lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/11/18 17:08] – [Dokumentai] lida | lt:settings [2020/07/09 15:06] – modesta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas | + | ==== Bendri nustatymai |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, prie laukelio pavadinimu "Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas" | + | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo === |
+ | Galima nurodyti, koks laikotarpis | ||
- | :?: Pavyzdžiui | + | Pavyzdžiui, |
- | < | ||
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
- | Nustatymuose, | + | ==== Finansų nustatymai ==== |
- | Pavyzdžiui, | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI |
+ | |||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
- | ===== Bendri nustatymai ===== | + | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). |
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, | ||
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | ||
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | ||
- | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, | + | === Finansai: |
- | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | + | |
- | {{ :lt: | + | Finansinio laikotarpio uždarymas: |
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | Einame Nustatymai-> |
- | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | + | |
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:uzdaryta_po.png|}} | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
- | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, | ||
< | < | ||
+ | |||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 90: | Linija 162: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | ||
+ | < | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | + | ==== Pirkimo grupės ==== |
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. | + | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, leidžiantį panašių savybių turinčius gaminius sujungti į pirkimo procesą. Pirkimų grupės gali būti naudojamas ne tik pirkimo metu, bet ir analizuojant pardavimo užsakymus ir juose esančių prekių kiekį. |
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | Pavyzdžiui, |
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | + | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. |
- | Būtina užpildyti laukus: | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | === 1. Nustatymai === |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). | + | |
- | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
+ | * **Kodas** - įrašykite kodą (be tarpų ir lietuviškų simbolių); | ||
+ | * **Pavadinimas** - nurodykite grupės pavadinimą: | ||
- | {{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}} | + | {{ :lt:pirk_grup_kurimas.png |}} |
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | + | * **Prekė** - Prekės kortelėje, **PIRKIMAS** dalyje, laukelyje **Pirkimų grupė** du kartus paspaudus, iš sąrašo pasirinkite pirkimų grupę: |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** - Pirkimų grupę, taip pat, galite priskirti prekės klasėje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** - Tiekėjo kortelėje pirkimo grupės skiltį rasite **Informacija** kortelės dalyje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke " | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Nuorodos** | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt:mr_aru_art_stat|Prekės statistika]] | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 167: | Linija 282: | ||
- | < | + | |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas | + | === Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas === |
Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje " | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje " | ||
Linija 177: | Linija 292: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti vartotoją, eikite BENDRAS->Nustatymai-> |
- | ==== Veiksmų planas ==== | + | |
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro " |
+ | {{: | ||
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
- | Pildomi laukai: | + | Jei norite |
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | + | {{: |
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | + | |
- | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | + | |
- | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | + | |
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | + | |
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | + | |
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; | + | |
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | + | |
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | + | |
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | + | |
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | + | |
- | :?: PAVYZDYS | ||
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | + | ===Teisės=== |
- | {{ :lt:veiksmu_planas.png | + | [[lt:group_rights2|Vartotojo / Grupės teisės]] |
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | ||
- | {{ : | ||
- | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma | + | ===== Finansiniai nustatymai ===== |
- | === Dokumentai === | + | < |
- | + | ||
- | {{ :lt: | + | |
- | + | ||
- | * **Dokumentas** - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | + | |
- | * **Taškai** - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | + | |
- | * **Uždarymas** - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, | + | |
- | * **Įspėjimas** - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta; | + | |
- | * **Ateities įspėjimas: | + | |
- | * **Draudžiama ateities data:** - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | + | |
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 246: | Linija 334: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
< | < | ||
+ | |||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 322: | Linija 413: | ||
=== Menamas PVM tarifas === | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | Menamam | + | Menamas |
- | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | + | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas |
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | + | |
- | * PVM – įrašomas 0. | + | |
- | * MENAMO | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | + | |
- | * MENAMO | + | |
- | {{ :lt: | + | PVM taifai aprašomi: |
- | ===== Personalo | + | Nustatymai -> Finansų |
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | {{: |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | PVM % laukelyje nurodome 0. |
- | Pildoma informacija: | + | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. |
- | * **Kodas** | + | Menamo PVM debetas |
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų | + | |
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų | + | |
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | + | |
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | + | |
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | + | |
- | {{ : | + | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. |
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai | + | Patvirtinus dokumentą, kuriame |
- | {{ : | + | Tiekėjų/ |
- | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | + | < |
- | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | + | |
- | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | + | |
- | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | + | |
- | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | + | |
- | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | + | |
- | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, | + | |
- | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | + | |
- | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | + | |
- | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | + | ====Turto klasės==== |
- | {{ : | + | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. |
- | === Avanso formulės kūrimas === | + | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę | + | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: |
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia); | ||
+ | * TAKSONOMIJA | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | + | {{ : |
- | {{ : | ||
- | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, | ||
- | Pildoma informacija: | + | Nuorodos: |
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | < |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Uždėkite varnelę " | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, | + | |
- | {{ : | + | ==== Valiutos ==== |
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome | + | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. |
- | {{ :lt: | + | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: |
- | === Ligos formulės kūrimas === | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{: | ||
+ | | ||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. |
- | Pildoma informacija: | + | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. |
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | Juos galite rasti: |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi | + | |
- | {{ :lt:du_liga.png |}} | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{:lt:valiutu_kursai.png|}} | ||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | {{ : | ||
- | === Priedo formulės kūrimas === | ||
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | ===== Personalo nustatymai ===== |
- | + | ||
- | Pildoma informacija: | + | |
- | + | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę " | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas | + | |
- | + | ||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | + | |
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | + | |
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | + | |
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | + | |
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | + | |
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | + | |
- | ==== Duomenų tipai ==== | + | |
- | + | ||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | + | |
- | + | ||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | + | |
- | + | ||
- | === Darbo santykiai === | + | |
- | + | ||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, | + | |
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | + | |
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Išsilavinimai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Asmenys === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Turtas === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | + | |
- | + | ||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai | + | |
- | + | ||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | + | |
- | + | ||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | + | |
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | + | |
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | + | |
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | + | |
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | + | |
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Neapmokestinama suma – 300, | + | |
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | + | |
- | * Free % after – 555, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka | + | |
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | < |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | + | |
- | {{ : | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 580: | Linija 520: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 588: | Linija 530: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Pareigos ==== | ||
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | ||
- | {{ : | + | ==== Priežastys atleidimo/ |
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 637: | Linija 587: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
Linija 710: | Linija 663: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 793: | Linija 745: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle