | * ES viduje | ||
+ | * Eksportas | ||
+ | * ES viduje 2 | ||
+ | * ES vidule3 | ||
+ | * Koncernas | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąraše mygtukas // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[lt/ | ||
Linija 415: | Linija 1071: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[lt/ | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamas PVM naudojamas | + | Menamas PVM naudojamas |
Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
- | PVM taifai | + | PVM tarifai |
Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
Linija 510: | Linija 1169: | ||
Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | ||
* Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | ||
+ | |||
* Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | ||
+ | |||
* Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | ||
+ | |||
* Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | ||
- | - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); | + | * Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); |
- | | + | |
* Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | ||
- | - Taip – jei mažina (tik atostogoms); | + | * Taip – jei mažina (tik atostogoms); |
- | | + | |
- | | + | |
* Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | ||
- | - Taip – jei didėja; | + | * Taip – jei didėja; |
- | | + | |
+ | |||
+ | * Pridėti darbo dieną → Taip - naudojama, kai dirbama poilsio dieną. Pavyzdžiui, | ||
+ | | ||
{{ : | {{ : | ||
Linija 564: | Linija 1231: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt: | ||
+ | |||
+ | :?: CN8 kodų, matavimo vienetų atitkmenys: | ||
+ | |||
+ | ^Matavimo vienetas Directo^Kodas Intrastate^ | ||
+ | |c/k|CTM| | ||
+ | |ce/el|NEL| | ||
+ | |ct/l|CCT| | ||
+ | |g|GRM| | ||
+ | |gi F/S|GFJ| | ||
+ | |kg C_{5} H_{14} ClNO|KCC| | ||
+ | |kg H_{2} O_{2}|KHO| | ||
+ | |kg K_{2} O|KPO| | ||
+ | |kg KOH|KPH| | ||
+ | |kg met.am.|KMA| | ||
+ | |kg N|KNI| | ||
+ | |kg NaOH|KSH| | ||
+ | |kg/net eda|KNE| | ||
+ | |kg P_{2} O_{5}|KPP| | ||
+ | |kg 90% sdt|KSD| | ||
+ | |kg U|KUR| | ||
+ | |1000 kWh|MWT| | ||
+ | |l|LTR| | ||
+ | |l alc. 100%|LPA| | ||
+ | |m|MTR| | ||
+ | |m²|MTK| | ||
+ | |m³|MTQ| | ||
+ | |1000 m³|MQM| | ||
+ | |pa|NPR| | ||
+ | |p/st|PCE| | ||
+ | |100 p/st|CEN| | ||
+ | |1000 p/st|MIL| | ||
+ | |TJ|TJO| | ||
+ | |-|ZZZ| | ||
+ | |||
+ | | ||
< | < | ||
Linija 582: | Linija 1303: | ||
* TELEFONAS - sandėlio telefonas. | * TELEFONAS - sandėlio telefonas. | ||
* FAKSAS - sandėlio faksas. | * FAKSAS - sandėlio faksas. | ||
+ | * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas. | ||
* PAGRINDINIS - įrašomas " | * PAGRINDINIS - įrašomas " | ||
Linija 606: | Linija 1328: | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: | ||
+ | - POVEIKIS - pasirenkame, | ||
+ | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Linija 625: | Linija 1355: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 724: | Linija 1454: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | **Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu** - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatu. PDF formatas netinka, kai yra redaguojamos spausdinimo formos. |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle