Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2020/05/19 09:33] lida [Kiti nustatymai] |
lt:settings [2020/11/06 11:55] jaroslav [Duomenų lauko tipai] |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai ======= |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ==== | + | ==== Bendri nustatymai ==== |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI. | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas", nurodykite ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | + | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === |
+ | Galima nurodyti, koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. | ||
- | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | + | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. |
- | <BOOKMARK:aken_loetakse_kinni> | ||
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo" galima nurodyti koks laikotarpis (minutėmis) tikrinamas, ar kitas vartotojas yra atsidaręs tą patį Directo dokumentą. | + | ===Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius=== |
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, kiek puslapių yra šiame sąraše. Jeigu turite labai didelius sarašus (pvz. milijonas prekių ar pan.) - rekomenduojame išjungti šį nustatymą. Nustatymą rasite nuėję į pagrindinius nustatymus ir įvedę paieškoje „Dokumento naršymas/įterpimas turi puslapių numerius“. | ||
+ | |||
+ | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finansai: uždaryta po === | ||
+ | |||
+ | Finansinio laikotarpio uždarymas: | ||
+ | |||
+ | Einame Nustatymai-> Pagrindiniai nustatymai-> Finansų nustatymai-> Finansai: uždaryta po. | ||
+ | |||
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:uzdaryta_po.png|}} | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, pakeisdami datą. Reikia turėti omenyje, kad korekcijos ir nauji dokumentai bus galimi vėlesne nei nustatyme data. | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt:fin_retsept|Finansiniai receptai]] | ||
+ | * [[lt:sepa_formatas|SEPA apmokėjimų formatas]] | ||
+ | * [[lt:fin_algsaldo|Tarpinės korespondencijos]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite "būklės" ir pasirinkite "SYSTEM SETTINGS → Show all results"; | ||
+ | |||
+ | {{:lt:settings.pirkimo.bukles2.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį "PIRKIMŲ NUSTATYMAI" ir laukelius pirkimo dokumentų būklėms. Šiuose laukuose įrašykite norimas būkles ties atitinkamu nustatymu ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:pirkimo_dok_bukles.png?2000|}} | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
- | Pavyzdžiui, jei šiame nustatyme nurodyta 120 ir tą patį dokumentą 2 valandų laikotarpyje būsite atsidarę Jūsų kolega ir Jūs, tuomet dokumento viršuje matysite informacinę juostą. | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | <BOOKMARK:tekstid> | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Autotekstas | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:yld_otsing> | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, kuri būtų atvaizduojama pirkėjų sąraše užvedus pelyte ant pirkėjo. |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. | + | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. |
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas. | + | |
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | + | |
- | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas) | + | **Pildoma informacija:** |
- | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | + | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, pvz. klient; |
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, kurie matysis kaip antraštė. PVZ. pirkėjo pavadinimas (nimi); | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
- | {{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}} | + | {{ :lt:bendra_paieska_1.png |}} |
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: |
- | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | + | |
- | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau). | + | {{ :lt:bendroji_paieska.png |}} |
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: tiekėjas, prekė, sąskaitą, užsakymas ir t.t. Priklausomai nuo Jūsų poreikio bei atvaizduojamos informacijos | ||
<BOOKMARK:datatyyp> | <BOOKMARK:datatyyp> | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 90: | Linija 207: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | + | === Trūkstamo numerio įterpimas === |
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, tačiau prieš kiekvieną kartą įterpiant ją į dokumentą, reikia ją pakoreguoti. | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: |
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ :lt:iterpimui.png?nolink&500 |}} | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS. | + | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: |
+ | * Atsidarykite dokumentą; | ||
+ | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo parinkite sukurtą numeraciją; | ||
+ | * Išsaugokite dokumentą. | ||
+ | Po išsaugojimo dokumentas bus nauju numeriu. | ||
- | Būtina užpildyti laukus: | + | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, ištrinkite ją. Įeikite į numeraciją ir spauskite NAIKINTI. |
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | === Eshop numeracijos === |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, kad dar galiotų sausio pirmosiomis dienomis, kol susikursite naują numeraciją; |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). | + | |
- | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
- | {{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}} | + | <BOOKMARK:ostugrupid> |
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | + | ==== Pirkimo grupės ==== |
+ | |||
+ | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, daugelyje įmonių siunčiamos prekės pagal gamintoją yra padalijamos keliems pirkimo vadybininkams. Tuomet esant tokiai situacijai naudinga prekės kortelėje nurodyti tiek pirkimo grupę, tiek tiekėją. Prekės priskiriamos gamintojams ir pirkimo grupėms, remiantis pirkimo vadybininkais. Tokiu būdu vienas pirkimo vadybininkas tuo pačiu metu gali atsižvelgti į skirtingų gamintojų prekes ataskaitoje “Rekomenduojami pirkimai”. | ||
+ | |||
+ | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1. Nustatymai === | ||
+ | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); | ||
+ | * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_preke.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_prek_klas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_tiekejas.png |}} | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, kuris riboja prekių pasirinkimą. | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke "Purchase items" prekės kortelėje. | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_rekomen_pirk.png |}} | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, pirkimo vadovas gali išanalizuoti tam tikro laikotarpio pardavimo užsakymus ir atitinkamai priimti reikalingus pirkimo sprendimus. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_pirk_uzsak.png |}} | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, t. y. ataskaitoje pateikiamos tik tos prekės, kurių kortelėse, prekės klasėje arba tiekėjo kortelėje nurodyta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pirk_grup_prek_statistika.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Nuorodos** | ||
+ | * [[lt:yld_artikkel|Prekės]] | ||
+ | * [[lt:settings#prekes_klase|Prekės klasė]] | ||
+ | * [[lt:yld_hankija|Tiekėjai]] | ||
+ | * [[lt:otell_aru_soovitus|Rekomenduojami pirkimai]] | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
<BOOKMARK:hankija_klass> | <BOOKMARK:hankija_klass> | ||
Linija 159: | Linija 346: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotoui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, kad nebegalėtų prisijungti prie sistemos. | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 164: | Linija 354: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, išėjusiems iš įmonės ar dėl kažkokių kitų priežasčių su sistema nedirbantiems vartotojams. | ||
- | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png?500 |}} | + | {{ :lt:vartotojo_sukurimas.png |}} |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | <BOOKMARK:user> | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai->Vartotojai. |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje "Naujas slaptažodis" įrašome slpatažodį ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Varotojui bus suteiktas prisijungimo slaptažodis prie Directo. | + | |
- | {{ :lt:slaptazodzio_suteikimas.png?600 |}} | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" parinkite "Taip" ir spauskite IŠSAUGOTI. |
- | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | <BOOKMARK:tegevusplaan> | ||
- | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | ===Teisės=== |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | [[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]] |
- | + | ||
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | + | |
- | + | ||
- | Pildomi laukai: | + | |
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | + | |
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną; | + | |
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | + | |
- | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | + | |
- | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | + | |
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims; | + | |
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | + | |
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; | + | |
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1; | + | |
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | + | |
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | + | |
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | + | |
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | + | |
- | :?: PAVYZDYS | ||
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006". | ||
- | {{ :lt:veiksmu_planas.png |}} | + | ===== Finansiniai nustatymai ===== |
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'. | + | <BOOKMARK:kassat> |
- | + | ||
- | {{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}} | + | |
- | + | ||
- | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ==== | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | + | |
- | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | + | |
- | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991 | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | + | |
- | + | ||
- | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | + | |
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 257: | Linija 396: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | |||
+ | * [[lt:sepa_formatas|SEPA FORMATAS]] | ||
+ | |||
<BOOKMARK:seeriafin> | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
+ | |||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 333: | Linija 479: | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamam PVM būtina užpildyti šiuos laukelius: | + | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. |
- | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | + | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. |
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | + | |
- | * PVM – įrašomas 0. | + | |
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | + | |
- | {{ :lt:menamas_pvm_1.png |}} | + | PVM taifai aprašomi: |
- | ===== Personalo nustatymai ===== | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | {{:lt:menamas_pvm.png|}} |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | PVM % laukelyje nurodome 0. |
- | Pildoma informacija: | + | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. |
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | + | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. |
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | + | |
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | + | |
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | + | |
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | + | |
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | + | |
- | {{ :lt:du_form_main_antras.png |}} | + | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. |
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | + | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma. |
- | {{ :lt:du_form_main.png |}} | + | Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai. |
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | + | <BOOKMARK:inv_klass> |
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | + | |
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | + | |
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | + | |
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | + | |
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | + | |
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius; | + | |
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | + | |
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | + | |
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | + | ====Turto klasės==== |
- | {{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}} | + | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. |
- | === Avanso formulės kūrimas === | + | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: |
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia); | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("aukštesnę") klasę. | ||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | + | {{ :lt:turto_klases.png?nolink&500 |}} |
- | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | Pildoma informacija: | + | Nuorodos: |
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | <BOOKMARK:valuuta> |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS"; | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės. | + | |
- | {{ :lt:du_holidays.png |}} | + | ==== Valiutos ==== |
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | + | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. |
- | {{ :lt:hol_nedar.png |}} | + | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: |
- | === Ligos formulės kūrimas === | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{:lt:valiutos.png|}} | ||
+ | | ||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. |
- | Pildoma informacija: | + | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. |
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | Juos galite rasti: |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | {{ :lt:du_liga.png |}} | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{:lt:valiutu_kursai.png|}} | ||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | {{ :lt:liga1.png |}} | ||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | ===== Personalo nustatymai ===== |
- | + | ||
- | Pildoma informacija: | + | |
- | + | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį"; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:bonus.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | + | |
- | + | ||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | + | |
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | + | |
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | + | |
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | + | |
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | + | |
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:du_valand_formule.png |}} | + | |
- | + | ||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | + | |
- | ==== Duomenų tipai ==== | + | |
- | + | ||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus. | + | |
- | + | ||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. | + | |
- | + | ||
- | === Darbo santykiai === | + | |
- | + | ||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius: | + | |
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | + | |
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Išsilavinimai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Asmenys === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Turtas === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | + | |
- | + | ||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | + | |
- | + | ||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | + | |
- | + | ||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:pensija.png |}} | + | |
- | + | ||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | + | |
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | + | |
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | + | |
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | + | |
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | + | |
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | + | |
- | * Neapmokestinama suma – 300, | + | |
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | + | |
- | * Free % after – 555, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}} | + | |
- | + | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:pit_0.png |}} | + | |
- | + | ||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | + | |
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | <BOOKMARK:per_liigid> |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | + | |
- | {{ :lt:social.png |}} | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 591: | Linija 586: | ||
{{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:osakond> | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 599: | Linija 596: | ||
{{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | <BOOKMARK:per_lopu_alus> |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | + | |
- | + | ||
==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ||
Linija 618: | Linija 610: | ||
{{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:per_pyhad> | ||
+ | |||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 654: | Linija 650: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | <BOOKMARK:tingimus> | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 666: | Linija 663: | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | ||
- | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0. | + | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0. |
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
{{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | ||
+ | |||
Linija 753: | Linija 752: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | <BOOKMARK:mr_eelarve.asp> | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 788: | Linija 786: | ||
{{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
- | |||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
- | |||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, kai norite laiškus iš Directo gauti su prisegta forma PDF formatu. | ||
- | |||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
- | |||
- | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | ||
- | |||
- | ==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== | ||
- | |||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
- | |||
- | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
- | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
- | |||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti". | ||
- | |||
- | {{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
- | |||
- | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą. | ||
- | |||
- | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **"Taip"** ir išjungti, pasirinkus **"Ne"** nustatyme **"Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus"** | ||
- | |||
- | {{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}} | ||
- | ==== El. pastas atsakymui (Reply-To) ==== |