lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/10/20 13:26] – [Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas] lida | lt:settings [2023/09/22 11:03] – [Objektai] simona | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas | + | ==== Bendri nustatymai |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, | + | ===Įmonės rekvizitų atnaujinimas=== |
- | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | + | Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose. |
- | < | + | Pagrindinė informacija |
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | + | |
- | Nustatymuose, | + | * **Įmonės banko sąskaita/ |
+ | * **Įmonės el. paštas** | ||
+ | * **Įmonės vadovas ar atstovas** | ||
+ | * **Įmonės pavadinimas** | ||
+ | * **Įmonės PVM mokėtojo kodas** | ||
+ | * **Įmonės banko pavadinimas** | ||
+ | |||
+ | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo | ||
+ | Galima | ||
Pavyzdžiui, | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | ===Dokumento naršymas/ | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, | ||
+ | |||
+ | === Ar objekto įterpimas yra matricinis === | ||
+ | |||
+ | Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai matomi prie nesusijusių, | ||
+ | |||
+ | Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, | ||
+ | |||
+ | === Automatinis sąskaitos išsiuntimas === | ||
+ | |||
+ | Aktyvavus funkcionalumą, | ||
+ | |||
+ | Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI --> Pagrindiniai nustatymai --> Bendri nustatymai. | ||
+ | |||
+ | Nustatymas: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | ||
+ | | ||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finansai: uždaryta po === | ||
+ | |||
+ | Finansinio laikotarpio uždarymas: | ||
+ | |||
+ | Einame Nustatymai-> | ||
+ | |||
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį " | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas === | ||
+ | Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | **Pinigų gavimų/ | ||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pristatymai iš sandėlio === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | ===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * ei – NE | ||
+ | * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF | ||
+ | * Kinnitamata – tik sukurs SF | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | |||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas. |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. | + | Norėdami susikurti autotekstą einame: |
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | + | |
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | + | |
- | | + | NUSTATYMAI |
- | | + | |
- | {{ :lt: | + | Atsidariusiame lange, laukelyje: |
+ | * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti. | ||
+ | * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**. | ||
+ | * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus | ||
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | {{ :lt:autotekstas.png |}} |
- | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | + | |
- | Dokumento stulpelių išdėstymas | + | :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką |
+ | * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto | ||
+ | * Pasirinkti norimą autotekstą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
+ | |||
+ | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | **Pildoma informacija: | ||
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: | ||
< | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 47: | Linija 250: | ||
* KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
* PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | ||
- | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas | + | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas |
* ĮSPĖJIMAS, | * ĮSPĖJIMAS, | ||
* EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
Linija 67: | Linija 270: | ||
< | < | ||
- | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, | + | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, |
{{ : | {{ : | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių pasikartojimas ==== | ||
+ | |||
+ | Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, | ||
+ | * **Dažnumas** | ||
+ | * **Trukmė** | ||
+ | * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Dažnumas** | ||
+ | |||
+ | * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis; | ||
+ | * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną; | ||
+ | * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną; | ||
+ | * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną. | ||
+ | |||
+ | **Trukmė** | ||
+ | |||
+ | * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo; | ||
+ | * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo; | ||
+ | * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti; | ||
+ | * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos. | ||
+ | |||
+ | **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
+ | |||
+ | === Įvykio siuntimas === | ||
+ | |||
+ | Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykių laukeliai: | ||
+ | * \ n nauja eilutė | ||
+ | * \ t tarpas | ||
+ | * [1] įvykio kodas | ||
+ | * [2] pradžia | ||
+ | * [3] pabaiga | ||
+ | * [4] įvykio tipas | ||
+ | * [5] įvykio būklė | ||
+ | * [6] vartotojas | ||
+ | * [7] įvykio aprašymas | ||
+ | * [8] projektas | ||
+ | * [9] failo vardas | ||
+ | * [10] kontakto tipas | ||
+ | * [11] kodas | ||
+ | * [12] pavadinimas | ||
+ | * [13] adresas | ||
+ | * [14] telefonas | ||
+ | * [15] faksas | ||
+ | * [16] el. paštas | ||
+ | * [17] paskutinis kartą išsaugojo | ||
+ | * [18] paskutinio pakeitimo laikas | ||
+ | * [19] inventorius | ||
+ | * [20] atgal | ||
+ | * [21] pastaba | ||
+ | * [22] susijusio pirminio dokumento numeris | ||
+ | * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas | ||
+ | * [24] gamintojas | ||
+ | * [25] su sutartimi susijęs numeris | ||
+ | * [26] kontaktinis asmuo | ||
+ | * [27] objektas | ||
+ | * [28] sutartis | ||
+ | * [29] objekto adresas | ||
+ | * [30] papildoma informacija apie objektą | ||
+ | * [31] įvykio pradžios data | ||
+ | * [32] įvykio pabaigos data | ||
+ | * [33] prekė | ||
+ | * [34] SN | ||
+ | * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas | ||
+ | * [36] prieš | ||
+ | * [37] po | ||
+ | * [38] Prioriteto pavadinimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | Vidinė pastaba: | ||
+ | |||
+ | Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 90: | Linija 438: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | + | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, |
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | === Trūkstamo numerio įterpimas === |
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | ||
- | Būtina užpildyti laukus: | + | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: |
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | * Atsidarykite dokumentą; |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | * Išsaugokite dokumentą. |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama | + | Po išsaugojimo dokumentas |
- | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, | ||
- | {{:lt: | + | === Eshop numeracijos === |
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | + | < |
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. | + | |
+ | ==== Pirkimo grupės ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1. Nustatymai === | ||
+ | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** | ||
+ | * **Pavadinimas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke " | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Nuorodos** | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt: | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 159: | Linija 581: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 164: | Linija 589: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują | + | |
- | {{ : | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" |
- | {{ : | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | < | + | ==== Vartotojų/grupės teisės |
- | ==== Veiksmų planas | + | |
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | Teisės gali būti nustatomos konkrečiam vartotojui arba vartotojų grupei. |
+ | * Norėdami teises koreguoti konkrečiam vartotojui eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojai. Spauskite ant vartotojo, kuriam norite koreguoti teises, pavadinimo; | ||
+ | * Norėdami teises koreguoti vartotojų grupei eikite NUSTATYMAI→Bendri nustatymai→Vartotojų grupės. Spauskite ant vartotojų grupės, kuriai norite koreguoti teises, pavadinimo. | ||
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | Abiem atvejais atsidarys teisių langas su keturiomis skiltimis: |
+ | * Dokumentai; | ||
+ | * Ataskaitos; | ||
+ | * Nustatymai; | ||
+ | * Kiti. | ||
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | + | === 1. Dokumentai === |
- | Pildomi laukai: | + | Norėdami pridėti ar nuimti prieigas prie kortelių ar dokumentų, rinkitės skiltį "Dokumentai": |
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | + | |
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | + | |
- | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | + | |
- | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | + | |
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" | + | |
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | + | |
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | + | |
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | + | |
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | + | |
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | + | |
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | + | |
- | :?: PAVYZDYS | + | {{ :lt:teises_dok.png |}} |
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | + | ** * Jei norite pridėti naują dokumentą: |
- | {{ : | + | 1) Naujoje eilutėje spauskite du kartus pelės kairiuoju klavišu stulpelyje " |
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis | + | 2) Atsidariusiame lange pagal pavadinimą susiraskite norimą dokumentą ir spauskite ant kodo - įsikels nauja eilutė su pasirinktu dokumentu; |
+ | |||
+ | 3) Spauskite IŠSAUGOTI; | ||
+ | |||
+ | 4) Stulpelis " | ||
+ | * Savas - vartotojas/ | ||
+ | * Grupės - vartotojas/ | ||
+ | * Visi - matys visus dokumentus. | ||
+ | |||
+ | 5) Stulpeliai su varnelėmis: | ||
+ | * Peržiūrėti - bus matomas dokumentų sąrašas; | ||
+ | * Rodyti - galimybė atsidaryti esamą dokumentą; | ||
+ | * Pridėti - galimybė sukurti naują dokumentą; | ||
+ | * Tiesioginis - bus galimybė iš dokumento sukurti kitus dokumentus (pavyzdžiui, | ||
+ | * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus dokumentus (atsiras mygtukas IŠSAUGOTI); | ||
+ | * Naikinti - galimybė ištrinti esamus dokumentus (atsiras mygtukas NAIKINTI); | ||
+ | * Patvirtinti: | ||
+ | * Ne - nėra galimybės tvirtinti dokumentus; | ||
+ | * Taip - galimybė tvirtinti dokumentus (bus mygtukas PATVIRTINTI); | ||
+ | * Patvirtinas - galimybė tvirtinti dokumentus ir jau patvirtintuose dokumentuose koreguoti tam tikrą informaciją, | ||
+ | * PASTABA: redaguoti galima tik tuos dokumentus kurie buvo patvirtinti su nustatymu „Patvirtintas“. | ||
+ | * Prisegtukai - galimybė matyti dokumento prisegtukus ir juos pridėti. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 6) Stulpelis " | ||
+ | * Ne - dokumente nebus mygtukų SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; | ||
+ | * Patvirtinas - tik patvirtintuose dokumentuose bus mygtukai SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS; | ||
+ | * Taip - visuose dokumentuose bus SPAUSDINTI ir EL.PAŠTAS. | ||
+ | |||
+ | ** * Jei norite nuimti prieigą prie tam tikrų dokumentų: | ||
+ | |||
+ | 1) Susiraskite eilutę su tuo dokumentu; | ||
+ | |||
+ | 2) Pirmame stulpelyje uždėkite varnelę ties reikiama eilute; | ||
+ | |||
+ | 3) Spauskite mygtuką IŠTRINTI EILUTĘ. Eilutei ištrynus būtina Išsaugoti informaciją, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 2. Ataskaitos === | ||
+ | |||
+ | Norėdami pridėti ar nuimti tam tikras ataskaitas, atsidarykite skiltį " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pasrinkimai: | ||
+ | * Negalimos arba nieko nepažymėta - negali matyti ataskaitos; | ||
+ | * Savos - į ataskaitą įtraukiama tik tie dokumentai, kuriuos | ||
+ | * Grupės - rodomi dokumentai, kuriuose | ||
+ | * Visos- gali matyti visų dokumentus ataskaitoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Vartotojo teisėse, taip pat, yra šios funkcijos: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * "Iš grupės teisių" | ||
+ | * "Iš grupės teisių" | ||
+ | * Jei norite nuimti individualų žymėjimą ir grąžinti teises numatytas grupės teisėse, spauskite ant "Iš grupės teisių" | ||
+ | * Išsaugokite pakeitimus. | ||
+ | |||
+ | === 3. Nustatymai === | ||
+ | |||
+ | Norėdami koreguoti vartotojų prieigą prie nustatymų, pasirinkite skiltį " | ||
+ | Nustatymų skitis susideda iš dviejų dalių. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == 3.1. Nustatymai == | ||
+ | |||
+ | Kokius nustatymus ir kokius veiksmus leidžiama atlikti: | ||
+ | * Peržiūrėti - galimybė matyti nustatymus, jų sąrašus; | ||
+ | * Rodyti - galimybė įeiti į nustatymų korteles; | ||
+ | * Pridėti - galimybė pridėti naujas nustatymų korteles (pavyzdžiui, | ||
+ | * Koreguoti - galimybė koreguoti esamus nustatymus; | ||
+ | * Naikinti - galimybė naikinti esamas nustatymų korteles. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 3.2. Vartotojo meniu == | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje žymima, ką gali koreguoti vartotojas asmeniniuose nustatymuose. | ||
+ | |||
+ | * Peržiūrėti asmeninius nustatymus - ar gali matyti asmeninius nustatymus; | ||
+ | * Pakeisti savo slaptažodį - ar gali vartotojo nustatymuose keisti savo slaptažodį; | ||
+ | * Pakeisti eilučių skaičių savo dokumente / registre - ar gali koreguoti eilučių kiekį sąrašuose bei dokumentuose; | ||
+ | * Pakeisti savo objektą - ar gali pasikeisti savo objektą; | ||
+ | * Pakeisti savo sandėlį - ar gali pasikeisti savo sandėlį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 4. Kiti === | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje galite apriboti modulių, pakeitimų bei informacijos matymo teises: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | == 4.1. Galimi moduliai == | ||
+ | |||
+ | * Aptarnavimas - galimybė naudotis aptarnavimo ataskaitos moduliais; | ||
+ | * Dokumento atitvirtinimas - galimybė atitvirtinti dokumentus; | ||
+ | * Trigeriai - galimybė matyti pranešimų dokumentus asmeniniame stulpelyje; | ||
+ | * Valdymo skydas - galimybė matyti valdymo skydą. | ||
+ | * Dokumentų atitvirtinimo mygtukas - galimybė matyti dokumento atitvirtinimo mygtuką dokumente. | ||
+ | |||
+ | == 4.2. Pakeitimo teisės == | ||
+ | |||
+ | * Naršyklės laukų pasirinkimas - galimybė susidėti dokumentų sąrašuose stulpelius (atsiranda mygtukas PASIRINKTI STULPELIUS); | ||
+ | * Pakeisti formą; | ||
+ | * Keisti korespondencijas - galimybė koreguoti korespondencijas (korespondencijose, | ||
+ | * Spausdinimo formų keitimas - galimybė redaguoti spausdinimo formas; | ||
+ | * Įvykio būklės keitimas - galimybė keisti įvykio būkles; | ||
+ | * Banko sąskaitos keitimas - galimybė keisti banko sąskaitas; | ||
+ | * Apmokėjimo terminas gali būti keičiamas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti apmokėjimo terminą; | ||
+ | * Grynojo pelno keitimas pardavimo dokumentuose; | ||
+ | * Pardavimo kainos keitimas pardavimo dokumentuose - galimybė keisti pardavimo kainą; | ||
+ | * Savikainos keitimas patvirtintame prekių priėmime - galimybė įsivesti naują kainą ar pridėti transporto/ | ||
+ | * Apmokėjimo termino pakeitimas pirkėjui/ | ||
+ | * Kasos čekio administravimas - administratoriaus mygtukas kasos čekyje; | ||
+ | * Nuolaidos keitimas be nuolaidos kodo - galimybė pakeisti nuolaidą; | ||
+ | * Išlaidų keitimas patvirtintoje gamybos lentelėje; | ||
+ | * Prekių priėmime prekių kaina gali būti didesnės nei pirkimo kaina prekės kortelėje - draudžiama prekių priėmime įvesti didesnę kainą nei nurodyta prekės kortelėje pirkimo kaina; | ||
+ | * Masinis trynimas dokumentų sąraše; | ||
+ | * Tiekėjo automatizavimas. | ||
+ | |||
+ | == 4.3. Matymo teisės == | ||
+ | |||
+ | * Įterpiniai - ataskaitose ir dokumentuose galimybė pasirinkti iš sąrašo (pavyzdžiui, | ||
+ | * Savikainos ir grynojo pelno peržiūra - galimybė matyti savikainas ir GP dokumentuose, | ||
+ | * Sąskaitoje: | ||
+ | * Sandėlio kiekio | ||
+ | * Nepriskirti prisegtukai - nebus galimybės matyti nepriskirtus prisegtukus. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === 5. Vartotojo/ | ||
+ | |||
+ | Yra galimybė nukopijuoti kitos grupės ar vartotojo teises kuriant naują vartotoją ar grupę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Spauskite " | ||
+ | |||
+ | Iš sąrašo " | ||
+ | |||
+ | Kai informacija bus nukopijuota spauskite " | ||
+ | |||
+ | === 6. Kito vartotojo atjungimas === | ||
+ | |||
+ | Kad atjungti kitą vartotoją iš sistemos reikia vartotojui suteikti teisę koreguoti pagrindinius nustatymus. | ||
+ | |||
+ | === 7. Teisių pakeitimų žurnalas=== | ||
+ | |||
+ | Teisių pakeitimų žurnale galima matyti teisių pakeitimų istoriją, t.y. koks vartotojas, kokiam vartotojui, kaip ir kada pakeitė teises. Kokie teisių pakeitimai buvo atlikti galima pasižiūrėti konkrečiam vartotojui ar vartotojų grupei. | ||
+ | |||
+ | Vartotojo ar vartotojo grupės teisių redagavimo darbalaukyje spauskite mygtuką // | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Pakeitimų žurnale spalva: | ||
+ | * ŽALIA - kokios teisės nustatytos einamuoju metu; | ||
+ | * RAUDONA - kokios teisės buvo nustatytos prieš pakeitimą. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVZ. Vartotojui | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: Jei pakeitimų žurnale visa eilutė nuspalvina žaliai - reiškia, kad modulis vartotojui/ | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :?: **Pirmą kartą atvertus pakeitimų žurnalą** pateikiami visi teisių įrašai atlikti iki žurnalo atvertimo (pirmą kartą) momento, o visiems veiksmams priskiriama data yra paskutinio atlikto teisių pakeitimo veiksmo. | ||
+ | |||
+ | === 8. Dokumentų atitvirtinimo teisės === | ||
+ | |||
+ | **Dokumentų atidarymas** | ||
+ | |||
+ | Dokumentų atidarymas reiškia dokumento atitvirtinimą. Dėl to finansinis įrašas, susijęs su dokumentu, įrašas skolų istorijoje - panaikinami arba jei dokumentas keičia | ||
+ | |||
+ | Rekomenduojama dokumentus atidaryti tuo metu, kai kitų vartotojų naudojimasis duomenų baze nėra labai intensyvūs, | ||
+ | |||
+ | **Vartotojo teisės** | ||
+ | Vartotojui / grupei turi būti suteikta teisė į „Priežiūra“ skiltyje „Ataskaitos“, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Naudokite** | ||
+ | „Aptarnavimo“ ataskaitoje yra skyrius „Atidaromi dokumentai“. Išskleidžiamajame meniu būtinai pasirinkite dokumento tipą ir jo dešinėje įveskite atidaromo dokumento numerį. Jei norite atidaryti kelis to paties tipo dokumentus tuo pačiu metu, dokumentų numerius reikia įvesti atskiriant kableliais, pvz., 10001, | ||
+ | |||
+ | **Dokumentų, | ||
+ | |||
+ | * SĄSKAITA - sąskaita faktūra ir kasos aparatas | ||
+ | * PIRKIMAS - Pirkimo sąskaita | ||
+ | * DĖŽUTĖ - kvitas | ||
+ | * ATLYGIS - mokėjimas | ||
+ | * Biudžetas | ||
+ | * VARTOJIMAS - suvartojimas | ||
+ | * MOKĖJIMAS - išmokėjimas | ||
+ | * KIO - grynųjų pinigų išsiėmimo pavedimas | ||
+ | * Kasos aparato judėjimas | ||
+ | * KPO - kasos pajamų orderis | ||
+ | * PAKUOTĖ - pasiūlymas | ||
+ | * Pirkimo užsakymas | ||
+ | * ALGA - atlyginimų skaičiavimas | ||
+ | * Atlyginimo mokėjimas | ||
+ | * PROJEKTAS - projekto žemėlapis | ||
+ | * Ištekliai | ||
+ | * Nurašymas | ||
+ | * Pajamos | ||
+ | * Pirkimo pasiūlymas | ||
+ | * TARPINIS - perdavimas | ||
+ | * Perdavimas | ||
+ | * Grąžinimas | ||
+ | * TIPAS - judėjimas | ||
+ | * Tyrimas | ||
+ | * Nebuvimas | ||
+ | * Užsakymas | ||
+ | * Užskaita | ||
+ | * INV - Inventorius | ||
+ | * PREKĖ - gamyba | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei pasirinktas dokumento tipas ir dokumento Nr. įvesta, tada paspaudus mygtuką „ATIDARYTI“, | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojui buvo suteikta teisė atidaryti dokumentą pačiame dokumente, tada paspaudus mygtuką ATIDARYTI dokumento antraštėje iškart bus atidarytas ataskaitos langas „Priežiūra“, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Dokumentų, buvusių iki finansinio uždarymo, negalima atidaryti. | ||
+ | |||
+ | Kai dokumentai bus atidaryti, juos bus galima redaguoti kaip įprastus atvirus dokumentus. | ||
+ | |||
+ | **Įspėjimai** | ||
+ | * Jei norite atidaryti pardavimo sąskaitas ir pirkimo sąskaitas faktūras, kad jas ištrintumėte, | ||
+ | * Jei atidaroma pardavimo sąskaita, pakeičianti sandėlį, taip pat atšaukiamas prekių pristatymas iš sandėlio. Tai reiškia, kad sąskaitoje faktūroje esančių prekių atsargos padidėja sąskaitoje nurodytu kiekiu. Jei sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį, atidaroma, kai kiti vartotojai parduoda tas pačias prekes, kurios yra atidarymo sąskaitoje faktūroje, yra rizika, kad dėl naujų operacijų bus parduota prekių siunta, kuri buvo atidaromoje sąskaitoje, | ||
+ | |||
+ | === 9. Mokėjimo tipų nustatymas === | ||
+ | |||
+ | == 9.1. Apmokėjimo tipo priskyrimas vartotojui == | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojas pildo vis tuos pačius pinigų operacijas aprašančius dokumentus, kuriuose naudoja tą patį apmokėjimo tipą, šį tipą galimą jam priskirtį. Pradedant kurtį naują dokumentą apmokėjimo tipas bus automatištai įkeliamas. Apmokėjimo tipą visada bus galima koreguoti pagal poreikį. Mokėjimo tipą vartotojui galima priskirti | ||
+ | atidarius **Nustatymai→Bendri nustatymai→Vartotojai**. Kairiuoju pelės klavišu spragtelkite ant vartotojo kodo ir atsivėrusiame lange laukelyje **Apmokėjimo tipas** priskirkite reikiamą tipą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pasirinktas apmokėjimo tipas bus visada įkeltas į naują **Pinigų gavimo**, **Apmokėjimo**, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == 9.2. Vartotojų teisių apribojimas naudojant apmokėjimo tipus== | ||
+ | |||
+ | Jei vartotojui/ | ||
+ | |||
+ | Einate: **Nustatymai→ Bendri nustatymai→ Vartotojai/ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 10. Vartotojo automatinis atjungimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojas nedirbo su sistema tam tikrą laiką, jį galima automatiškai atjungti iš sistemos. Galimi šie veikimo būdai: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindiniai nustatymai**. NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> Automatinis atjungimas per (0.1-12) val. Tai yra pagridinis visos sistemos nustatymas, kuris galios visiems vartotojams. Nurodomas laikas, po kurios bus atjungiamas vartotojas, jeigu nebus dirbama su sistema; | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Vartotojo nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJAI. Vartotojo kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojas bus atjungiamas. Šis nustatymas yra nurodomas kiekvienam vartotojui asmeniškai ir veiks tik tam vartotojui. | ||
+ | {{ : | ||
+ | * **Vartotojų grupės nustatymai**. NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> VARTOTOJŲ GRUPĖS. Vartotojų grupės kortelėje laukelyje **AUTOMATINIS ATJUNGIMAS PER VAL.** įrašomas laikas, po kurio vartotojų grupė bus atjungiama. | ||
+ | {{ :lt:teises3.png |}} | ||
- | {{ : | ||
===== Finansiniai nustatymai ===== | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 230: | Linija 917: | ||
* SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | ||
* TIPAS - paliekama " | * TIPAS - paliekama " | ||
- | * BANKO SĄSAKITA | + | * BANKO SĄSAKAITA |
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bankai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose; | ||
+ | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | ||
+ | * ADRESAS - banko adresas; | ||
+ | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; | ||
+ | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; | ||
+ | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 268: | Linija 978: | ||
==== Objektai ==== | ==== Objektai ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują objektą, eikite | + | Norėdami sukurti naują objektą, eikite |
Būtina užpildyti laukus: | Būtina užpildyti laukus: | ||
Linija 290: | Linija 1000: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== PVM zonos ==== | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS. | ||
+ | |||
+ | Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos: | ||
+ | |||
+ | * Vidinis | ||
+ | * ES viduje | ||
+ | * Eksportas | ||
+ | * ES viduje 2 | ||
+ | * ES vidule3 | ||
+ | * Koncernas | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąraše mygtukas // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[lt/ | ||
Linija 308: | Linija 1042: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | === Menamas PVM tarifas === | ||
- | Menamam | + | [[lt/ |
- | * KODAS – PVM tarifo | + | |
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | + | |
- | * PVM – įrašomas 0. | + | |
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | + | |
- | {{ : | + | === Menamas PVM tarifas === |
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | ===== Personalo nustatymai ===== | + | Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. |
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | PVM tarifai aprašomi: |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai |
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | {{: |
- | Pildoma informacija: | ||
- | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | + | PVM % laukelyje nurodome 0. |
- | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | + | |
- | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | + | |
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | + | |
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | + | |
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | + | |
- | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | + | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. |
- | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | + | |
- | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | + | |
- | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | + | |
- | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi | + | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. |
- | {{ : | + | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. |
- | Burbuliuke **NEDARBINGUMO TIPAI** pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | * | ||
- | {{ : | + | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, |
- | === Avanso formulės kūrimas === | + | |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai. |
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | {{ :lt: | + | < |
- | === Atostogų formulės kūrimas | + | ====Turto klasės==== |
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. |
- | Pildoma informacija: | + | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. |
- | | + | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: |
- | * Pavadinimas | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | * PAVADINIMAS |
- | * Uždėkite varnelę " | + | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė |
- | * Tipas - diena; | + | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: | + | * NURAŠYMO SĄSKAITA |
+ | * TURTO SĄSKAITA | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia); | ||
+ | * TAKSONOMIJA | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
- | {{ :lt:du_holidays.png |}} | + | {{ :lt:turto_klases.png? |
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
- | {{ : | ||
- | === Ligos formulės kūrimas === | ||
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Nuorodos: |
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
- | Pildoma informacija: | + | < |
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | ==== Valiutos ==== |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | {{ :lt:du_liga.png |}} | + | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. |
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome | + | Norint |
- | {{ :lt:liga1.png |}} | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{:lt:valiutos.png|}} | ||
+ | | ||
- | === Priedo formulės kūrimas === | + | Čia yra valiutų |
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti | + | Jei norite pridėti |
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
- | Pildoma informacija: | + | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. |
+ | Juos galite rasti: | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | Nustatymai |
- | * Pavadinimas | + | {{: |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę " | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | {{ : | ||
- | |||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | + | ===== Personalo nustatymai ===== |
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | + | |
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | + | |
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | + | |
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | + | |
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | + | |
- | ==== Duomenų tipai ==== | + | |
- | + | ||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | + | |
- | + | ||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | + | |
- | + | ||
- | === Darbo santykiai === | + | |
- | + | ||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, | + | |
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | + | |
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Išsilavinimai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Asmenys === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Turtas === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | + | |
- | + | ||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai | + | |
- | + | ||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | + | |
- | + | ||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | + | |
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | + | |
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | + | |
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | + | |
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | + | |
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Neapmokestinama suma – 300, | + | |
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | + | |
- | * Free % after – 555, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka | + | |
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | < |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | + | |
- | {{ : | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 557: | Linija 1153: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 565: | Linija 1163: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | < |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | + | ==== Priežastys atleidimo/ |
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 582: | Linija 1193: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
< | < | ||
Linija 600: | Linija 1232: | ||
* TELEFONAS - sandėlio telefonas. | * TELEFONAS - sandėlio telefonas. | ||
* FAKSAS - sandėlio faksas. | * FAKSAS - sandėlio faksas. | ||
+ | * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas. | ||
* PAGRINDINIS - įrašomas " | * PAGRINDINIS - įrašomas " | ||
Linija 606: | Linija 1239: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 614: | Linija 1248: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: | ||
+ | - POVEIKIS - pasirenkame, | ||
+ | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Linija 639: | Linija 1284: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 687: | Linija 1332: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 705: | Linija 1349: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | < | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 740: | Linija 1383: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | + | **Dokumento spausdinimo |
- | + | ||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | + | |
- | + | ||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | + | |
- | + | ||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Peržiūros/ | + | |
- | + | ||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | + | |
- | + | ||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle