Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2020/07/09 11:44] modesta |
lt:settings [2022/11/17 15:36] rasa [Apmok. terminai] |
||
---|---|---|---|
Linija 12: | Linija 12: | ||
Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | ||
+ | |||
+ | ===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius=== | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“. | ||
+ | |||
+ | === Ar objekto įterpimas yra matricinis === | ||
+ | |||
+ | Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:objektu_lygiu_lentele.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai matomi prie nesusijusių, kai aktyvūs === | ||
+ | |||
+ | Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, galite išvardinti šiame nustatyme. Reikia rašyti estišką dokumento pavadinimą. | ||
==== Finansų nustatymai ==== | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
Linija 39: | Linija 53: | ||
Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
- | * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data. | + | * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatėme data. |
* Įvedame reikiamą dokumentą. | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
* Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
Linija 78: | Linija 92: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite "būklės" ir pasirinkite "SYSTEM SETTINGS → Show all results"; | ||
+ | |||
+ | {{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį "PIRKIMŲ NUSTATYMAI" ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas === | ||
+ | Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirkimas_setting.png |}} | ||
==== Apmok. terminai ==== | ==== Apmok. terminai ==== | ||
Linija 83: | Linija 120: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | **Pinigų gavimų/Apmokėjimų dokumentų antraštės ir eilučių data gali skirtis X dienų** - šiame nustatyme galima nusirodyti,kiek dienų gali skirtis Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumento datos tarp antraštės ir eilučių. Aktualu kai formuojamas vienas Apmokėjimo/Pinigų gavimo dokumentas už didesnį laikotarpį (pvz.: už kelis mėnesius). | ||
==== Sandėlio nustatymai ==== | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pristatymai iš sandėlio === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pristatymas_nuo_uzsakymo.png |}} | ||
+ | |||
+ | Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | ===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:del_inv.png|}} | ||
+ | |||
+ | * ei – NE | ||
+ | * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF | ||
+ | * Kinnitamata – tik sukurs SF | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita | ||
+ | |||
+ | |||
==== Produkcijos nustatymai ==== | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
Linija 103: | Linija 164: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, kai yra esama tiekėjo pirkimo sąskaita ar prekių priėmimas su tuo pačiu tiekėjo sąskaitos-faktūros numeriu. Naudinga, kai dokumentas buvo įvestas rankiniu būdu ir vartotojas bando sukurti tą patį dokumentą iš e-sąskaitos; | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke vartotojas nėra nurodytas. Privaloma užpildyti tik jei norime automatiškai kurti pirkimo sąskaitas ([[lt:tr_dok#tiekejo_nustatymai|žr. Tiekėjo nustatymai]]). Iš e-sąskaitos sukurtame dokumente vartotoją galime taip pat įvesti ir rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), jei jei tiekėjo kortelės **Transportas** arba **Bendra informacija** skirtukuose nėra nurodytas objektas. Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui objektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, jeigu tiekėjo kortelėje nėra nurodytas el. paštas. | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | <BOOKMARK:tekstid> | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
+ | Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas. | ||
- | <BOOKMARK:datatyyp> | + | Norėdami susikurti autotekstą einame: |
+ | NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange, laukelyje: | ||
+ | * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti. | ||
+ | * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**. | ||
+ | * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:autotekstas.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga: | ||
+ | * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke | ||
+ | * Pasirinkti norimą autotekstą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:autotekstas_siusti.png |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:yld_otsing> | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
+ | |||
+ | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo. | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | **Pildoma informacija:** | ||
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, pvz. klient; | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi); | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:bendra_paieska_1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:bendroji_paieska.png |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos | ||
+ | <BOOKMARK:datatyyp> | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 119: | Linija 227: | ||
* KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
* PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente; | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, kurį matysite dokumente; | ||
- | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; | + | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokumente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; |
* ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas; | * ĮSPĖJIMAS, JEI NEĮVESTAS - galimybė parinkti, kad sistema rodytų pranešimą/perspėjimą, jei šis laukelis neužpildytas; | ||
* EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
Linija 139: | Linija 247: | ||
<code>xxxx:yyyy</code> | <code>xxxx:yyyy</code> | ||
- | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas. | + | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokumentas gali būti nesaugojamas. |
{{ :lt:dl2.png?nolink |}} | {{ :lt:dl2.png?nolink |}} | ||
<BOOKMARK:seeria> | <BOOKMARK:seeria> | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, dėmesio ir pan. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ :lt:ivykiu_bukle.png |}} | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, po pradžios, prieš pabaigą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ivykiu_bukle1.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių pasikartojimas ==== | ||
+ | |||
+ | Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_burbuliukas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, matome aktyvius pasirinkimus: | ||
+ | * **Dažnumas** | ||
+ | * **Trukmė** | ||
+ | * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ivykiu_pasikartojimai_main.png |}} | ||
+ | |||
+ | **Dažnumas** | ||
+ | |||
+ | * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis; | ||
+ | * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną; | ||
+ | * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną; | ||
+ | * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną. | ||
+ | |||
+ | **Trukmė** | ||
+ | |||
+ | * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo; | ||
+ | * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo; | ||
+ | * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti; | ||
+ | * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos. | ||
+ | |||
+ | **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:ivykio_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
+ | |||
+ | === Įvykio siuntimas === | ||
+ | |||
+ | Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:laisko_forma.png |}} | ||
+ | |||
+ | Įvykių laukeliai: | ||
+ | * \ n nauja eilutė | ||
+ | * \ t tarpas | ||
+ | * [1] įvykio kodas | ||
+ | * [2] pradžia | ||
+ | * [3] pabaiga | ||
+ | * [4] įvykio tipas | ||
+ | * [5] įvykio būklė | ||
+ | * [6] vartotojas | ||
+ | * [7] įvykio aprašymas | ||
+ | * [8] projektas | ||
+ | * [9] failo vardas | ||
+ | * [10] kontakto tipas | ||
+ | * [11] kodas | ||
+ | * [12] pavadinimas | ||
+ | * [13] adresas | ||
+ | * [14] telefonas | ||
+ | * [15] faksas | ||
+ | * [16] el. paštas | ||
+ | * [17] paskutinis kartą išsaugojo | ||
+ | * [18] paskutinio pakeitimo laikas | ||
+ | * [19] inventorius | ||
+ | * [20] atgal | ||
+ | * [21] pastaba | ||
+ | * [22] susijusio pirminio dokumento numeris | ||
+ | * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas | ||
+ | * [24] gamintojas | ||
+ | * [25] su sutartimi susijęs numeris | ||
+ | * [26] kontaktinis asmuo | ||
+ | * [27] objektas | ||
+ | * [28] sutartis | ||
+ | * [29] objekto adresas | ||
+ | * [30] papildoma informacija apie objektą | ||
+ | * [31] įvykio pradžios data | ||
+ | * [32] įvykio pabaigos data | ||
+ | * [33] prekė | ||
+ | * [34] SN | ||
+ | * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas | ||
+ | * [36] prieš | ||
+ | * [37] po | ||
+ | * [38] Prioriteto pavadinimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user,@user] | ||
+ | |||
+ | Vidinė pastaba: | ||
+ | |||
+ | Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus | ||
+ | |||
+ | <br/>Event number: <a target="blank" href="https://login.directo.ee/ocra_demo_jorinta_lt/event.asp?KOOD=[1]">[1] | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 161: | Linija 414: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, reikia: tos naujos numeracijos kodą įrašyti pasibaigusių metų numeracijoje į laukelį NAUJAS NR. | ||
+ | |||
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, nepamirškite patikrinti ir pagal poreikį pakeisti numeracijos [[lt/yld_numbriseeriad#vartotojo_numeracijos|asmenininiuose nustatymuose]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trūkstamo numerio įterpimas === | ||
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti. | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: | ||
+ | * Atsidarykite dokumentą; | ||
+ | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; | ||
+ | * Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI. | ||
+ | |||
+ | === Eshop numeracijos === | ||
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją; | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
Linija 274: | Linija 558: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos. | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 279: | Linija 566: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | ||
- | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png?500 |}} | + | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png |}} |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | === Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas === | + | |
- | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:slaptazodzio_suteikimas.png?600 |}} | + | |
- | + | ||
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | + | |
=== Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
Linija 299: | Linija 575: | ||
Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI. | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
- | {{:lt:uzdarymas.jpg|}} | ||
- | |||
Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. | ||
- | {{:lt:istrynimas.jpg|}} | + | |
===Teisės=== | ===Teisės=== | ||
- | [[lt:group_rights|Vartotojo / Grupės teisės]] | + | [[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]] |
===== Finansiniai nustatymai ===== | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:kassat> | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 329: | Linija 605: | ||
* SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | ||
* TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)"; | * TIPAS - paliekama "(nepasirinktas)"; | ||
- | * BANKO SĄSAKITA - nurodoma banko sąskaita; | + | * BANKO SĄSAKAITA - nurodoma banko sąskaita; |
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | Nuorodos | ||
- | <BOOKMARK:eelarve> | + | * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]] |
- | ==== Biudžetai ==== | + | |
- | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms. | ||
- | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | + | <BOOKMARK:pank> |
- | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | + | ==== Bankai ==== |
- | {{ :lt:biudzetas_finans.png |}} | + | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. |
- | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | + | {{:lt:nustatymai_bankai.png|}} |
- | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | + | |
- | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | + | |
- | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | + | |
- | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | + | |
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | + | |
- | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | + | |
- | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | + | |
- | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | + | |
- | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | + | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose; |
- | + | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | |
- | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | + | * ADRESAS - banko adresas; |
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | + | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; |
- | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | + | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; |
- | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | + | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo; |
- | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | + | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. |
- | + | ||
- | Paspaudus antrą burbuliuką: | + | |
- | + | ||
- | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | + | |
- | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | + | |
- | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | + | |
- | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | + | |
- | + | ||
- | Paspaudus trečią burbuliuką: | + | |
- | + | ||
- | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | + | |
- | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | + | |
- | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Nuorodos: | + | |
- | * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]] | + | |
<BOOKMARK:seeriafin> | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 438: | Linija 688: | ||
{{ :lt:objekt.png?600 |}} | {{ :lt:objekt.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:finkmmaa> | ||
+ | ==== PVM zonos ==== | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS. | ||
+ | |||
+ | Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos: | ||
+ | |||
+ | * Vidinis | ||
+ | * ES viduje | ||
+ | * Eksportas | ||
+ | * ES viduje 2 | ||
+ | * ES vidule3 | ||
+ | * Koncernas | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąraše mygtukas //F2naujas// kuria naują PVM zoną. Galima susikurti daug PVM zonų. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ :lt:pvm_zon.png |}} | ||
+ | |||
+ | [[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]] | ||
Linija 455: | Linija 729: | ||
{{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}} | {{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[lt/pvm_zonos_ir_tarifai|PVM zonos ir PVM tarifo priskyrimas]] | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | + | Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. |
Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. | ||
- | PVM taifai aprašomi: | + | PVM tarifai aprašomi: |
Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
Linija 540: | Linija 817: | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | <BOOKMARK:per_liigid> |
- | + | ||
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | + | |
- | + | ||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | |
- | + | ||
- | Pildoma informacija: | + | |
- | + | ||
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | + | |
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | + | |
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | + | |
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | + | |
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | + | |
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:du_form_main_antras.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | + | |
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | + | |
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | + | |
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | + | |
- | + | ||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:du_form_main.png |}} | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | + | |
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | + | |
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | + | |
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | + | |
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | + | |
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | + | |
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius; | + | |
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | + | |
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | + | |
- | + | ||
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Avanso formulės kūrimas === | + | |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | |||
- | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
- | |||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS"; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_holidays.png |}} | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ :lt:hol_nedar.png |}} | ||
- | |||
- | === Ligos formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_liga.png |}} | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ :lt:liga1.png |}} | ||
- | |||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį"; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ :lt:bonus.png |}} | ||
- | |||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
- | |||
- | {{ :lt:du_valand_formule.png |}} | ||
- | |||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
- | ==== Duomenų tipai ==== | ||
- | |||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus. | ||
- | |||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. | ||
- | |||
- | === Darbo santykiai === | ||
- | |||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius: | ||
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}} | ||
- | |||
- | === Išsilavinimai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}} | ||
- | |||
- | === Dokumentai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}} | ||
- | |||
- | === Asmenys === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}} | ||
- | |||
- | === Turtas === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
- | |||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}} | ||
- | |||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
- | |||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
- | |||
- | {{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}} | ||
- | |||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
- | |||
- | {{ :lt:pensija.png |}} | ||
- | |||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
- | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
- | * Free % after – 555, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}} | ||
- | |||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ :lt:pit_0.png |}} | ||
- | |||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
- | |||
- | {{ :lt:social.png |}} | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 785: | Linija 841: | ||
{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:osakond> | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 793: | Linija 851: | ||
{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | <BOOKMARK:per_lopu_alus> |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | + | |
- | + | ||
==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ||
Linija 812: | Linija 865: | ||
{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:per_pyhad> | ||
+ | |||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 824: | Linija 881: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:ladu_cn8> | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant [[lt:ladu_aru_intrastat|Intrastat ataskaitą]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{:lt:cn8.png|}} | ||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt:hooldus?s[]=importas%2A#masinis_importas | masinio importo modulį]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
<BOOKMARK:laod> | <BOOKMARK:laod> | ||
Linija 842: | Linija 920: | ||
* TELEFONAS - sandėlio telefonas. | * TELEFONAS - sandėlio telefonas. | ||
* FAKSAS - sandėlio faksas. | * FAKSAS - sandėlio faksas. | ||
+ | * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas. | ||
* PAGRINDINIS - įrašomas "PAGRINDINIS" sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis "Vilniaus A", "Vilniaus B", "Vilniaus C", o visų jų pagrindinis yra "Vilnius". Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai. | * PAGRINDINIS - įrašomas "PAGRINDINIS" sandėlio kodas - viršesnis sandėlis, kuris jungia daug sandėlių. Pavyzdžiui, yra sandėlis "Vilniaus A", "Vilniaus B", "Vilniaus C", o visų jų pagrindinis yra "Vilnius". Tada visose ataskaitose galima žiūrėti ataskaitas tiek atskirai kiekvienam sandėliui, tiek visiems bendrai. | ||
Linija 848: | Linija 927: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | <BOOKMARK:tingimus> | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 865: | Linija 945: | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: | ||
+ | - POVEIKIS - pasirenkame, kada bus atliktas mokėjimas, "Tas pats menuo" arba "Kitas mėnuo". | ||
+ | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pasirinkta_menesio_diena.png?600 |}} | ||
+ | |||
Linija 884: | Linija 972: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės pirkėjų išankstinių apmokėjimų sąskaitos; |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 949: | Linija 1037: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | <BOOKMARK:mr_eelarve.asp> | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 984: | Linija 1071: | ||
{{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | + | **Dokumento spausdinimo forma visada atidaroma PDF formatu** - galima pasirinkti ar dokumentą visada automatiškai atidarys PDF formatu, ar galima atidaryti ir kitu formatu. PDF formatas netinka, kai yra redaguojamos spausdinimpo formos. |
- | + | ||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | + | |
- | + | ||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. | + | |
- | + | ||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | + | |
- | + | ||
- | ==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== | + | |
- | + | ||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | + | |
- | + | ||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | + | |
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | + | |
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | + | |
- | + | ||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti". | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ==== Kiti nustatymai ==== | + | |
- | + | ||
- | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą. | + | |
- | + | ||
- | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **"Taip"** ir išjungti, pasirinkus **"Ne"** nustatyme **"Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus"** | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}} | + | |
- | + | ||
- | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | + | |
- | + | ||
- | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos. | + | |
- | + | ||
- | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:el_pastas_atsakymui_.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | + | |
- | + | ||
- | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | + | |
- | + | ||
- | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:el_pastas_atsakymui2.png |}} | + |