lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2020/06/23 17:00] – modesta | lt:settings [2021/04/19 14:15] – [Apmokėjimo terminai] jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
- | ==== Pagrindiniai nustatymai ==== | + | ===== Pagrindiniai nustatymai |
- | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ | + | ==== Bendri nustatymai ==== |
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI | ||
=== Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === | ||
- | Galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. | + | Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. |
Pavyzdžiui, | Pavyzdžiui, | ||
- | ===== Finansų nustatymai ===== | + | ===Dokumento naršymas/ |
- | ==== Pagrindiniai finansų nustatymai ==== | + | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, |
+ | |||
+ | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | ||
Linija 21: | Linija 25: | ||
Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
- | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną | + | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. |
+ | |||
+ | |||
+ | === Finansai: uždaryta po === | ||
+ | |||
+ | Finansinio laikotarpio uždarymas: | ||
+ | |||
+ | Einame Nustatymai-> | ||
+ | |||
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
Linija 52: | Linija 83: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį " | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
==== Apmok. terminai ==== | ==== Apmok. terminai ==== | ||
Linija 76: | Linija 124: | ||
NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuri pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, | + | < |
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | + | |
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | + | |
- | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, | + | ==== Bendra paieška ==== |
- | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | + | |
- | {{ : | + | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, |
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. |
- | {{: | + | |
- | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas | + | **Pildoma informacija: |
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | {{ : | ||
- | < | + | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: |
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: | ||
+ | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 133: | Linija 195: | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 151: | Linija 261: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | + | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, |
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | === Trūkstamo numerio įterpimas === |
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | ||
- | Būtina užpildyti laukus: | + | Pavyzdžiui, |
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: | ||
+ | * Atsidarykite dokumentą; | ||
+ | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; | ||
+ | * Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, | ||
+ | |||
+ | === Eshop numeracijos === | ||
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimo grupės ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1. Nustatymai === | ||
+ | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); | ||
+ | * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke " | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė. |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto | + | |
- | * Reikšmės - jei tipas " | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
+ | {{ : | ||
- | {{: | ||
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | + | **Nuorodos** |
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 220: | Linija 404: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 225: | Linija 412: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują | + | |
- | {{ : | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" |
- | {{ : | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | < | ||
- | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | ===Teisės=== |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | [[lt: |
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
- | Pildomi laukai: | ||
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
- | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
- | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
- | :?: PAVYZDYS | + | ===== Finansiniai nustatymai ===== |
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | + | < |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ==== | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | + | |
- | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | + | |
- | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 | + | |
- | + | ||
- | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: | + | |
- | + | ||
- | * __**Ateities įspėjimas: | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas: | + | |
- | + | ||
- | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | + | |
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 319: | Linija 455: | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | Nuorodos | ||
- | < | + | * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]] |
- | ==== Biudžetai ==== | + | |
- | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
- | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | + | < |
- | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | + | ==== Bankai ==== |
- | {{ :lt: | + | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. |
- | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | + | {{:lt: |
- | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | + | |
- | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | + | |
- | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | + | |
- | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | + | |
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | + | |
- | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | + | |
- | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | + | |
- | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | + | |
- | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina | + | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas |
+ | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | ||
+ | * ADRESAS - banko adresas; | ||
+ | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; | ||
+ | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; | ||
+ | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio | ||
+ | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. | ||
- | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
- | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
- | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
- | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
- | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
- | Paspaudus antrą burbuliuką: | + | < |
- | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
- | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
- | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
- | |||
- | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
- | |||
- | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
- | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
- | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | Nuorodos: | ||
- | * [[lt: | ||
- | |||
- | |||
- | < | ||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 445: | Linija 555: | ||
Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamas PVM naudojamas | + | Menamas PVM naudojamas |
Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
- | PVM taifai | + | PVM tarifai |
Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
Linija 526: | Linija 636: | ||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | < |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
- | |||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | ||
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, | ||
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | ||
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
- | |||
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Avanso formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Uždėkite varnelę " | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Ligos formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | |||
- | Pildoma informacija: | ||
- | |||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę " | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
- | |||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
- | ==== Duomenų tipai ==== | ||
- | |||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | ||
- | |||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | ||
- | |||
- | === Darbo santykiai === | ||
- | |||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, | ||
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Išsilavinimai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Dokumentai === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Asmenys === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Turtas === | ||
- | |||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
- | |||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
- | |||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
- | |||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
- | * Free % after – 555, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
- | |||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
- | |||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
- | |||
- | {{ : | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 771: | Linija 660: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 779: | Linija 670: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | < |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
==== Priežastys atleidimo/ | ==== Priežastys atleidimo/ | ||
Linija 798: | Linija 684: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 810: | Linija 700: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
< | < | ||
Linija 834: | Linija 745: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 851: | Linija 763: | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
- | < | + | Norėdami, |
- | + | - POVEIKIS | |
- | + | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | |
- | ==== Kainoraščiai ==== | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | Kainoraščiai Directo sistemoje gali būti naudojami sudarant prekių ar paslaugų kainas pirkėjams, darbo vietoms ar sutartims. | + | |
- | + | ||
- | Norėdami | + | |
- | + | ||
- | PARDAVIMAI→ Nustatymai→ Kainoraščiai→ F2-NAUJAS | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | VIRŠŪNĖ: | + | |
- | + | ||
- | - Kodas - kainoraščio sisteminis kodas (naudojamas ataskaitose ir parenkant) | + | |
- | - Pavadinimas - pilnas kainoraščio pavadinimas | + | |
- | - Valiuta - jei kainoraštis yra kita valiuta, galima parinkti (standartinė valiuta EUR) | + | |
- | - Objektas - jei įvestas objektas, kainoraštis bus įkeliamas tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodyas objektas | + | |
- | - Projektas - jei įvestas projektas, kainoraštis bus įkeliams tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodytas projektas | + | |
- | - Eilės numeris - čia vedamas skaičius pagal kurį bus išrušiuotas kainoraštis, | + | |
- | - Tektas1, | + | |
- | + | ||
- | FUNKCINIAI MYGTUKAI: | + | |
- | + | ||
- | - Masinis įkėlimas - iškviečia masinio įkėlimo langą, kuriame galime įkelti daug pozicijų iš excel. | + | |
- | - Pridėti visas prekės klases - prideda visas egzistuojančias prekės klases | + | |
- | - Pridėti visas naudojamas prekės klases - prideda visas prekės klases (neegzistuojančias, | + | |
- | + | ||
- | EILUTĖS: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | - Nr. - eilutės numeris | + | |
- | - Klasė - nurodoma, kuriai klasei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | + | |
- | - Prekė - nurodoma, kuriai prekei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | + | |
- | - Prekės duomenų laukas - nurodoma, koks bus duomenų laukas ir jo reikšmė, kad būtų | + | |
- | - Projektas | + | |
- | - Tiekėjas - nurodoma, kuokiam tiekėjui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | + | |
- | - Nuolaida - čia nurodome reikšmė ar procentus, kokia bus nuolaida ar antkainis | + | |
- | - Rezultatai - čia renkamės, kaip bus taikoma nuolaida: | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | - Koregavimas - nurodome sumą, kuri bus pridėta ar minusuojama prie/nuo kainos. Pavyzdys.: pasirinktos klasės prekių pardavimo kaina turi būti: Pirkimo kaina + 45 eur. Kainoraščio eilutėje //Klasė// stulpelyje pasirenkame prekių klasę, // | + | |
- | - Apvalinimas - nurodome, kiek skaičių po kablelio bus apvalinama suteikta nuolaida | + | |
- | - Data ir Laikas - čia nurodome, nuo kada iki kada galioja nuolaida, jei ji galioja ribotą laiką | + | |
- | - Įterpti projektą - jei norime, kad pritaikius šį kainoraštį, | + | |
- | - Įterpti objektą - jei norime kad pritaikius šį kainoraštį, | + | |
+ | {{ : | ||
+ | |||
- | Kainoraščių antra skiltis nuolaidos yra skirta papildomoms sąlygoms formuojant nuolaidas per Directo sistemą: Čia galime formuoti nuolaidą nuo perkamo kiekio arba sumos. Pvz perkant už 100EUR yra atitinkama nuolaida arba perkant 100vnt prekės taip pat pritaikoma tam tikra nuolaida. Nuolaida gali būtų fiksuota arba procentinė ir taip pat gali būti galiojanti ribotą laiką arba apibrėžta pagal projektą ar objektą | ||
- | {{: | ||
< | < | ||
Linija 929: | Linija 790: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 994: | Linija 855: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | < | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 1029: | Linija 889: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
- | |||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
- | |||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | ||
- | |||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== Peržiūros/ | ||
- | |||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
- | |||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
- | |||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
- | |||
- | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, | ||
- | |||
- | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **" | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
- | |||
- | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
- | |||
- | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
- | |||
- | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
- | |||
- | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
- | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/07/26 09:56 vartotojo ieva