lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2020/07/09 11:14] – modesta | lt:settings [2021/07/09 15:14] – [Pristatymai iš sandėlio] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 13: | Linija 13: | ||
+ | ===Dokumento naršymas/ | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, | ||
+ | |||
+ | === Ar objekto įterpimas yra matricinis === | ||
+ | |||
+ | Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Finansų nustatymai ==== | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
Linija 39: | Linija 48: | ||
Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
- | * Laikinai atidarome laikotarpį, | + | * Laikinai atidarome laikotarpį, |
* Įvedame reikiamą dokumentą. | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
* Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
Linija 78: | Linija 87: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį " | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas === | ||
+ | Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Apmok. terminai ==== | ==== Apmok. terminai ==== | ||
Linija 86: | Linija 118: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pristatymai iš sandėlio === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**. | ||
+ | |||
==== Produkcijos nustatymai ==== | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
Linija 103: | Linija 146: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuri pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
+ | Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas. | ||
- | < | + | Norėdami susikurti autotekstą einame: |
+ | NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas ir Spaudžiame F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange, laukelyje: | ||
+ | * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti. | ||
+ | * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**. | ||
+ | * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką yra reikalinga: | ||
+ | * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto įvedimo lauke | ||
+ | * Pasirinkti norimą autotekstą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
+ | |||
+ | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | **Pildoma informacija: | ||
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: | ||
+ | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 144: | Linija 234: | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių pasikartojimas ==== | ||
+ | |||
+ | Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, | ||
+ | * **Dažnumas** | ||
+ | * **Trukmė** | ||
+ | * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Dažnumas** | ||
+ | |||
+ | * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis; | ||
+ | * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną; | ||
+ | * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną; | ||
+ | * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną. | ||
+ | |||
+ | **Trukmė** | ||
+ | |||
+ | * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo; | ||
+ | * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo; | ||
+ | * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti; | ||
+ | * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos. | ||
+ | |||
+ | **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 161: | Linija 335: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, | ||
+ | |||
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Trūkstamo numerio įterpimas === | ||
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: | ||
+ | * Atsidarykite dokumentą; | ||
+ | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; | ||
+ | * Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, | ||
+ | |||
+ | === Eshop numeracijos === | ||
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
Linija 212: | Linija 417: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== 2.2. Užsakymų sąrašas | + | == 2.2. Užsakymų sąrašas == |
Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
Linija 274: | Linija 479: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 279: | Linija 487: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują | + | |
- | {{ : | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" |
- | {{ : | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | < | ||
- | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | ===Teisės=== |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | [[lt: |
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
- | Pildomi laukai: | ||
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
- | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
- | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
- | :?: PAVYZDYS | + | ===== Finansiniai nustatymai ===== |
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | + | < |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ==== | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | + | |
- | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | + | |
- | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 | + | |
- | + | ||
- | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: | + | |
- | + | ||
- | * __**Ateities įspėjimas: | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas: | + | |
- | + | ||
- | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | + | |
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 373: | Linija 530: | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | Nuorodos | ||
- | < | + | * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]] |
- | ==== Biudžetai ==== | + | |
- | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
- | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | + | < |
- | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | + | ==== Bankai ==== |
- | {{ :lt: | + | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. |
- | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | + | {{:lt: |
- | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | + | |
- | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | + | |
- | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | + | |
- | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | + | |
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | + | |
- | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | + | |
- | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | + | |
- | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | + | |
- | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina | + | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas |
+ | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | ||
+ | * ADRESAS - banko adresas; | ||
+ | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; | ||
+ | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; | ||
+ | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio | ||
+ | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. | ||
- | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
- | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
- | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
- | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
- | Paspaudus antrą burbuliuką: | + | < |
- | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
- | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
- | |||
- | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
- | |||
- | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
- | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
- | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Nuorodos: | ||
- | * [[lt: | ||
- | |||
- | |||
- | < | ||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 480: | Linija 611: | ||
+ | < | ||
+ | ==== PVM zonos ==== | ||
+ | |||
+ | PVM zonos gali būti: | ||
+ | |||
+ | * Vidinis | ||
+ | * ES viduje | ||
+ | * Eksportas | ||
+ | * ES viduje 2 | ||
+ | * ES vidule3 | ||
+ | * Koncernas | ||
+ | |||
+ | PVM zonas galima rasti NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS. Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
< | < | ||
==== PVM tarifai ==== | ==== PVM tarifai ==== | ||
Linija 499: | Linija 645: | ||
Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamas PVM naudojamas | + | Menamas PVM naudojamas |
Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
- | PVM taifai | + | PVM tarifai |
Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
Linija 580: | Linija 726: | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | < |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
- | |||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | ||
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, | ||
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | ||
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
- | |||
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Avanso formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Uždėkite varnelę " | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Ligos formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę " | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
- | ==== Duomenų tipai ==== | ||
- | |||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | ||
- | |||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | ||
- | |||
- | === Darbo santykiai === | ||
- | |||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, | ||
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Išsilavinimai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Dokumentai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Asmenys === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Turtas === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
- | |||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
- | * Free % after – 555, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
- | |||
- | {{ : | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 825: | Linija 750: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 833: | Linija 760: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | < |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
==== Priežastys atleidimo/ | ==== Priežastys atleidimo/ | ||
Linija 852: | Linija 774: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 864: | Linija 790: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
< | < | ||
Linija 888: | Linija 835: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 905: | Linija 853: | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: | ||
+ | - POVEIKIS - pasirenkame, | ||
+ | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Linija 924: | Linija 880: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 989: | Linija 945: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | < | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 1024: | Linija 979: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
- | |||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
- | |||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | ||
- | |||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Peržiūros/ | ||
- | |||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
- | |||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
- | |||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
- | |||
- | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, | ||
- | |||
- | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **" | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
- | |||
- | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
- | |||
- | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
- | |||
- | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
- | |||
- | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
- | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle